使用 AI 增强销售通信

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借助销售用 Microsoft 365 Copilot，销售人员可以随时了解客户交互、无缝更新 CRM 记录，并访问正确的数据来为与客户对话提供信息，同时遵守业务流程。

销售用 Copilot 使用生成式 AI 的强大功能重构销售体验，从而帮助您在 Outlook、Teams 和 Word 中遵循工作流。

销售电子邮件线程汇总

整合冗长电子邮件线程中的关键点非常耗时。 销售用 Microsoft 365 Copilot 可提供简要的电子邮件线程汇总，从而帮助您在 Microsoft Outlook 中即时跟进电子邮件。

“此电子邮件摘要”功能的屏幕截图。

电子邮件的关键点摘要的屏幕截图。

使用 AI 生成销售电子邮件

平衡回复客户电子邮件所需的时间和精力可能会很困难。 销售用 Copilot 可帮助您回答问询、起草方案等。 所有生成的回复均使用 Microsoft Graph 和关键 CRM 记录数据。

显示 AI 生成的草稿回复的屏幕截图。

显示 AI 生成的菜单选项的屏幕截图。

通过使用商机摘要和关键销售信息增强客户沟通

与客户建立信任至关重要，而在开展销售会议或回复客户电子邮件之前充分了解相关情况是关键。 当您在 Outlook 中查看客户会议时，销售用 Microsoft 365 Copilot 可提供相关商机记录的全方位视图。

此外，借助销售用 Copilot 高级体验，当读取客户电子邮件时，商机摘要和 BANT（预算、权利、需求、时间）分析等关键销售信息也会显示在 Outlook 中，从而帮助您做好客户通信的充分准备、建立客户忠诚度并达成交易。

显示会议准备笔记的屏幕截图。

显示会议准备摘要示例的屏幕截图。

在 Microsoft Word（仅限高级版）中制定战略并优化销售会议准备工作

销售人员在 Microsoft Word 中执行日常战略销售任务，例如会议准备、方案创建和合同起草。 Microsoft Word 中的 Copilot 可加快通过定制内容和建议创建文档的速度。 销售用 Microsoft 365 Copilot 的高级体验与 Microsoft Word 中的 Copilot 集成，使用上下文 CRM 信息和智能帮助您快速生成详细的会议准备简报，从而使您能够优化销售会议并确保同事获取最新信息。 此功能当前在公开预览版中提供。

若要在 Microsoft Word 中生成会议准备简报，请选择使用 Copilot 撰写草稿图标，输入您的提示并后跟正斜杠 (/)，选择销售用 Copilot 选项，选择即将召开的销售会议，然后单击生成。

销售用 Microsoft 365 Copilot 利用所选销售会议的内容、CRM 平台中的相关记录信息（商机、任务等）以及电子邮件历史记录来生成包含以下部分的会议准备简报：

  • 会议参与者（以及会议回复）

  • 商机摘要

  • 商机的已开启任务

  • 最近的会议见解

  • 关于最近电子邮件的总结

  • 相关记录

    • 已开启的商机

    • 已开启的案例

显示会议准备简报的屏幕截图。