将 Outlook 界面用于 Business Central
通过 Business Central，您可以直接在 Microsoft Outlook 中管理与客户和供应商的业务交互。 利用 Business Central Outlook 加载项，您可以查看与客户和供应商相关的财务数据，还可以创建和发送财务单据（例如报价单和发票）。
获取加载项
您可以通过两种方式安装 Business Central Outlook 加载项。 您可以选择以集中方式执行安装。 这意味着为特定用户、组或整个组织安装。 您可以从 Business Central 中的辅助设置开始本流程。
搜索辅助设置，然后搜索 Outlook。 然后，您将找到 Outlook 加载项集中部署向导。 若要使用“集中部署”部署加载项，您需要是组织中的 Exchange 管理员。
本向导用于帮助管理员直接将加载项分配给一个或多个用户，或整个组织。 本向导允许您选择要利用的功能。 您可能需要同时向用户分配单据视图和联系人见解。
在下一步中，您需要根据部署说明从管理中心配置 Microsoft 365。
第二个选项是使用 Business Central 中的获取 Outlook 加载项向导。
利用本向导，您可以为您自己的 Outlook 帐户设置 Outlook 与 Business Central。
运行向导并确认选项，从评估公司的联系人接收示例电子邮件，以评估本 Outlook 加载项。
确认选项，接收来自评估公司联系人的示例电子邮件，以评估本 Outlook 加载项。
您现在已准备好开始使用 Outlook 作为 Business Central 的接口。 您将在 Business Central 收件箱中找到一封电子邮件，确认您现在可以将 Outlook 界面用于 Business Central。
使用联系人见解
您可以利用联系人见解通过电子邮件直接查找和参考 Business Central 信息。
选择电子邮件右上角的辅助编辑按钮，然后在 Business Central 菜单上找到联系人见解。
如果您已成功运行辅助设置，但未看到上图中显示的联系人见解，您可能需要等待（可能需要几个小时），因为此配置可能需要一些时间才能影响您的 Outlook 客户端。
选择联系人见解打开菜单。 您可能需要登录。 您可以固定和取消固定联系人见解菜单。
从这个菜单您可以方便地：
创建新单据。
在详细信息之间切换，查找客户详细信息。
在 Business Central 中编辑客户的详细信息。
转到联系人卡页面。
您可以直接在 Outlook 中创建以下新单据：
销售报价单
销售发票
销售订单
销售贷方通知单
提醒
选择新建，选择要创建的单据，然后您可以开始处理新单据。 将为相关联系人创建本单据。 将自动填充单据标题，以便您可以专注于行部分。
Business Central 集成应用将检查电子邮件的文本，以搜索匹配的物料。 如果找到了匹配的物料，将创建建议的行项。 这样，您的行也会自动填充。
您可能只想查阅客户详细信息。 请使用切换详细信息功能并查找所需的客户信息。
如果需要，您可以直接从 Outlook 编辑 Business Central 中的客户详细信息。
您还可以找到本客户的相应联系人。 选择显示更多选项。
向下滚动，直到在列表中看到联系人。
您可以选择联系人，打开联系人卡页面，然后使用关系管理功能，例如直接从 Outlook 创建商机。
首先对应用场景中的现有客户进行解释。 您收到了来自 Adatum Corporation 的电子邮件，这是 Business Central 中的一个客户。 Outlook 中的 Business Central 连接应用已识别本客户，并且能够显示所有相关的 Business Central 信息。
但是，如果您收到的电子邮件来自 Business Central 未知的人员，系统将询问您是否要在 Business Central 中将本人注册为联系人。
Outlook 与 Business Central 在租户级别集成，您能够在公司之间切换。