在工作流中使用 CRM 数据

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销售用 Microsoft Copilot 可减少频繁切换上下文的需求，以便查找所需信息。 在 Outlook 和 Teams 中始终可访问正确的 CRM 数据并在工作流程中使用这些数据有助于轻松更新和引用 CRM 数据。

登录 CRM

销售用 Microsoft Copilot 支持 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce CRM。 两者的登录流程都很简单；系统使用 Microsoft Entra ID，让 Dynamics 365 用户自动登录，用户还可通过登录销售用 Microsoft Copilot 访问 Salesforce CRM。

登录 Dynamics 365 和 Salesforce CRM 的屏幕截图。

捕获新的 CRM 联系人

销售用 Microsoft Copilot 可帮助您直接从 Outlook 收件箱创建新联系人，以便跟踪利益干系人。 当您向 CRM 中未跟踪的客户发送电子邮件或接收来自这些客户的电子邮件时，销售用 Microsoft Copilot 会建议您添加他们。 您可以使用线程中的客户签名来创建新联系人。

添加新联系人的屏幕截图。

查看和更新 CRM 数据

上下文始终是关键。 借助销售用 Microsoft Copilot，可以轻松访问相关联系人、商机和客户记录。 更新十分清晰简单，您只需选择记录卡上的省略号 (...) 菜单，然后在 Outlook 中进行编辑即可。

用于编辑联系人详细信息的“编辑记录”选项的屏幕截图。

搜索和共享 CRM 数据

通过在 Teams 聊天和渠道中共享 CRM 数据，您的销售团队可以快速了解最新信息。

您可以通过以下两种方式共享丰富的自适应卡片：

  • Outlook - 您可以通过省略号 (...) 菜单从 Outlook 中复制 CRM 记录，然后将其粘贴到 Teams 中。

    “复制链接”操作的屏幕截图。

  • Teams - 您可以在任何 Teams 聊天中查找销售用 Microsoft Copilot 消息扩展，然后搜索要包含的 CRM 记录。

    Teams 中搜索功能的屏幕截图。

连接电子邮件和会议并将其保存到 CRM

您可以使用保存到 CRM 的功能使 CRM 数据保持最新，而无需切换上下文。

  • 保存电子邮件和活动 - 借助销售用 Microsoft Copilot，您可以将电子邮件线程和会议保存到 CRM 应用，然后将其连接到 CRM 记录，以便销售组织获取最新信息。

    保存电子邮件和连接记录功能的屏幕截图。

  • 保存电子邮件线程摘要 - 销售用 Microsoft Copilot 可帮助您保存包含电子邮件线程摘要的注释记录。 这样一来，销售团队就可以快速使用这些高价值注释。

    电子邮件摘要的屏幕截图。