描述包括图表、仪表板和视图的报告功能

  • 8 分钟

Dynamics 365 提供多个现成的报表选项，让用户能对他们的数据执行一些基本的报表操作。 Dynamics 365 CRM 应用中的所有报告选项均可配置并强制执行已建立的数据访问安全角色。

视图

创建视图时，您将根据对您而言重要的数据创建分析。 查看记录时，您可以应用筛选器以深入了解对您而言重要的详情。

图表

图表能够以快速、可操作的方式实现数据的可视化。 图表是交互式的，因此您可以继续深入了解相关数据。 您还可以将图表放在仪表板上，并根据显示的数据进行查看。

Dynamics 365 Sales 图表的屏幕截图。

仪表板

标准仪表板和交互式仪表板都提供易于使用的图表和视图组合。

仪表板是以下内容的集合：

  • 视图

  • 图表

  • iFrame

  • Web 资源

仪表板的优点是，您可以轻松地在一个图表中获取所有数据的简要概览。 根据您使用的第一方应用程序，可获得不同的仪表板选项。

显示 Dynamics 365 Sales 仪表板示例的屏幕截图。

Dynamics 365 Sales 仪表板的屏幕截图。

Power BI

有时，Dynamics 365 客户互动应用中提供的现成报告工具可能无法满足组织的需求。 在这些情况下，可以根据 Dynamics 365 数据生成 Power BI 报表。 Power BI 是一组可协同工作的软件服务、应用和连接器，可将无关的数据源转换为连续的、沉浸式视觉体验的交互式见解。 创建后，Power BI 仪表板可以嵌入到 Dynamics 365 应用程序中。 这样，用户不仅可以根据需要轻松使用现成报表所提供的功能，还可以通过嵌入式 Power BI 报表访问更高级的报告功能。

Power BI 报表的屏幕截图。