配置文档自动化基本配套件
在本单元中，您将
了解哪些是受支持的预定义角色，以及哪些功能可用。
发现如何配置角色。
了解如何创建表单处理模型以从文档中提取数据。
评估如何准备处理文档的管道。
配置角色和权限的目标人员应：
了解哪些用户必须有权访问哪些功能。
具有 Microsoft Power Platform 的基于角色的访问控制的丰富知识。
制作者通常非常适合本任务。
文档自动化基本配套件提供基于角色的访问控制的基本实现，允许您控制可供上一单元中所述的每个角色、人工审查者和流程负责人使用的功能。
该表中汇总了每个角色在验证应用程序中可用的功能。
| 功能 | 人工审查者 | 流程负责人 |
|---|---|---|
| 控制 Dataverse 角色 | 文档自动化审查者 | 系统定制员 |
| 访问配置选项卡 | X | |
| 配置要使用的模型 | X | |
| 访问文档选项卡 | X | X |
| 查看文档 | 仅在尚未由其他审查者打开时处于人工审查状态* | X |
| 按状态筛选文档列表 | X | |
| 打开并排查看器（文件/提取的数据） | X | X |
| 编辑字段 | X | X |
| 验证文档 | X | X |
| 删除文档 | X |
当某人打开已处理的文档时，他们会自动将其分配给自己。 其他验证者不再在列表中看到此文档，如果他们尝试更新该文档，将会收到一个错误。
注意
如果您的公司不需要具有基于角色的访问控制，您可以仅将系统定制员角色分配给所有人。
配置角色
打开 Microsoft Power Platform 管理中心，选择您的环境，然后在顶部选择设置。
展开用户 + 权限并选择用户。
从顶部功能区中选择在 Dynamics 365 中管理用户。
选择您的用户，然后在页面顶部选择管理角色。
将系统定制员角色添加到流程负责人或将文档自动化审查者角色添加到人工审查者。
选择页面顶部的省略号 ...，然后选择系统视图。
在左侧窗格上，选择安全角色，然后从列表中双击系统定制员。
选择业务管理选项卡，然后在安全角色下，为创建和写入启用特权业务单位，然后选择保存并关闭。
创建窗体处理模型
下一步是创建窗体处理模型，该模型将使用 AI Builder 从您的文档中提取数据。
按照模块 AI Builder 中的表单处理入门了解如何进行本操作。
提示
要创建 AI Builder 模型，您至少需要 5 个文档示例。 如果您的供应商发送具有各种布局的文档，您应该考虑在模型中为每个文档类型创建一个集合。
（可选）配置有关已接收电子邮件的规则
您可以通过在 AI 中心的文档处理选项卡中的自定义文档和发票下选择查看解决方案，自定义处理电子邮件的方式。
选择文档自动化基本配套件。
然后，选择文档自动化电子邮件导入程序，并在流详细信息页面中，选择顶部横幅中的编辑。
您正在体验如何创作电子邮件导入程序流。 在此处，您可以配置电子邮件规则以筛选要处理的特定电子邮件。 您必须将包括附件属性设置为是，因为此流将附件上的文档作为要处理的文档。 但是，您可以根据需要对主题、发件人等配置筛选器。
配置要使用的模型
角色
配置提供程序的目标人员应：
简要了解公司的供应商并获取这些文档的示例。
具有 AI Builder 的丰富知识，包括生成表单处理模型。
制作者通常非常适合本任务。
创建模型后，您可以在管道中使用它。
通过选择打开应用程序从 Power Automate 文档自动化启动文档自动化应用程序。 您将进入文档列表页面，该页面上将显示所有处理的文档。
选择配置选项卡，然后添加配置以配置要使用的 AI 模型。
现在，您需要选择 AI Builder 模型以从文档中提取标签。
请参阅表单处理入门，以了解如何创建 AI Builder 表单处理模型。
创建和发布模型后，您可以使用重新加载模型刷新本页面，选择合适的模型，然后选择下一步。
下一个屏幕将显示模型的标签将如何存储在 Dataverse 的文档自动化数据表中。 选择保存。
注意
如果您在更改模型的标签后更新模型，必须返回到本页面，使用刷新按钮将更改应用于初学者工具包，然后再次选择保存。
该配套件已准备好执行文档提取并自动处理文档。
注意
如果您收到以下错误：找不到指定的记录。服务器响应：文档自动化配置失败：实体 "aib_documentautomationconfiguration" 不存在。 您将需要在同一环境中创建一个非托管解决方案，然后添加现有的文档自动化应用程序，并从非托管解决方案运行该应用。
您已成功了解了如何利用文档自动化基本配套件定义不同的安全角色，以及必须如何对其进行配置才能处理您的文档。