使用 Viva Goals 创建数据报表

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Viva Goals 允许你管理和对所有 OKR 数据进行排序，并用有意义的方式向不同的受众传递该信息。 可以使用资源管理器和审阅仪表板功能来完成此操作。

  • 资源管理器 - 回答问题，“如何找到符合一组特定条件的 OKR？”
  • 审阅仪表板 - 回答问题，“如何与团队和个人共享重要的信息？”

资源管理器

资源管理器 是 Viva Goals 中的主要报告功能，可供所有用户使用。 可以使用它来查找符合一组特定条件的 OKR。

资源管理器获取系统中的所有当前 OKR 数据，并向其应用筛选器来创建报表，这称为视图。 然后，可以保存这些视图，并在将来返回到这些视图。 还可以从特定视图导出数据。

若要使用资源管理器，请执行以下操作：

  1. 在导航边栏中选择资源管理器选项卡。
    1. 这将显示由你创建或由同事与你共享的已保存报表。
  2. 选择一个视图来运行报表。
  3. 若要创建新报表，请选择新建视图。

“ 新建视图 ”区域将开始显示 Viva Goals 中的所有 OKR 数据。 若要开始自定义此视图，请执行以下操作：

  1. 选择+ 添加筛选器。
  2. 选择相关数据点，然后按照所需的步骤选择参数。
    1. 你可以继续添加筛选器，直到获得满足你需求的视图。
  3. 准备好保存后，选择保存视图。
  4. 在视图名称字段中，输入视图名称。
  5. 设定隐私设置。
    1. 如果希望视图可供组织中的每个人使用，请选择公开。
    2. 若要使视图保持私密性，请选择私人。
  6. 选择“保存”。

若要从视图导出数据，请执行以下操作：

  1. 选择操作下拉菜单。
  2. 选择"导出"。
  3. 选择是要接收 csv 还是 xlxs 文件。
  4. 选择要包含在报表中的字段和任何其他选项。
  5. 选择"导出"。

你将收到一封包含数据的电子邮件。

例如，假设你想要创建一个视图，显示两周内未更新的所有 OKR 数据。

  1. 从导航侧栏中选择“新建视图”。
  2. 选择+ 添加筛选器。
  3. 从下拉菜单中选择上次签入。
  4. 选择多于复选框。
  5. 在天数文本框中输入 14。
  6. 在屏幕上选择另一个点以关闭下拉菜单。

屏幕现在将显示两周以上未更新的 OKR。

审阅仪表板

你可以使用审阅仪表板以自定义的方式显示 OKR 数据。 可以在所有级别创建“审阅仪表板”，帮助处理组织内发生的不同类型的通信：

  • 组织：全体会议和季度业务回顾
  • 团队：站立会议和两周进度更新
  • 个人：一对一

可以在“审阅仪表板”中创建多个面板。 面板可以设计为聚焦特定的主题或感兴趣的领域。 你可以向其中添加小组件，它们将显示已选择的一组数据。 “审阅仪表板”中显示的数据不可导出。

你的同事可以随时查看“审阅仪表板”中显示的数据，促进协作，并识别潜在的瓶颈或重复区域。

还可以使用演示模式在会议和演示文稿期间有效地呈现实时数据更新。

可以在仪表板选项卡下找到“审阅仪表板”。若要创建新的“审阅仪表板”，请执行以下操作：

  1. 从仪表板下拉菜单中选择新建仪表板。
  2. 在顶部文本框中输入仪表板的名称，然后选择保存。

第一个面板将显示在下面。 在文本中输入此面板的名称，然后选择保存。 保存后，小组件列表将填充在新命名的面板中。

可用的小组件包括：

  • OKR 详细信息 - 重点关注 OKR 趋势、最新更新和随时间推移的状态。
  • 自定义嵌入 - 在 OKR 上下文中嵌入 URL。
  • 文本块 - 添加丰富的文本、图像，向数据添加其他上下文。
  • KPI 列表 - 在当前时间点或跨季度突出显示关键指标。
  • OKR 列表 - 有关随时间推移的 OKR 列表的汇总报表。
  • 图像 - 在 OKR 上下文中嵌入图像。
  • 项目列表 - 在一个位置跟踪多个项目的状态更新。

选择相关小组件按钮将引导你查看设置小组件所需的步骤，以及要显示的数据。

有关每个小组件如何运行的详细信息，请参阅我们的审阅仪表板一文。

可以将任意数量的小组件添加到面板。

  1. 准备好创建新面板后，选择保存以保存当前面板。
  2. 然后选择 + 将另一个面板添加到仪表板，然后开始添加小组件。
  3. 如果希望在任何时候更改已创建的面板，请在面板上选择更多操作按钮。

评审仪表板完成后，可以选择使仪表板只能由你查看、由特定用户组查看或可供组织中的所有同事查看。

  1. 选择挂锁 图标或共享。
    1. 将显示共享仪表板菜单。
  2. 使用下拉菜单选择组织 - 查看访问权限或私人。
  3. 搜索用户框可使仪表板可供特定用户使用。
  4. 选择所需的权限后，选择保存。

有权查看仪表板的用户现在可以导航到仪表板并查看数据。 仪表板是交互式的，因此选择小组件中的元素（如目标）将显示更多数据。

如果需要在会议中显示审阅仪表板中的数据，请选择演示。 这会将每个面板显示为单个页面。 可以使用导航控件在页面中移动。 演示模式仍为交互式模式，因此可以选择每个小组件中的元素，例如目标，并且会显示更多数据。

如果需要克隆仪表板或克隆仪表板并将其移动到其他个体或实体，请选择更多操作菜单。 根据需要选择克隆或克隆并移动。

也可以在更多操作菜单选择删除和重命名仪表板。

还可以选择选择为默认，将当前仪表板设置为首次导航到仪表板选项卡时显示的默认仪表板。