总结和资源
在本模块中，您已了解了 Dynamics 365 客户互动应用中的客户角色和活动。 客户可以是企业或个人，由单位记录和联系人记录表示。 单位代表公司或组织，而联系人代表个人。 这些记录可以相互关联，而联系人可以与特定单位相关联。 Dynamics 365 中的活动有助于跟踪客户通信，例如通知、电子邮件、电话联络、预约和任务。 活动可以与联系人、单位和其他类型的记录相关联，具体取决于应用程序。
本模块的要点包括：
- 客户是 CRM 解决方案的关键部分，Dynamics 365 同时支持 B2B 和 B2C 两种客户模型。
- 单位记录和联系人记录用于在 Dynamics 365 中表示客户，并且它们可以相互关联。
- 活动有助于跟踪客户通信，还可以与联系人、单位和其他记录相关联。
- Dynamics 365 提供了多种定位和访问数据的方法，包括筛选、搜索和使用视图。
- Dynamics 365 中的报表功能包括视图、图表、仪表板，并与 Power BI 集成。
- Excel 集成支持用户将数据从 Dynamics 365 导出到 Excel 进行分析和报告。
- SharePoint 集成允许 Dynamics 365 客户互动应用使用 SharePoint 中的文档管理功能。
- Microsoft Teams 集成支持直接在 Dynamics 365 中进行协作和文件共享。
- Outlook 集成支持用户直接从 Outlook 查看 Dynamics 365 信息并进行交互。
在整个模块中，我们：
- 研究了客户和活动的处理流程
- 介绍了不同报告功能
- 介绍了不同集成选项
现在您已了解了可用的基础功能，请进一步探索其他客户互动应用程序。 其中包括 Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Insights、Dynamics 365 Customer Service 和 Dynamics 365 Field Service。