描述 Microsoft SharePoint 集成

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世界各地的组织都在使用 Microsoft SharePoint 进行文档管理。 它提供的许多功能在进行文档协作时都非常有用，例如文档签入和签出功能以及版本控制。 与 Dynamics 365 CRM 应用程序中提供的附件选项相比，这些功能提供更深入的文档管理功能。

组织可以利用 Dataverse 在 Microsoft SharePoint 中存储文档，并在 Dynamics 365 客户互动应用中管理这些文档。 此功能使您能够充分利用 SharePoint 文档管理功能，因为您在应用中创建的所有文档都存储在 SharePoint 中。 这不仅意味着您的文档会自动同步到桌面和移动设备，而且非 Dynamics 365 用户也可以访问这些文档并进行协作。

访问 SharePoint 文档文件夹中存储的材料的屏幕截图。

启用集成后，Dynamics 365 用户可以执行以下操作：

  • 新建文件夹，直接在 SharePoint 中存放文件

  • 创建新文档

  • 上传现有文档

  • 直接打开 SharePoint 站点，这使您能够：

    • 签入和签出文档

    • 使用 SharePoint 的版本控制功能

若要了解有关可用的 SharePoint 集成的详细信息，请参阅：使用 SharePoint 进行协作