练习 - 生成和处理客户返点
在本练习中，将审阅客户协议，然后生成和处理返点索赔。
在公司 USMF 中，转到应收帐款参数页面，展开价格选项卡，然后打开价格详细信息选项卡，检查启用价格详细信息选项是否设置为是。
转到销售和市场营销 > 客户返点 > 返点协议页面并选择客户返点协议：USMF-0000001。
如果工作流审核状态字段未设置为已审核，则需要在“操作”窗格上选择验证以进行审核。
审阅客户返点协议
现在开始审阅客户协议，本示例中的客户为 US-009。
- 客户在购买特定产品时为其返点。 在这种情况下，产品的物料编号为 T0020。
- 客户的返点金额将根据销售业绩进行估计，也会按周累计。
- 起始价格设置为“总额”，这意味着行的销售金额（据此估计索赔）不会随着行折扣而减少。
- 返点行中断类型字段显示用于计算返点的方法。 在这种情况下，要估计返点的销售目标基准设置为数量。
- 协议行指定返点金额类型、实际返点值和阈值。 在本示例中，如果客户每周购买的产品在 1 到 50 个单位之间，则每售出一件产品可获得 20.00 美元返点，如果每周购买产品超过 50 单位，则每售出一件产品可获得 40.00 美元返点。
生成返点索赔
- 转到销售和市场营销 > 销售订单 > 所有销售订单。
- 选择新建。
- 在客户帐户字段中，输入或选择 US-009。
- 选择确定。
- 在物料编号字段中，输入或选择 T0020。
- 将数量设置为 40。
- 选择销售订单行。
- 选择价格详细信息。
- 展开返点部分。 返点选项卡列出了适用于当前订单行的所有返点协议，并显示估计返点金额。
注意
所显示金额仅对未来的返点索赔具有指示作用。 由于以下原因，实际返点金额可能不同：客户根据定期返点协议实现的总销售量，客户是否已返回所有或部分数量，以及是否为适用的销售订单开票。
- 关闭页面。
- 选择保存。
- 在操作窗格中，选择发票。
- 选择发票。
- 展开参数部分。
- 在数量字段中，选择全部。
- 选择确定。
- 选择确定。
- 关闭所有页面
处理返点索赔
返点页面充当工作台，可在其中审阅、审核并处理返点索赔。 现在要处理由于为客户 US-009 开具销售订单而产生的索赔，该客户是返点协议 USMF-000001 的主体。
本行表示 800.00 美元的返点索赔，来自销售 40 个单位的 T0020 产品（按每个单位 20.00 美元计算）。 这与返点协议中的第一个数量细分条件匹配。
索赔处于待计算状态。 这意味着他们与定期跟踪客户销售业绩的协议关联，而且必须重新计算以说明相应时期内的总销售量。
- 转到销售和市场营销 > 客户返点 > 返点。
- 选择累计。
- 在客户帐户字段中，输入或选择 US-009。
- 在开始日期字段中，选择今天的日期。
- 选择确定。
- 选择审核。
- 选择处理。
- 在客户字段中，输入或选择 US-009。
- 选择确定。
如果收到一条消息，即 Supply Chain Management 无法在分类帐日记帐表中创建记录，这是因为演示数据无法同步，并且您需要执行以下步骤：
- 选择关闭。
- 通过转到 总帐 > 分类帐设置 > 总帐参数来重置编号规则。
- 选择编号规则选项卡。
- 选择日记帐批号的编号规则代码字段的超链接。
- 在常规快速选项卡中，将下一个编号改为更大的数字。
- 将继续设置为否。
- 选择是
- 转到销售和市场营销 > 客户返点 > 返点。
- 继续处理返点索赔步骤的第 7 步：“在客户字段中，输入或选择 US-009。”
消息显示已成功处理返点，索赔的状态已更改为标记。 由于已过帐应计返点日记帐，出现以下情况：
- 索赔现已作为扣缴转移到临时客户余额。
- 已贷记返点应计帐户，表示客户的未来负债。
- 已借记返点支出帐户以确认与销售相关的成本。
处理付款返点
返点页面列出了已在客户返点工作台中处理且处于标记状态的返点索赔。 创建贷方通知单时，会显示一条消息，通知您日记帐已过帐。
- 转到应收帐款 > 客户 > 所有客户。
- 在列表中，找到并选择 US-009。
- 在操作窗格中，选择收款。
- 选择结算交易记录。
- 选择功能。
- 选择返点计划。
- 选择编辑。 在标记字段中为想纳入贷方通知单的索赔设置复选标记。
- 选择功能。
- 选择创建贷方通知单。
- 关闭页面。
- 选择取消。 这将刷新页面，以便查看更新。
- 在操作窗格中，选择收款。
- 选择结算交易记录。 请注意，已将表示总返点金额（不含发票参考）的负金额的交易记录添加到客户余额。
- 选择取消。
- 关闭所有页面。