配置供应商返点
供应商返点通过自动执行管理、跟踪和申请所获返点所需的任务，帮助公司更好地管理供应商返点计划。
供应商返点协议是与供应商签订的合同的记录，指定了公司为实现预设采购目标而有资格获得货币奖励所依据的协议条款和条件。 在返点协议页面上，记录供应商返点协议。
要打开供应商返点协议页面，请选择 采购 > 供应商返点 > 返点协议。
协议的标题指定了为公司授予返点资格的常规条件。 实际上，标题信息指定当购买特定数量的特定产品时，供应商给予折扣。 在标题上，您还可以指定度量单位返点选项和计算日期类型。
在常规选项卡上，在度量单位返点选项字段中，您可以定义度量单位是否应为采购订单行授予返点申请资格的条件。
- 转换 - 根据返点协议，采购订单行有资格获得供应商返点。 无论在行上应用的度量单位如何，您都将收到返点。
- 完全匹配 - 要授予返点资格，采购订单行必须具有协议上指定的相同度量单位。
在常规选项卡上，在计算日期类型字段中，选择用于确定采购是否发生在返点协议的有效期内的日期。
- 已创建 - 使用采购订单的创建日期。
- 请求的交货 - 使用请求的交货日期。
在协议行上，您可以更详细地指定供应商返点协议。
在累计采购方式字段中，您可以设置返点申请的计算。 金额可以设置为依赖于期间（周、月、年、寿命周期或自定义期间）。 发票值指示每次开票采购订单行时都会确定返点申请。
在获取自字段中，您可以指定返点计算的基础。
- 毛额 - 返点是根据物料的总价计算的。
- 净额 - 返点基于物料的净价计算（即应用其他折扣后的价格）。
返点计划应计帐户和返点计划支出帐户字段指定在审核和处理之间的中间阶段将接收应计返点金额的帐号。
在需要审批选项设置为是时，必须先审核返点申请，然后才能对其进行应计或支付。
返点行中断类型字段指定用于计算返点的基础。
- 数量 - 返点基于数量。
- 金额 - 返点基于金额。
在行快速选项卡上，请注意如何设置不同的数量层以授予不同的返点。 例如，在开始值和目标值字段中，您可以指示介于 10 到 19 个单位之间的产品数量将有资格获得每个单位的 USD 15.00 返点。
开始值包括在内，而目标值不包括在内。 例如，返点行中断类型字段设置为数量，且您在开始值字段中输入 1，在目标值字段中输入 3。 在这种情况下，在采购一个或两个物料时，返点金额适用，但在您采购三个物料时不适用。
在工作流审核状态字段中，已审核值指示协议可以应用于满足协议条件的采购订单。
标识有资格享受返点并生成返点申请的订单
当采购订单与公司具有返点协议的供应商一起下达时，Supply Chain Management 将标识任何未来供应商贷方付款。 如果采购订单有资格获得返点，则在过帐采购发票后，将立即为每个订单行生成返点申请。 该流程是自动的。 稍后，您可以查看预期返点，并查看这些返点对产品的成本和利润率的影响。
查看根据供应商返点协议应用于采购订单行的返点的详细信息：
- 在采购订单页面上，选择订单行，然后选择采购订单行 > 查看 > 价格详细信息。
- 在价格详细信息页面上，选择返点快速选项卡。
返点信息还显示在价格详细信息页面的毛利估算部分的供应商返点字段中。
在采购参数页面上的价格选项卡上，验证启用价格详细信息选项设置为是。 如果选项设置为否，您无法查看返点。
审核与批准申请
生成的返点申请表示未来预期可以从供应商获得的付款。 在向供应商发放贷方通知单之前，协议所有者通常要审查申请并审核。 但是，请注意，申请的状态决定了申请是否已准备好通过审核流程。
申请的状态和对审核流程的影响
生成申请后，如果返点是累积支付，则其状态将设置为待计算，如果折扣是针对每张发票支付，则其状态将设置为已计算。 如果申请的状态是待计算，则申请必须经过由累积功能处理的计算过程。 审核流程中只能包含状态为已计算的申请。
如果供应商返点协议上的需要审批选项设置为否，则生成的任何申请都将具有已审核状态。 对于累计授予的申请，必须进行审核。
审核申请并查看过帐和发票详细信息
在已审核申请后，可由应付帐款处理这些申请。 自动生成返点申请金额的贷方通知单（供应商发票）。 然后，可以将贷方添加到供应商余额，应付帐款职员可以将其包括在常规结算流程中。
选择采购 > 供应商返点 > 返点申请，打开返点申请。
关闭返点申请。
选择申请，然后，在操作窗格中，选择审核。
在请求页上，在供应商字段中，选择您有权接收返点的供应商，然后选择确定。
针对申请金额过帐返点应计日记帐。 本过帐借记预期供应商贷方应收的应收供应商返点帐户，然后将临时应计供应商返点接收帐户贷记为预期收益。
在返点列表中，选择行，然后在操作窗格中选择要查看的返点交易记录并转到本返点应计过帐的日记帐批号。
要将申请移至常规应付帐款流程，应付帐款员现在必须通过运行流程功能来完成返点申请处理。
在操作窗格中，选择 流程，然后选择筛选器。 在供应商帐户字段的条件字段中，选择要处理返点申请的供应商，选择其他相关筛选器，然后选择确定。
消息栏和状态更改为已完成的事实指示已发生以下事件：
返点应计日记帐过帐已冲销应收帐款和支出帐户上以前的临时金额。
已创建返点金额的供应商发票（贷方通知单）。
采购参数页面的返点计划选项卡上的手动发票过帐选项的设置确定作为申请处理的一部分手动还是自动过帐供应商发票。
在自动或手动过帐供应商发票时，供应商的应付帐款已借记，并且已贷记“折扣和补偿已接收的帐户”。
为采购发票行上用于返点的采购类别指定了收到的折扣和补偿帐号。 采购类别依次在采购参数页面的返点计划选项卡上设置。
在返点列表中，选择行，然后，在操作窗格中选择要查看的返点交易记录，并转到本返点应计过帐的日记帐批号以及供应商发票编号。
选择供应商发票交易记录的行，然后在操作窗格中选择供应商发票。 如果供应商发票已过帐，您将看到发票日记帐。 否则，您将供应商发票视为需要手动过帐的待定供应商发票。 发票行指定佣金和返点采购类别的供应商发票的详细信息。
在所有供应商页面上，选择您从中收到返点的供应商，然后在操作窗格中，选择交易记录。 查找发票的行。 返点金额现已添加到供应商余额。