描述客户和活动
客户
客户是任何客户关系管理 (CRM) 解决方案的关键部分。 客户表示接收、使用或购买产品或服务的个人或公司。
组织可将客户分为三类：
企业到企业 (B2B)：客户指其他企业。 例如，向酒店销售和实施电信设备的企业。
企业到消费者 (B2C)：客户指个人。 您可能每天都会遇到这类企业。 您与他们互动的方式可能是购买杂货、理发或在喜欢的咖啡店小坐。
混合：客户可能是企业，也可能是个人。 例如，汽车维修店的客户中肯定包含个人。 客户前往维修店更换机油、调换轮胎、全面检修发动机等。 如果该汽车维修企业的机械师也外包给拥有卡车、公交车或汽车车队的组织，情况如何？ 在本示例中，企业同时为组织和人员提供服务。 其他示例可能包括软件供应商、事件中心和保险公司。
Dynamics 365 客户互动应用支持所有三种客户模式。 用于支持本功能的两种主要记录为：
客户：表示您与之有业务往来的公司或组织，例如客户、供应商、合作伙伴或经销商。
联系人：表示一个人。 联系人可以是独立人员，也可以是组织中的个人。
单位和联系人可以通过各种方式彼此相关。 单个联系人可以与单位关联。 例如，如果 Microsoft 是 Microsoft Dynamics 365 系统中的单位，则联系人可能包括 Bill Gates。 Dynamics 365 中的每条联系人记录都包含上级客户字段，支持您将联系人关联到特定的单位记录。
虽然一个单位可能有多个联系人，但通常只有一个主要联系人。 主要联系人表示组织中您主要与之联系的关键人员。 主要联系人可能是与记帐、销售等事项有关的人员。
虽然许多单位是独立单位，但有时可以将某个单位视为另一单位的上级单位。 当一个单位是上级公司的分部或子公司时，可能会发生这种情况。
可能与下图类似。
活动
Dynamics 365 中的活动可帮助跟踪客户通信。 例如，当您与客户合作时，您可以执行各种操作，例如做笔记、发送电子邮件、进行电话联络、安排预约或者在解决服务案例时为自己分配任务。 在 Dynamics 365 中输入这些活动，您就保留了与客户沟通的历史记录。
活动通常与联系人和单位关联，但是，根据您所使用的 Dynamics 365 应用程序，活动也可以与其他类型的记录关联。
在销售应用场景中，活动可能会添加到潜在客户、商机或报价单等记录中。
在服务应用场景中，活动可能会添加到案例、工作订单或项目等记录中。
当您的组织与客户的关系随时间推移而不断加深时，您和团队中的其他人可以通过浏览记录时间线来查看互动历史记录。
实验室模拟：使用客户和活动
本实验室模拟将引导您完成使用客户和活动记录的流程。
销售人员每天都要使用客户详细信息。 能够轻松访问客户详细信息，还能够快速创建和记录与这些客户相关的活动非常重要。