自定义销售用 Microsoft Copilot

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许多销售组织都自定义其 CRM 以满足其业务需求。 销售用 Microsoft 365 Copilot 经过预配，可处理联系人、商机和客户记录。 通过管理体验，销售组织可定义对其至关重要的方面，从而有助于确保其销售团队能够访问必要的 CRM 数据。

CRM 自定义

销售用 Microsoft 365 Copilot 支持 CRM 中所有相关的现成实体和自定义实体。 它允许设置并优先关注对取得业务成功至关重要的记录，包括将记录标记为可编辑并将字段标记为必填，以确保这些信息易于访问并实现高质量的数据输入。 有关详细信息，请参阅自定义窗体和字段实施指南。

“自定义窗体和字段”详细信息的屏幕截图。

Copilot AI 控件

管理员还具有可随意使用的各种控件，用于控制使用销售用 Microsoft 365 Copilot 向卖方提供的生成式 AI 功能的启用和禁用。 他们可以在环境、租户或安全组级别打开或关闭电子邮件摘要、商机摘要或内容建议。 其中，安全组是指管理员可能在 Microsoft Entra ID（以前称为 Azure Active Directory）中设置的安全组。

设置 Copilot AI 功能页面的屏幕截图。