在自定义案例窗体上显示 Copilot 案例摘要

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当您打开 Copilot 案例摘要功能时，代表可以默认在现成的案例窗体上查看案例摘要。 但是，许多组织使用根据其代表的工作方式定制的自定义窗体。 如果您的组织使用自定义窗体，则需要手动添加它们。

按照以下步骤让应用程序在您的自定义案例窗体上显示 Copilot 案例摘要：

  1. 在 Microsoft Power Apps 中，将 msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js Web 资源添加到您的解决方案。 有关详细信息，请参阅将 Web 资源添加到解决方案。

  2. 选择添加现有 > 更多 > 开发人员 > 自定义控件。

  3. 搜索并添加 mscrmcontrols.csintelligence.copilotcasesummarycontrol 自定义控件。

  4. 选择表 > 案例 > 窗体。

  5. 创建新窗体或使用现有窗体。 有关详细信息，请参阅使用模型驱动的窗体设计器创建、编辑或配置窗体。

  6. 在窗体设计器中，从左侧导航中选择组件。 选择 CopilotCaseSummaryControl，然后将其拖动到窗体上。

  7. 设置以下字段的值：

    • CC_CaseSummary - 任何未使用的字符串列。 复制指定列的唯一名称。

    • CC_IncidentId - 案例（文本）

    Power Apps Copilot 案例摘要控件组件的屏幕截图。

  8. 保存并发布自定义。

接下来，您需要确保当未打开 Copilot 案例摘要功能时，Copilot 摘要不会加载到自定义案例窗体上。 此外，您需要确保当链接到代表的代理体验配置文件未打开 Copilot 选项时不会加载摘要：

  1. 在 Power Apps 中，添加“更改时”事件的事件处理程序函数。 有关详细信息，请参阅使用 UI 向事件添加或删除事件处理程序函数。

  2. 在配置事件对话框上指定以下详细信息：

    • 将事件类型设置为加载时。

    • 将库设置为 msdyn_CopilotCaseSummaryLibrary.js。

    • 在函数字段中指定 Mscrm.CSIntelligence.CopilotCaseSummary.setVisibilityOfCaseSummary。

    • 选择将执行上下文作为第一个参数传递选项，然后指定您在 CC_CaseSummary 中提供的表列值的唯一名称。

    Power Apps 事件处理程序的屏幕截图。

  3. 保存并发布更改。

为自定义应用打开 Copilot 功能

您可以按照以下步骤为组织中的自定义应用打开 Copilot 功能：

  1. 在 Power Apps 中，添加 Customer Service Copilot 已启用设置定义。 有关详细信息，请参阅添加现有设置定义。

  2. 在编辑 Customer Service Copilot 已启用窗格中，在设置应用值部分中，将所需应用的新应用值设置为是。 有关详细信息，请参阅更新设置定义。

    Power Apps 设置定义的屏幕截图。