可预订资源概览

已完成

借助 Dynamics 365 的统一资源计划 (URS)，组织可以在 Dynamics 365 中为以下项目安排资源：

• 工作订单。

• 项目。

• 需要安排资源以完成工作或在资源的日程安排中标注项目的任何场景。

例如，假设您让员工在 Dynamics 365 中使用自定义表来申请休息时间。 申请获得批准后，资源休息时间应该会显示在调度员使用的日程安排板上，这样当调度员尝试为其他项目安排资源时就可以考虑到这一点。

统一资源计划是支持组织安排和分派项目的基础计划解决方案。 它适用于使用 Dynamics 365 Field Service 或 Project Operations 解决方案的组织。 它提供了核心计划功能；Field Service 和 Project Operations 解决方案使用该功能为特定项目（如工作订单）安排资源。

URS 的工作原理

可以使用三种主要的记录类型来安排项目。 这些记录类型为：

• 要安排的项目（例如工作订单）

• 资源要求

• 可预订资源预订

在 Dynamics 365 中创建需要安排的项目（例如工作订单）时，其中通常包含影响其安排方式的信息。

例如，工作订单通常包含如下几项：

• 工作订单类型、优先级和位置。

• 要完成的任务，包含的产品和服务，以及完成工作的人员所需的技能。

• 服务交付首选项，如时间范围、首选技术人员等。

创建记录后，将创建一条称为资源要求记录的记录。 资源要求记录用于在系统中安排项目。 它定义了安排记录所需的具体信息。 要求记录用于查找符合要求的合格资源。

工作订单的资源要求可能包括：

• 从工作订单中提取的客户和持续时间信息。

• 任何日期和时间范围，或者资源首选项。

• 更多相关的计划信息，如技能和区域。

安排资源要求后，将创建一条“可预订资源预订”记录。 该记录提供了有关负责完成该项目的资源的具体详细信息。 该记录还提供了更多详细信息，例如预计和实际到达时间以及预订状态。

资源要求的资源预订信息中包含以下信息：

• 负责完成工作订单的资源（人员）。

• 预计时间与实际时间以及状态相关信息。

• 也可以填充行程信息，如里程和持续时间。

在更新预订状态等相关信息后，工作订单上的相关信息（例如工作订单的状态）也会随之更新。

URS 组件概述

URS 组件分为三类项目：

• 计划：用于设置和配置项目，如资源、技能、专长模型和履行偏好。

• 工具：表示用于手动安排资源的日程安排板。

• 设置：用于配置支持性计划组件，如预订状态、优先级和映射首选项。

计划组件

• 资源要求：定义需要安排的特定项目所需的特定资源要求。 例如，资源要求可指定所需资源应符合以下条件：

  • 精通 .NET。

  • 周二上午 9:00 至上午 11:00 有空。

  • 位于西海岸地区。

• 资源预订：定义各个项目和时间的资源安排情况。 它们还包括定义资源在流程中所处阶段的状态。 例如，如果安排 John 在明天上午 8:00 至 11:00 处理打印机损坏问题，则将创建一个资源预订。 当 John 到达现场且完成工作后，他的状态将从进行中更改为已完成。

• 资源：定义可安排负责处理项目的具体人员、设施或设备。 资源可以是指内部员工、合作伙伴合同工、设施、设备、班组或资源池。

• 资源组：用于将可用于处理项目的多个资源组合在一起。

工具

• 日程安排板：可用于为不同项目安排特定资源的交互式日历。 日程安排板可以根据需要进行筛选，并且可以作为地图查看，以便更轻松地安排事项。

设置

Resource Scheduling 应用程序中的设置区域用于配置不同的行为和功能，以用作统一资源计划的一部分。 例如，您可以在设置区域中定义可安排的资源、配置可分配给资源的不同技能和角色，以及配置更多计划设置。 您可以通过选择屏幕左侧的导航窗格底部的设置区域进行访问。

进入设置区域后，配置设置将分解为两个选项：

• 资源：用于在应用程序中创建资源。 此外，还可通过一些其他设置来配置相关选项，以帮助定义资源。

• 计划：用于配置各种功能，以便通过各种方法安排项目。

资源组下提供以下项目：

• 资源：定义可安排负责处理项目的具体人员、设施或设备。 资源可以是指内部员工、合作伙伴合同工、设施、设备、班组或资源池。

• 角色：定义资源在组织中可能具有的角色。 例如，组织可能会针对开发人员、顾问或项目经理等职位创建相应的角色。

• 技能：定义资源可以拥有的特定技能或认证。 它们可以指定特定的项目、证书和认证。 例如，您可能会为 Azure 等特定平台定义资源技能，或者您可能定义指定安全清除级别的资源技能。

• 专长模型：定义资源的精通程度。 专长模型与技能相结合，用于寻找最合格的资源。 例如，一个项目可能需要精通产品的资源，而另一个项目可能只需要熟悉产品的资源。

• 组织单位：表示可用于组合资源的容器。 组织单位可能是指可从中分派资源的位置，或者可用于根据区域或服务中心将资源组合在一起。

• 工作时间模板：用于创建可分配给特定资源的模板，从而定义他们可处理项目的工作时间。 例如，假设您在特定时区有多名技术人员，他们的工作时间为上午 8:00 到下午 5:00。 您可以创建一个工作时间模板，并将其与每个资源相关联。

计划组下提供以下项目：

• 管理：用于配置 URS 的特定设置，如地图提供商、默认状态和启用特定实体以与 URS 一起使用。

• 要求优先级：用于记录要求的优先级。 可以考虑优先级，以确保一起安排优先级较高的项目与优先级较低的项目。

• 要求状态：用于定义等待预订的要求的状态。 例如，要求状态可能是“未安排”，表示尚未安排具体要求。

• 预订状态：用于定义预订的状态。 调度员或技术人员可以在处理特定项目时更改预订状态。 例如，组织可能会定义以下预订状态：已安排、出行中、进行中和已完成。

• 履行首选项：帮助指定如何安排项目。 例如，在尝试安排项目时，可以通过履行首选项定义以下设置：

  • 应使用 60 分钟的间隔时间。

  • 应将其安排在每小时开始的时候。

• 节假日：指定组织不营业的时间（例如假期）。

• 资源组模板：用于快速定义资源组。

我们向您介绍了 URS 概念以及如何使用资源计划应用程序，下面来更详细地了解如何设置其中的一些功能。

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