定义可预订资源

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并非所有组织在安排资源开展工作时都使用相同的调度模式。 例如，专门从事故障维修的专业服务公司可能主要安排内部人员开展服务工作。 而大型零售商可能只能依靠独立承包商来完成安装地毯、厨房橱柜或电器等工作。 HVAC 公司可能会采用混合模式，即同时使用独立承包商和内部资源。 在许多情况下，组织需要安排的可能不仅仅只是人员。 例如，医疗公司可能会先安排与客户进行程序咨询。 在这种情况下，他们不仅需要安排人员，还需要安排房间和/或设备来协助开展咨询工作。

统一资源计划使组织能够通过创建资源，灵活地应对这些计划编制场景和其他场景。 资源可以表示任何需要安排的内容，例如个人、设备或设施。

在 URS 中创建资源时，您可以将资源定义为以下类型：

• 通用：用作占位符来定义需要的资源类型，直到有具体名称的资源可用于该位置。

• 联系人：定义与 Dynamics 365 联系人记录关联的资源。

• 用户：将资源指定为映射到 Dynamics 365 用户记录的内部用户。

• 设备：将资源定义为特定设备。

• 帐户：定义与 Dynamics 365 帐户记录关联的资源。

• 班组：表示可针对特定项目一起安排的多个资源。

• 设施：表示可安排的设施，例如建筑物或房间。

• 池：表示资源池。

根据所选的资源类型，资源记录中会显示不同的字段，便于您将资源与记录（如客户、用户或联系人记录）关联。 所定义的每个资源都有两个可用于配置的选项卡。 两个选项卡分别是“常规”和“计划”选项卡。 根据您所安装的第一方 Dynamics 应用程序，可能会有其他选项卡（如项目、现场服务或全渠道）。 每个选项卡都包含这些应用程序独有的设置。

首次保存资源后，将有更多可与资源关联的项目，例如特征（技能）和类别（角色）。 对于使用 Field Service 或 Project Service Automation 的组织，可能会出现更多选项卡。

“计划”选项卡

“计划”选项卡可用于定义必要项，比如资源在日程安排板中的显示方式以及可用的计划选项。

需要定义的一项重要内容就是日程安排板使用的资源位置信息。 需要定义的项目包括：

• 开始位置：定义资源开始一天工作的位置。 这有助于确定资源的路线地图。

• 结束位置：定义资源结束一天工作的位置。 这有助于确定资源的路线地图。

• 组织单位：定义资源所属的特定组织单位，且资源将从该组织单位调度。

定义开始位置和结束位置时，可以定义三个选项：

• 组织单位地址：使用与资源所属的组织单位关联的经纬度。

• 资源地址：根据资源类型，使用与相应记录关联的经纬度：

  • 资源类型 - 用户：使用与其 Microsoft 365 用户记录中定义的地址关联的经纬度。

  • 资源类型 - 联系人：使用与其 Dynamics 365 联系人记录中定义的地址关联的经纬度。

  • 资源类型 - 帐户：使用与其 Dynamics 365 帐户记录中定义的地址关联的纬度和经度。

• 与位置无关：未定义特定位置。 如果资源没有明确定义的开始位置和结束位置，此选项非常有用。

此外，您可以指定资源是显示在日程安排板上，还是可以作为资源进行搜索。

“现场服务”选项卡

如果您的组织正在使用 Dynamics 365 for Field Service，则可以在“现场服务”选项卡上定义更多选项。这些选项包括：

• 小时费率：允许您指定将资源添加到工作订单中时为资源收取的小时费率。

• 短期休假需要审批：指定当资源提出短期休假请求时是否需要审批。

• 仓库：指定应与资源关联的仓库。 仓库通常是指库存所在的任何位置。 就资源而言，仓库可能是他们每天驾乘的卡车。

• 启用发出计划：发出计划每次仅向资源显示特定数量的已安排的项目。 例如，您可能只希望向资源显示他们接下来的两个预订。 这样一来，如果这一天的计划发生变化，则技术人员只会看到预定时间即将来临的预订。

在安排资源以处理项目时，为找到最佳资源，通常需要考虑其他因素， 比如需要哪些技能或认证，或者要在哪个区域安排这些项目。 Dynamics 365 提供了更多可以在资源上定义的项目，以便更轻松地确定作业的理想资源。

• 特征：特征是资源技能的另一种说法。 您可以在资源记录的特征子网格上定义资源技能。 在为资源添加新特征时，需要定义以下内容：

  • 特征：定义资源所具备的技能或认证。

    • 可用的特征基于已为组织定义的资源技能。

  • 评级值：定义资源对该技能或特征的熟练度。

    • 下拉列表会填充为所有熟练度模型定义的所有评级。

    • 选择向下键，可以查看与评级关联的特定熟练度模型。

• 类别关联：用于定义与特定资源关联的资源角色。

  • 可以为一个资源定义多个资源角色/类别关联。

• 资源区域：用于定义资源所属的特定区域。 单个资源可以与多个区域关联。

• 工作模板：用于定义可以安排资源的工作时间。

定义资源的工作时间

在日程安排板上安排资源时，资源工作时间有助于确定可用性。 您需要为创建的每个资源定义其工作时间和时区信息。 这样，可以确保正确显示相关资源信息，并且不会在可用时间之外为其安排工作。 可以通过以下两种方式定义资源工作时间：

• 设置工作时间按钮：用于手动定义资源的工作时间计划。 可以每天或每周定义计划并在今后应用。 工作时间可以设置为：

  • 每天都相同

  • 每天都不同

  • 无​​

请务必将时区设置为适合资源的正确时区。

• 应用工作时间模板：用于将资源与现有工作时间模板关联。 模板基于现有资源工作时间。

  • 选择要应用模板的资源并单击设置日历按钮，即可应用工作时间模板。

  • 可以在设置 > 工作时间模板下创建工作时间模板。

根据所创建的具体资源类型，可能还需要定义其他项，以确保可以适当进行安排。