为 URS 配置实体

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统一资源计划 (URS) 的一个主要优势是能够“安排任何内容”。 因此大多数表都可以配置统一资源计划。 例如，员工可以提交休假请求，如休假、个人预约和病假等。请求被批准后，如果它们没有出现在调度员使用的日程安排板上，调度员就无法知道他们安排的人员是否当时没有空闲。

这仅仅是启用项目以与统一资源计划结合使用大有助益的众多示例之一。

可以使用本功能的一些其他示例包括：

  • 培训中心：定义课程内容并使用 URS 来安排课程、预订房间以及寻找讲师来教授课程。

  • 销售场景：很多时候，技术人员也充当技术销售顾问。 当销售机会需要帮助时，可以使用 URS 来安排。

  • 医疗咨询：医疗中心通常需要预约医生、房间和设备进行特定类型的咨询。

为 URS 启用表

Universal Resource Scheduling 提供了用于安排项目的基础功能。 组织需要使用 URS 功能定义要计划的特定表。 根据组织部署的解决方案，可能已经为 URS 启用了一些表：

  • 工作订单：安装 Dynamics 365 for Field Service 时进行设置和启用。

  • 项目：安装 Dynamics 365 Project Service Automation 时进行设置和启用

注意

只有配置了 Field Service 和/或 Project Service Automation，才能配置工作订单和项目。

使用统一资源计划站点地图导航到设置 > 管理 > 为表启用 Resource Scheduling，可以为 URS 配置更多表。 对于要使用统一资源计划进行计划的表，需要能够为其创建需求和预订。 表需要与以下表建立关系：

  • 要求表：定义要计划的项目所需的细节。

  • 预订表：定义已计划项目的细节。

选择要使用的表时，您可以选择让 > Dynamics 365 自动创建与可预订资源预订和资源要求的关系。 选择 >“发布自定义”后，表将出现在“启用的表”部分。

“设置向导”的屏幕截图，其中包含预订和要求关系以及启用的表。

为 URS 配置表

可以为表定义多种 URS 设置。 从表可以具有的特定预订状态，到如何创建特定要求和预订，均可进行设置。 默认情况下，URS 使用 msdyn_fieldservicestatus 字段来填充表可用的预订状态。 您可以将其留空以使用默认的预订状态字段，也可以将其更改为不同的字段。 您选择的字段将定义表可用的预订状态。

注意

如果您打算让 Dynamics 365 自动为您创建预订，“预订状态”字段需要定义一个值。

此外，还可以修改用于填充项目的其他设置，如默认状态和持续时间。 当您定义表的元数据时，在设置区域下将提供这些选项。

您可以修改的设置有：

  • 默认预订持续时间：定义未提供持续时间时使用的默认预订持续时间。

  • 默认预订已提交状态：用户无法选择状态时使用的默认预订已提交状态

  • 默认要求活动状态：用户无法选择状态时使用的默认要求活动状态

  • 默认要求取消状态：当用户无法选择状态时使用的默认要求取消状态

  • 资源可用性检索限制：在日程安排助理中检索显示的最大资源数量

  • 移动时取消预订：选择在将空缺时段移动到下一天时，是否保留旧时段并将它们的状态更改为“取消”

  • 默认预订取消状态：用户无法选择状态时使用的默认预订取消状态

  • 禁用要求自动创建：定义您是否希望系统自动创建要求。

    • 禁用自动创建可配置如何使用工作流（推荐）创建要求

  • 默认要求完成状态：用户无法选择状态时使用的默认要求完成状态

  • 最短可用持续时间 %：定义最短可用持续时间

禁用需求自动创建的设置向导的屏幕截图。

属性映射

属性映射允许您指定表上的哪些字段将被映射到要求记录上的哪些特定字段。

例如，在休假表上，我们有开始时间和结束时间。 这些字段可以分别映射到要求记录上的结束日期和开始日期。

注意

并非所有字段都可用于映射。 字段需要存在于表中，然后才能映射到要求记录。

例如，如果将区域查找字段添加到休假请求表中，则可在“属性映射”中定义“区域”字段。

“属性映射”中“区域”字段的屏幕截图。