在 Teams 中使用服务用 Copilot

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如果您要处理案例或与客户接洽，并需要同事的帮助，您的同事可能需要一些背景信息以快速了解情况。 通过使用服务用 Copilot，您可以在 Microsoft Teams 聊天或渠道中共享案例或客户记录。

当某人在 Teams 对话中与您共享 CRM 记录时，它会展开为丰富的自适应卡片。 您的 CRM 管理员决定哪些字段按照何种顺序显示在卡片中。

虽然您可以在 Teams 中查看卡片中的字段，但您无法从卡片中更新记录。 若要更新记录，您必须在 CRM 系统中打开它。

在 Teams 中查看和更新 CRM 记录

若要在 Teams 中查看和更新 CRM 记录，请按照以下步骤操作：

  1. 在自适应卡片中，选择在 (CRM) 中打开，其中“(CRM)”是您的 CRM 系统的名称。 该记录将在您的 Web 浏览器中在 CRM 中打开。

  2. 根据需要更新信息，然后保存更改。

  3. 若要查看 Teams 中的新信息，请将您的鼠标光标悬停在卡片上，选择更多选项 (...)，然后选择刷新。

  4. 若要查看更新的信息，请将您的鼠标光标悬停在卡片上，选择更多选项 (...)，然后选择刷新。