创建和测试助手

已完成

您可以快速从 Microsoft Copilot 创建助手，以增强您的客户服务代表及其客户的体验。 Copilot 提供聊天中的上下文感知、电子邮件帮助和案例摘要等内置功能。 您可以将 Copilot 嵌入到 Salesforce 和 ServiceNow 中。

从 Microsoft Copilot 创建助手

若要创建助手，请按照以下步骤操作：

1. 打开服务用 Copilot 应用，然后在登陆页面上，注册许可证（如果尚未注册）。
2. 将显示一个向导，您可以按照它创建助手。 选择使用 Microsoft Copilot 开始 > 开始使用。

测试您的助手

从服务用 Copilot 登陆页面中，您可以通过连接到 CRM 环境，然后发送消息来测试您的助手的回复。

注意

您只能连接到一个 CRM。 

将 Copilot 连接到您的 Salesforce CRM 环境

若要将 Copilot 连接到您的 Salesforce CRM，请按照以下步骤操作：

1. 在测试助手中，转到 CRM 帐户，然后选择 Salesforce。

2. 选择设置。 

3. 在 Salesforce 旁边，选择登录。 该面板显示登录 URI 环境和 Salesforce API 版本的 Salesforce 登录详细信息。 

4. 选择登录，然后按照屏幕上的提示验证您的身份（如有必要）。 当系统确认连接时，会显示一个绿色复选标记。 

5. 选择确认。 

将 Copilot 连接到您的 ServiceNow CRM 环境

若要将 Copilot 连接到您的 ServiceNow CRM，请按照以下步骤操作：

1. 在测试助手中，转到 CRM 帐户，然后选择 ServiceNow。

2. 选择设置。 

3. 在身份验证类型中，选择使用 Oauth2 或基本身份验证。 

4. 根据您的身份验证类型，完成以下操作之一：

   • 如果您要使用 Oauth2 进行身份验证，请输入您的凭据，然后选择登录。 

   • 如果您要使用基本身份验证进行身份验证，请输入您的环境的域、用户名和密码，然后选择创建。 

   当系统确认连接时，会显示一个绿色复选标记。 

5. 选择确认。 

成功建立连接后，您可以开始使用助手来回发送消息。