使用 Microsoft Teams 共享业务数据

已完成

借助适用于 Teams 的 Business Central 应用,可以搜索、共享和操作 Business Central 数据,而无需离开 Microsoft Teams。 Teams 市场中提供了本应用,您可以将其与 Teams Web、桌面或移动版应用结合使用。

显示“Business Central”搜索结果的 Microsoft Teams“应用”屏幕的屏幕截图。

您可以通过“应用”概览直接在 Microsoft Teams 中搜索本应用,也可以使用 Business Central 中的向导引导您访问 Microsoft Teams 中的商业应用程序。

显示适用于 Teams 的 Business Central 应用的屏幕截图。

您可以单独安装应用,也可以为一组用户管理本应用。 可以使用“Teams 应用集中部署”应用。

显示“Teams 应用集中部署”的屏幕截图。

本向导将引导您完成 Teams 应用设置策略的配置。

显示“Teams 应用集中部署”成功的屏幕截图。

安装完成后,可执行以下操作:

  • 在团队频道对话中发布指向任何 Business Central 记录的链接。

  • 使用 Microsoft Teams 搜索功能或从消息撰写区域搜索 Business Central 联系人。 联系人可能包括目标客户、供应商、客户或具有其他业务关系的人员。

安装应用后,可以在团队频道对话中发布任何 Business Central 记录的链接。 本 Business Central 记录会扩展为一张紧凑的卡,以便与团队成员共享。 他们可以直接在 Teams 和 Business Central 中咨询并编辑有关本记录的所有相关可用信息。 大家可以一起在 Teams 中围绕本 Business Central 记录开展对话。

显示通过共享链接开展 Business Central 协作的“常规”选项卡的 Microsoft Teams 屏幕截图。

在对话中,您和您的同事可以查看有关本记录的更多详细信息、编辑数据并执行操作,而无需离开 Teams。 在 Teams 的 Business Central 记录卡中选择详细信息,在卡页面中获取本记录的所有详细信息,而无需离开 Teams。

显示共享链接的详细信息视图的 Microsoft Teams 屏幕截图。

您可以在 Teams 的详细信息视图中查看和编辑可用信息。 利用弹出功能,可以在 Business Central 租户中打开本记录。

您也可以直接使用 Teams 中的搜索功能搜索联系人(也就是说,不是在聊天中搜索)。 在搜索栏中键入 @Business Central,即可使用本功能。

Business Central 中搜索页面的屏幕截图。

您也可以直接在 Teams 聊天中共享任何 Business Central 页面。 可以选择与其他应用共享来共享卡页面。

显示 Business Central 中“共享到 Teams”选项的屏幕截图。

您还可以按相同的方式共享指向已保存的记录筛选视图的链接。 首先需要保存筛选的记录,然后与 Teams 共享这些记录。

显示已筛选记录中“共享到 Teams”选项的屏幕截图。

适用于 Teams 的 Business Central 应用可以与您的自定义项和解决方案结合使用。 无论您的角色、从事的行业或所在的地理位置是什么,均可将链接粘贴到使用的几乎任何业务实体中。

对于本应用,只有几点注意事项:

  • 本 Microsoft Teams 应用只能与 Business Central Online 服务型软件 (SaaS) 结合使用,不适用于本地、托管或私有云部署。

  • 可能需要许可证,如下表所述。

    可能需要许可证的活动 Teams 许可证 Business Central 许可证
    将指向 Business Central 记录的链接粘贴到对话中并以卡的形式发送。
    在对话中查看 Business Central 记录卡。
    在对话中查看 Business Central 记录卡的更多详细信息

首先,需要在 Teams 中安装 Business Central 应用,为此,请打开 Teams 应用,选择应用,然后搜索 Business Central

显示“Business Central”搜索结果并突出显示本应用的 Microsoft Teams“应用”屏幕的屏幕截图。

选择 Business Central 应用,然后选择打开

Business Central 应用对话框的屏幕截图。

您将收到成功安装和登录的确认消息。

登录后 Business Central 应用对话框的屏幕截图。

现在,可以在 Teams 中开始共享 Business Central 链接。

对于 Teams 集成和 Outlook 集成,标识对确保此流程正常工作至关重要。 这两种集成均取决于登录标识和链接的 Microsoft 365 租户。