AI Builder 文档自动化简介
在本单元中，您将：
了解可通过文档自动化解决的应用场景。
了解您可以通过文档自动化实现的目标。
开始本课程之前，我们建议您先了解下列产品：
Power Automate 简介学习模块。
Power Apps 简介学习模块。
Dataverse 入门学习模块。
AI Builder 中的文档处理入门学习模块。
什么是文档自动化
得益于自动化解决方案和 AI，组织可以加速和优化文档的处理，将人力从重复性、低价值和易出错的任务中解放出来。 这适用于任何必须进行审核、从中提取数据并进行处理的打印好的表格或电子表格。
自动化处理文档需要一个完整的解决方案。 通过 Microsoft Power Platform，您能够使用以下工具生成丰富且可靠的文档自动化解决方案：
使用 Power Automate 以协调整个流程，
使用 AI Builder 以实现高效提取文档中的信息所需的智能，
使用 Power Apps 以允许用户手动审查和批准文档，
以及使用 Dataverse 以管理文档队列和存储所需的所有数据、文件和配置。
在设计这样一个复杂的系统时，从头开始可能是比较有挑战性的。 文档自动化解决方案是一种参考实施方案，提供了可随时安装并支持常见处理模式的功能型端到端解决方案：
接收服务邮箱中的文档。
自动提取这些文档中的数据。
将结果导出到会计、HR 或 CRM 等目标系统。
由于合规性规则或需要评估 AI 的准确性等原因，需要在这一过程中加入“人力介入”的人工审核。
文档自动化提供了这种标准的端到端解决方案。 通过它，您可以：
管理在电子邮件中收到的文档。
使用 AI Builder 文档处理解决方案，以从这些文档中提取数据。
处理提取的数据并允许用户通过中央手动验证应用程序来审核并批准数据。
文档自动化工具是一种您可在一个环境中安装的解决方案（有关环境的详细信息，请参考环境概述）。 这一解决方案包括若干 Power Automate 流、一个 Power App 和一些 Dataverse 数据表。 它被称为文档自动化基本配套件。
文档自动化包括哪些内容
收到的文档要经过以下几个步骤：
文档自动化电子邮件导入程序流
这个流可导入要处理的文档。
这个流被配置为处理通过电子邮件发送的文档。 如果您以其他方式接收文档，则可以自定义导入流，例如从 SharePoint 文件夹或云存储空间中检索文档。 您可以在下一个学习模块中找到有关导入机制自定义的详细信息。
文档自动化电子邮件导入程序会执行以下操作：
当收到带有附件的特定 Outlook 电子邮件地址的邮件时，它便会触发。 您可以筛选发件人或标题中的特定字词。 在后续模块中，您将了解如何配置此触发器，以便契合您接收文档的方式。
它会将文档添加到在 Dataverse 中进行管理的文档队列中。
它会在 Dataverse 中存储文档文件。
文档的状态会设置为提取数据。 这表明已收到文档，并且随时可用 AI 进行处理以提取相关信息。
文档处理器流
这将使用 AI Builder 模型提取文档中的数据。
文档处理器会执行以下操作：
当文档已接收并存储在文档队列中，并且处于正在提取数据状态时，它便会触发。
它会检索每个文档，并对文档运行 AI Builder 文档处理模型，以检索相关数据。 您可以为您独有的文档布局构建自己的 AI Builder 模型。 更多有关本配置的信息，请参阅后续学习模块。
它会将提取的数据存储在 Dataverse 表中，以便在导出或在其他系统中使用这些数据之前执行进一步的数据检查和处理。
它会将文档的状态设置为正在验证数据，以表明数据已提取并可随时使用您需要应用的业务逻辑和规则进行处理。
文档自动化验证程序流
这个流有助于应用业务规则，以及确定文档是否需要手动验证。
这个流是一个占位符，您可以在其中添加要应用于数据的业务逻辑。 例如，如果有一个数据字段尚未提取或置信度级别低于 80%，您可以要求手动验证；或者，当美元金额低于特定值时，您可以自动审核数据，同时发送其他数据以进行手动审批。
默认情况下，此流没有配置任何规则，并会发送所有文档以进行人工审查。
文档自动化验证程序会执行以下操作：
在文档进行处理并提取 Dataverse 中的数据后，并且当它处于正在验证数据状态时，它便会触发。
它会将文档的状态设置为人工审查，以表明提取的数据可随时由某人进行审查和批准。
文档自动化应用程序
这一应用程序有助于手动审核并批准文档。
本应用程序为中心位置，用户可在其中直观地查看管道中的所有文档，查看文档状态，并根据需要审核和批准提取的数据。 这款应用程序还包括一个供解决方案负责人配置流程的部分。 这款应用程序是在 Power Apps 中构建而成，便于进行自定义。
文档自动化应用程序可让用户执行以下操作：
对于人工审核员：
列出所有可随时进行审核的文档。
打开文档，以并排查看文档和提取的数据。
编辑或完成数据字段缺失或出现错误的已提取数据。
审批文档并将状态设置为已验证。
对于流程负责人
配置用于处理文档的 AI Builder 模型。
列出所有已处理的文档。
基于文档状态进行筛选：
无效文档，当文档不是 PDF、PNG 或 JPEG 时。
正在下载文档，当要在 Dataverse 中检索和存储电子邮件附件时。
正在提取数据，当 AI 模型提取文档中的数据时。
正在验证，当要执行验证逻辑时。
人工审查，当文档准备好供审查员进行审查时。
已验证，当文档已成功审查时。
您可以在团队中配置谁是审查员和/或负责人。
处于已验证状态的文档和提取的数据可随时导出到会计、HR 或 CRM 等外部系统。
如何使用文档自动化
文档自动化是一种参考托管解决方案。 用户可随意使用和更新这个解决方案的组件，以使其适应自己的业务和系统具体要求。
要使用这个解决方案，您需要拥有下列许可证：
一个 Power Automate 许可证，用于运行所有协调流程的流。
一个 Power Apps 许可证，用于任何必须手动审核并批准文档的用户。
一个 Power Apps 许可证，以便流程负责人配置流程。
基于每月所处理文档数量的适当 AI Builder 容量。 AI Builder 计算器可帮助您估计适合您需求的容量。
至此，您已了解在自动化文档处理方面文档自动化基础配套件可帮助您实现的应用场景。