描述 Microsoft Outlook 集成

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同步预约、联系人、电子邮件等。 在 Outlook 中工作期间使用 Dynamics 365 App for Outlook 查看有关 Dynamics 365 联系人和潜在客户的信息。 您可以在电子邮件、会议或预约上下文中查看这些信息。 例如，从 Dynamics 365 查看电话号码、公司名称、过去和接下来的活动，以及近期记录。

Dynamics 365 App for Outlook 的屏幕截图。

其他可用功能：

  • 只需单击一次，即可将电子邮件、会议和预约链接到 Dynamics 365 记录。 例如，将电子邮件链接到特定客户、商机或案例。 Dynamics 365 App for Outlook 还支持自定义实体。

  • 直接打开 Dynamics 365 记录以查找或输入更多详细信息。

  • 添加电话联络、任务或预约活动到 Dynamics 365。

  • 为任何实体创建 Dynamics 365 新记录（记录类型）。

  • 在创建电子邮件或设置会议时，添加电子邮件模板、知识文章和销售宣传资料。

现在，我们来检查一下您对本模块中所涵盖内容的掌握程度。