使用 Microsoft Teams 共享业务数据
借助适用于 Teams 的 Business Central 应用,可以搜索、共享和操作 Business Central 数据,而无需离开 Microsoft Teams。 Teams 市场中提供了本应用,您可以将其与 Teams Web、桌面或移动版应用结合使用。
您可以通过“应用”概览直接在 Microsoft Teams 中搜索本应用,也可以使用 Business Central 中的向导引导您访问 Microsoft Teams 中的商业应用程序。
您可以单独安装应用,也可以为一组用户管理本应用。 可以使用“Teams 应用集中部署”应用。
本向导将引导您完成 Teams 应用设置策略的配置。
安装完成后,可执行以下操作:
在团队频道对话中发布指向任何 Business Central 记录的链接。
使用 Microsoft Teams 搜索功能或从消息撰写区域搜索 Business Central 联系人。 联系人可能包括目标客户、供应商、客户或具有其他业务关系的人员。
安装应用后,可以在团队频道对话中发布任何 Business Central 记录的链接。 本 Business Central 记录会扩展为一张紧凑的卡,以便与团队成员共享。 他们可以直接在 Teams 和 Business Central 中咨询并编辑有关本记录的所有相关可用信息。 大家可以一起在 Teams 中围绕本 Business Central 记录开展对话。
在对话中,您和您的同事可以查看有关本记录的更多详细信息、编辑数据并执行操作,而无需离开 Teams。 在 Teams 的 Business Central 记录卡中选择详细信息,在卡页面中获取本记录的所有详细信息,而无需离开 Teams。
您可以在 Teams 的详细信息视图中查看和编辑可用信息。 利用弹出功能,可以在 Business Central 租户中打开本记录。
您也可以直接使用 Teams 中的搜索功能搜索联系人(也就是说,不是在聊天中搜索)。 在搜索栏中键入 @Business Central,即可使用本功能。
您也可以直接在 Teams 聊天中共享任何 Business Central 页面。 可以选择与其他应用共享来共享卡页面。
您还可以按相同的方式共享指向已保存的记录筛选视图的链接。 首先需要保存筛选的记录,然后与 Teams 共享这些记录。
适用于 Teams 的 Business Central 应用可以与您的自定义项和解决方案结合使用。 无论您的角色、从事的行业或所在的地理位置是什么,均可将链接粘贴到使用的几乎任何业务实体中。
对于本应用,只有几点注意事项:
本 Microsoft Teams 应用只能与 Business Central Online 服务型软件 (SaaS) 结合使用,不适用于本地、托管或私有云部署。
可能需要许可证,如下表所述。
可能需要许可证的活动 Teams 许可证 Business Central 许可证 将指向 Business Central 记录的链接粘贴到对话中并以卡的形式发送。 是 是 在对话中查看 Business Central 记录卡。 是 否 在对话中查看 Business Central 记录卡的更多详细信息 是 是
首先,需要在 Teams 中安装 Business Central 应用,为此,请打开 Teams 应用,选择应用,然后搜索 Business Central。
选择 Business Central 应用,然后选择打开。
您将收到成功安装和登录的确认消息。
现在,可以在 Teams 中开始共享 Business Central 链接。
对于 Teams 集成和 Outlook 集成,标识对确保此流程正常工作至关重要。 这两种集成均取决于登录标识和链接的 Microsoft 365 租户。