使用班组、设施和池

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组织要能够安排资源来支持其提供的所有可能计划场景，这一点很重要。 为了推进这项工作，统一资源计划提供了多种资源类型。 您可以使用它们处理各种场景，从预订房间到需要多种资源类型来完成同一项工作的高级场景，不一而足。 此外，它还定义针对特定用户、客户、联系人或设备的资源。 还可以定义表示设施、班组或资源池的资源。

定义设施资源

创建资源时，我们可以将它们定义为设施资源。 当您需要预留物理空间（例如举办活动的房间或机械车间的维修间）时，设施资源会很有帮助。 当您需要安排与某人在某个设施处见面时，设施也很有用。例如，在 Microsoft 零售店预约某人修理笔记本电脑，或在银行进行财富管理咨询。

由于设施表示实际位置（例如会议室或会议区），因此必须将它们与包含有效纬度和经度地址的组织单位关联。 设施的开始位置和结束位置需要设置为部门地址。

屏幕截图：设施资源设置（包括位置）。

班组

班组是一种资源类型，当您需要代表一组预定义的人员时，可以使用班组为项目安排人员。 例如，一家提供女服务员的公司可能会使用班组来代表和定义被派出去工作的各个清洁班组。 班组像任何其他资源一样显示在日程安排板上。 班组成员可显示在日程安排板上，这样您就可以查看班组所有成员的总体可用性。 安排了某个班组也会随之安排班组内的所有成员。

在包含预订记录的拆分屏幕中查看“班组资源”的屏幕截图。

选择班组作为资源类型后，您需要定义班组的具体成员。 可通过选择班组资源记录上的相关选项卡并选择“子资源”来定义班组成员。 与 Dynamics 365 中的其他记录不同，当您定义班组成员时，窗体上的每个字段都是必填字段。

对于您定义的每个班组成员，您需要提供以下内容：

  • 名称：作为班组的一部分显示的资源名称。 例如，安装团队 1 - Dave。

  • 父资源：定义要与资源关联的班组的名称。 （默认情况下会预填充。）

  • 子资源：定义要与班组关联的可预订资源。

  • 开始日期：资源担任班组成员的第一个日期。

  • 结束日期：资源担任班组成员的最后一个日期。

重要提示

资源只能与特定时间段的一个班组或资源池相关联。 例如，如果在 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 1 月 31 日期间将 Ashley 分配到女服务员班组 1，则 Ashley 不能在该时间段内处于其他班组或资源池中。

尝试为特定日期安排某个班组时，只有在指定的日期和时间属于该班组的资源才会显示并可进行安排。

由于班组成员在资源的日期范围之外而未显示资源的屏幕截图。

例如：一家组织定义了名为“Maid Crew 1”的新班组。 他们为该班组添加了以下子资源。

  • 班组 1 组长：Ashley Chinn - 从 6 月 1 日到 12 月 31 日。

  • 班组 1 成员 1：Bernadette Foley - 从 6 月 1 日到 12 月 31 日。

  • 班组 1 成员 2：Clarence Desimone - 从 6 月 1 日到 10 月 31 日。

  • 班组 1 代班 1：Dawn Phelps - 从 9 月 1 日到 12 月 31 日。

如果调度员尝试在 9 月 4 日安排该班组执行某项工作，则系统将显示并安排整个班组，因为他们都定义为该日期的班组成员。 但是，如果调度员尝试在 12 月 12 日安排该班组执行某项工作，则系统将仅显示并安排 Ashley、Bernadette 和 Dawn，因为 Clarence 在 10 月 31 日之后未定义为班组成员。

资源池

借助资源池，计划人员能够将要求预订到通用池，而无需决定由哪些资源实际执行该工作。 然后，我们可以在稍晚的日期将这些预订重新安排给池成员。

定义资源池之所以有用，有很多原因：

  • 防止过度承诺：在安排工作时，资源池可充当占位符。 使用资源池来锁定时间并将时间标记为已承诺，直到可以提供实际资源为止。

  • 协助区域分派：让负责监督多个区域的中央分派员充当地方负责人，直到当地管理人员提供具体细节。

  • 产能规划：我们可能还不知道具体资源，但可以建立资源池的产能，并在稍后指定资源。 调度员仍然可以进行日程安排，因为就像对指定的资源那样，可以对资源池的产能进行设置。

  • 对预期取消有意启用超额预订：借助资源池，我们可以在获悉客户可能取消的情况下超额预订资源。

安排给资源池和池中各个资源的项目的屏幕截图。

资源池的创建方式与创建其他资源的方式相同。 当您选择池作为资源类型时，需要定义它将成为的资源池类型。 资源池中都应该是同质资源，这意味着它们应该都属于同一类型。 例如，您可能有一个同为电工的资源池，或者有规划产能相同的房间池。 资源池还能够自动计算池的产能，也就是计算池中有多少资源。

资源池类型可以是：

  • 设施：表示建筑物或位置。

    • 设施必须具有依据其定义的组织单位。

    • 开始位置和结束位置必须设置为所选的部门。

  • 客户/联系人/用户：表示可以安排的个人和项目。

  • 设备：设备件。

重要提示

资源只能与特定时间段的一个班组或资源池相关联。 例如，如果在 2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 1 月 31 日期间将 Ashley 分配到女服务员班组 1，则她不能在该时间段内处于其他班组或资源池中。