描述如何在其他应用中使用 Dynamics 365 Customer Insights - Data

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通常，当人们想到客户数据平台 (CDP) 时，他们考虑的是该平台可帮助他们针对不同数据系统中的客户创建全方位的客户视图。 虽然该功能是客户数据平台的重要组成部分，但并不是最重要的部分。

最重要的部分是在引入数据、统一数据并围绕数据生成见解之后，通过 CDP 平台，您可以如何利用数据采取行动。 如果 CDP 预测客户可能会停止与您开展业务，请根据该信息采取行动。 CDP 不会实施您计划采取的行动，例如发送优惠券或让销售代表与该客户联系。这些行动由其他应用程序完成。 所发送的优惠券可能是您在首选市场营销应用程序中实施的客户旅程的一部分。 您的销售人员很可能会使用某种客户关系管理 (CRM) 应用程序与客户进行互动。 借助出色的 CDP，贵组织可更轻松地利用其日常使用的应用程序中的数据。

借助 Dynamics 365 Customer Insights - Data，您可以轻松获取应用程序中的数据并在整个组织中进行使用。

请务必注意，组织中的大多数用户并不直接在 Customer Insights - Data 中工作。 他们使用 Customer Insights - Data 收集的数据。 例如，负责开展 LinkedIn 广告市场活动的市场营销人员通常不会在 Customer Insights - Data 中创建度量和客户细分。 但是，他们会在通过 LinkedIn 开展的市场活动中使用在 Customer Insights - Data 中创建的客户细分。 这是通过将数据从 Customer Insights - Data 导出到使用该数据的不同应用程序来实现的。

提供两种主要导出类型：

  • 数据输出 - 导出 Customer Insights 中存在的任何类型的实体。 您要导出的所选实体将连同所有数据字段、元数据、架构和映射详细信息一起导出。

  • 客户细分 - 从 Customer Insights - Data 中导出客户细分实体。 客户细分代表一系列客户资料。 在设置导出时，根据计划向其导出数据的目标系统，选择包含的数据字段。

您还可以使用 Customer Insights - Data 与常见的 Microsoft Power Platform 组件交互。 配置完成后，您可以使用 Customer Insights - Data 来增强以下应用程序：

  • 模型驱动应用程序 - Customer Insights - Data 可以从模型驱动应用程序（例如 Dynamics 365 Sales 或 Dynamics 365 Customer Service）中引入数据。 此外，在应用程序中捕获的见解可以直接在模型驱动应用中的客户记录上显现出来。

  • Power Apps - 在 Power Apps 中创建的应用可以连接到 Dynamics 365 Customer Insights - Data 作为数据源。 此功能允许您同时使用 Unified customer profile 中的数据和其他应用程序中的数据。

  • Power Automate - 借助 Power Automate，您可以根据 Customer Insights - Data 提供的数据或与 Customer Insights - Data 相关的应用程序中触发的操作，在其他业务线应用程序中运行操作。

  • Power BI - Customer Insights - Data Power BI 连接器使您能够使用 Microsoft Power BI 中的统一客户资料来进一步分析和揭示见解。

以下示例展示了真实场景可能是什么样子。

Contoso Coffee 通过其零售商店、高端食品经销商和网站销售高质量的咖啡和咖啡机。

Contoso 计划通过 Contoso Cafés 和一种新的联网咖啡机进一步扩展他们的产品，这种咖啡机可以触发续杯订单并提醒 Contoso 解决任何问题。 这一新产品有助于公司与其客户建立直接关系，并更多地了解客户如何消费他们的产品。

业务目标

Contoso 当前的业务模式不能让他们与客户建立直接关系。 因此，他们无法提供个性化的客户体验。 Contoso 希望拥有并与所有消费者建立有意义的直接关系，通过相关的沟通、个性化的建议和服务提供卓越的个性化客户体验。

Contoso 将他们的所有数据收集到统一客户资料中，为他们提供了有关其客户的所有相关数据。 他们希望获得现有的数据，并在整个运营过程中使用这些数据。

该公司确定了三个主要的关注领域：

  • 当员工在 Dynamics 365 Sales 或 Customer Service 中工作时，向他们提供 Customer Insights 数据（例如活动、度量和客户资料信息）。

  • 创建一个“迎宾应用”，帮助他们的零售员工提供更个性化的客户体验，并根据历史数据提供建议。

  • 通过揭示其业务不同职能的见解，更深入地了解其业务。

以下各节分析了他们的每一个目标，以确定如何实现该目标。

在模型驱动应用程序中显示 Customer Insights - Data

借助 AppSource 中提供的 Customer Insights - Data 客户卡加载项，Customer Insights - Data 捕获的数据可以显示在 Contoso 的 Dynamics 365 Sales 或 Service 应用程序中的每个联系人记录上。 当员工打开客户记录时，他们可以通过三个 Customer Insights - Data 组件获得更深入的见解：

  • Customer Insights - Data 时间线 - 代表客户在公司网站或零售店购物的活动，可以显示在应用程序卡片上的 Customer Insights - Data 时间线控件中。

  • KPI - 员工可以直接从其模型驱动应用程序中访问重要的 Customer Insights - Data 度量值，例如平均网络购买量、终身消费等。

  • 人口统计 - 该可配置的控件可以显示统一客户资料中的重要信息。

在 Dynamics 365 中显示 Customer Insights - Data 的屏幕截图。

此外，来自 Dynamics 365 Sales 或 Customer Service 的数据可以被引入并用于客户资料中。 例如，诸如电话、会议或任务之类的活动可以根据需要引入。

创建更好的应用程序来提供个性化服务

使用 Power Apps，Contoso 可以创建“迎宾员”应用程序，并将其直接连接到 Customer Insights - Data 中的统一客户资料。 通过该应用程序，零售店的迎宾员可以在等待销售助理帮助他们的同时登记顾客，并可以访问该客户资料中的所有信息。 在客户登记并被引导至销售助理后，销售助理会根据 Dynamics 365 中捕获的信息获得下一步建议。

Customer Insights - Data 中迎宾应用程序的屏幕截图。

“迎宾”应用程序可能类似于上图并将：

  • 使用 Customer Insights - Data 作为其主要数据源。

  • 使用 Power Automate：

    • 在 Dynamics 365 中创建登记活动。

签到活动数据将由 Power App 中的客户资料信息填充。

  • 从 Dynamics 365 Sales Insights 创建产品推荐卡。

该卡片可以提供产品建议或后续步骤。

  • 帮助迎宾员在 Power App 中向员工提供建议。

通过 Power BI 揭示见解

Customer Insights - Data Power BI 连接器将作为数据源连接到受众见解。 可以创建丰富的 Power BI 可视化效果，用于提供更多见解。

Power BI 中显示 Customer Insights - Data 的屏幕截图。