设置和配置
在组织使用统一资源计划 (URS) 安排项目之前，首先需要配置多个组件，以确保可以根据组织需求有效地安排项目。
组织应考虑以下项目问题：
我们要安排哪些类型的项目？
- 是否可以在一天内为多个项目安排资源（故障维修服务、预约等），还是倾向于一次只对一个项目工作多天（项目）？
未做安排的项目是什么样的？
- 未做安排的项目是否会存在多个状态？
已计划项目是什么样的？
仅作安排和真正处理之间是否存在差异？
如何处理休息和行程时间等项目？ 这对预订状态有何影响？
是否使用 GPS 信息？
- 从何处派遣资源？ （中央办公室、他们的家中，或视情况而定）
哪些因素会影响资源安排？
- 位置？ 技能或认证？
此列表虽不尽完整，仍有助于确定需要考虑的项目类型。 在配置 URS 设置时，此列表可帮助您确保考虑到可能影响项目安排情况的各个方面。
从何入手
在 URS 中执行任何其他操作之前，首先需要配置它的地图功能。 默认情况下，URS 不会连接到任何特定的地图提供程序。 您可以转到设置 > 管理 > 计划参数来修改此项。 从计划参数中，您可以对项目进行控制，例如日程安排板的刷新频率（默认 30 秒），以及日程安排助手在提供建议时使用的单位和半径。 例如，将默认半径单位设置为英里，而默认半径值设置为 20，这意味着在建议资源时，仅建议 20 英里半径内的合格资源。 您应该花些时间认真思考，现在需要进行哪些设置，才能确保在配置其他组件时取得成功。
默认情况下，“连接到地图”字段设置为否。 您需要将其设置为是，以确保日程安排板和日程安排助手能够使用地图来安排项目。 默认使用必应地图，但您可以将其配置为使用任何地图提供程序。 在地图 API 密钥字段中为要使用的地图提供程序提供特定的地图 API 密钥值。 此外，如果需要，组织还可以配置自定义映射实体以填充经度和纬度等项。
组织单位
组织单位用于对容器中的不同资源分组。 当您拥有全部位于特定位置的资源时，可以使用组织单位。 例如，软件公司的资源可能位于法国、美国和德国。 可以为存储资源的每个位置创建一个组织单位。 将 URS 应用于更多基于项目的日程安排时，通常会使用本模型。
组织单位通常还有另一种用途，即用作可从中分派资源的位置。 例如，组织可能在西雅图、塔科马和波特兰设有办事处。 可以为这些位置逐个创建组织单位。 使用组织单位定义分派位置时，需要定义有效的纬度和经度设置。 可以在组织单位的“计划”选项卡上指定这些设置。
注意
组织单位实体不像其他实体一样经过地理编码。 您需要使用地图提供程序（例如必应）查找物理网点地址，然后将纬度和经度信息复制到组织单位。
资源技能、角色和专长模型
需要安排的某些项目可能需要资源具有特定角色，或者具有处理项目的特定技能或认证。 例如，要对特定品牌的安全摄像头执行安全系统安装，所派人员必须是经过认证的安装人员，并且能够非常熟练地安装特定品牌的安全摄像头。 要在这些场景中提供帮助，URS 允许组织在应用程序中定义以下选项：
角色：指定组织中可与不同资源关联的特定角色。 可以将角色添加到特定资源和可安排的项目（例如工作订单），以确保仅建议具有该角色的资源作为处理项目的人员。
常见资源角色的示例包括开发人员、解决方案架构师、技术人员和功能顾问。
可以为单个资源分配多个角色。 例如，可以为一个资源分配开发人员角色和技术人员角色。
技能：指定可与不同资源关联的特定技能或认证。 它们在 Field Service 中也称为特征。 需要为每个特征定义“特征类型”。 提供两个选项：
技能：
认证：
此外，您还可以使用资源技能支持特定场景，在这些场景中，资源需要拥有进入某建筑等场地的特定权限，或需要特定级别的安全许可。
资源技能的示例包括：
A+、MSCE 等认证。
C#、Azure、Exchange 等技能集。
访问权限或安全许可，如 12 号楼的访问权限或 1 级安全许可。
某个资源可能具有为其分配的多种技能。
专长模型：与资源技能配合使用，用来定义某人对某个项目的精通程度。 可以使用专长模型来定义不同类型的场景。
产品专长 安全许可 熟悉 1 级许可 良好 2 级许可 熟练 3 级许可 高度熟练 4 级许可 精通 4 级许可
预约状态
预订状态用于传达预订的状态。 组织可以创建特定状态以反映其特定需求。 例如，在安排项目之后，它可能处于以下状态之一：
已安排
出行途中
进行中
已完成
我们可以在应用程序中定义上述每个状态，此外，组织可以将每个状态与特定颜色和图像相关联。 然后，当任何项目目前处于该状态时，日程安排板上显示将显示其颜色和图像。
您应考虑，要将日程安排板用于哪些类型的项目，以及这些项目可能处于何种状态。 您可以创建几种不同的预订状态以反映这些项目。 例如，如果要在日历上显示休息时间，则要为诸如休假、业务事件或个人时间等常见休息项目创建预订状态。 这种做法可确保按预期填充需要显示的所有内容。
要求状态
要求状态类似预订状态，但是与计划要求关联。 您通常不需要那么多要求状态，因为它们的生命周期不同。 要求状态的常见示例可能包括：
有效：系统中尚未安排的要求
已完成：已成功安排并已创建相关预订的要求。
已取消：出于某种原因而不再需要安排的要求。
其他注意事项
由于每个组织都独一无二，并且可能具有特定的日程安排需求，因此可以根据需要配置其他项目。 这些项目包括：
资源组：用于将可用于处理项目的多个资源组合在一起。
资源组模板：用于创建模板，可通过这些模板快速创建和部署最常用的资源组。
履行首选项：帮助指定如何安排项目。 例如，在尝试安排项目时，可以通过履行首选项定义以下设置：
应使用 60 分钟的间隔时间。
应将其安排在每小时开始的时候。
工作时间模板：用于创建可分配到资源的模板，从而定义他们可安排用于处理项目的工作时间。 例如，假设您在特定时区有多名技术人员，他们的工作时间为上午 8:00 到下午 5:00。 您可以创建一个工作时间模板，并将其与每个资源相关联。
优先级：用于记录要求的优先级。 可以考虑优先级，以确保一起安排优先级较高的项目与优先级较低的项目。
节假日：指定组织不营业的时间（例如假期）。