使用工作项的树列表执行自顶向下的规划（在 Excel 中）

您可以在层次结构树中使用自顶向下的规划，从而更轻松地定义工作项、完成工作项内容以及创建与工作项相关的父子链接。

在 Office Excel 中生成工作分解结构 (WBS) 时，可以将工作项列表配置为树列表。 树列表在 Office Excel 工作表中显示父工作项和子工作项之间的关系。 您可以创建其他工作项，并使用多列布局创建和查看父子关系。

以下工作项类型用于此演练：

• 要求：一组逻辑相关的功能，它为用户提供某种能力，并实现业务目标。

• 功能：为符合合同、标准、规范或其他正式实施的文档，产品必须满足或者产品或产品组件必须包含的条件或能力。

• 任务：为实现功能而必须完成的工作的说明。

任务被定义为功能的子级，而功能被定义为要求的子级。

主题内容：

若要在 Office Excel 中执行自顶向下的规划，请执行下面的一系列步骤：

1. 检查自顶向下规划的必备元素

2. 在 Office Excel 中创建工作项输入列表

3. 将简单列表转换为树列表

4. 定义要求

5. 定义功能

6. 定义任务

7. 定义必填字段和附加字段

8. 发布工作项

发布工作项后，可以继续定义新工作项并更改工作项之间的链接。 有关更多信息，请参见在 Office Excel 树列表中配置工作项。

所需权限

若要执行这些过程，您必须是**“Contributors (参与者)”组的成员，或者您的“查看此节点中的工作项”和“编辑此节点中的工作项”权限必须已设置为“允许”**。 有关更多信息，请参见 Team Foundation Server 权限。

检查自顶向下规划的必备元素

在创建自顶向下的规划之前，应定义以下元素：

• 团队项目。

• （可选）自定义工作项类型。

• （可选）自定义链接类型。

有关更多信息，请参见自定义团队项目和过程。

您还需要定义使用不同类型的工作项和链接的策略。 此策略应包含：

• 希望如何跟踪依赖项。

• 希望如何管理工作项。

• 希望如何查看工作项之间的关系。

有关更多信息，请参见选择可有效地跟踪项目的链接类型。

在 Office Excel 中创建工作项输入列表

在 Office Excel 中创建输入列表

1. 打开工作表并选择一个单元格，该单元格是工作项列表的左上角应显示的位置。

2. 在**“团队”选项卡上的“工作项”组中，单击“新建列表”**。

3. 在**“连接到 Team Foundation Server”**对话框中，执行下列步骤：

   1. 单击包含所需团队项目的服务器的名称。

   2. 在**“团队项目”**列表中，单击相应团队项目的名称。

   3. 单击**“确定”**。

   有关更多信息，请参见将 Microsoft Office 文档连接到 Team Foundation Server。

4. 在**“新建列表”对话框中，单击“输入列表”，然后单击“确定”**。

   此时将显示以下列：

   ID	标题	工作项类型	状态	原因	指派给

5. 保存该 Office Excel 文件。

将简单列表转换为树列表

将简单列表查询转换为树列表，以便可以创建与父子链接关联的工作项。

将简单列表转换为树列表

1. 单击工作项列表中的一个单元格。

2. 在**“团队”选项卡上的“树”组中，单击“添加树级别”**。

3. 单击**“是”**确认要转换此列表。

   第一列将被重命名并添加一个新列，如下所示：

   ID	标题 1	标题 2	工作项类型	状态	原因	指派给

定义要求

对于每个要求，输入说明性标题并保留**“ID”**字段为空。

定义要求

1. 在**“标题 1”**列下键入每个要求的名称或说明。

2. 在**“工作项类型”字段中单击“要求”**。

   提示

   此时将根据指派给所选“工作项类型”的默认值自动填充“状态”和“原因”字段。

3. 在**“指派给”**下，键入拥有该要求或将该要求指派给的团队成员的姓名。

4. 完成这些字段后，树列表将定义如下：

   ID	标题 1	标题 2	工作项类型	状态	原因	指派给
   	要求 1		要求	活动	新建	名称 1
   	要求 2		要求	活动	新建	名称 2
   	要求 3		要求	活动	新建	名称 2
   	要求 4		要求	活动	新建	名称 2
   	要求 5		要求	活动	新建	名称 2

5. 保存该 Office Excel 文件。

定义功能

对于每个功能，在其父要求下插入一行，输入说明性标题并保留**“ID”**字段为空。

为每个要求定义功能

• 对要定义的每个功能完成以下步骤：

  1. 在其父要求下插入一行。

  2. 在**“标题 2”**列下键入功能的名称或说明。

  3. 在**“工作项类型”字段中单击“功能”**。

提示

此时将根据指派给所选“工作项类型”的默认值自动填充“状态”和“原因”字段。

1. 在**“指派给”**下，键入拥有该功能或将该功能指派给的团队成员的姓名。

1. 完成这些字段后，树列表将定义如下：

   ID	标题 1	标题 2	工作项类型	状态	原因	指派给
   	要求 1		要求	活动	新建	名称 1
   		功能 A	功能	活动	新建	名称 1
   		功能 B	功能	活动	新建	名称 1
   		功能 C	功能	活动	新建	名称 1
   	要求 2		要求	活动	新建	名称 2
   	要求 3		要求	活动	新建	名称 2

2. 保存该 Office Excel 文件。

定义任务

添加新的树级别并定义开发、测试和记录每个功能所需的任务。

定义每个功能的任务

1. 单击工作项列表中的一个单元格。

2. 在**“团队”选项卡上的“树”组中，单击“添加树级别”**。

   此时将添加一个标为**“标题 3”**的列。

3. 对要定义的每个任务完成以下步骤：

   1. 在其父功能后插入一行。

   2. 在**“标题 3”**列下键入任务的名称或说明。

   3. 在**“工作项类型”字段中单击“任务”**。

   提示

   此时将根据指派给所选“工作项类型”的默认值自动填充“状态”和“原因”字段。

   1. 在**“指派给”**下，键入拥有该任务或将该任务指派给的团队成员的姓名。

4. 完成这些字段后，树列表将定义如下：

   ID	标题 1	标题 2	标题 3	工作项类型	状态	原因	指派给
   	要求 1			要求	活动	新建	名称 1
   		功能 A		功能	活动	新建	名称 1
   			代码命令	任务	活动	新建	名称 3
   			定义 UI	任务	活动	新建	名称 3
   			测试功能 A	任务	活动	新建	名称 3
   		功能 B		功能	活动	新建	名称 1
   		功能 C		功能	活动	新建	名称 1
   	要求 2			要求	活动	新建	名称 2

5. 保存该 Office Excel 文件。

定义必填字段和附加字段

若要将工作项发布到 Team Foundation Server，必须定义工作项的所有必填字段。 根据创建自顶向下的规划所要用的工作项的类型，必填字段将有所不同。 此外，在发布工作项之前，可能需要添加非必填的附加字段并定义其内容。

定义必填字段和附加字段

1. 单击工作项列表中的一个单元格。

2. 在**“团队”选项卡上的“工作项”组中，单击“选择列”**。

3. 在**“工作项类型”**列表中，单击要为其选取数据列的工作项类型。

   此选项筛选**“可用列”**下显示的列。

4. 若要添加工作项所需的所有列，请单击**“添加必选”**。

   提示

   该工作项类型所需的列标记为“(必需)”。

5. 若要添加可选列，对于要添加的每个列，请在**“可用列”**列表中单击要添加的数据列，然后单击指向右的箭头来添加。

6. 对于要定义的每个工作项类型，重复步骤 3 到 5。

7. 单击**“确定”**。

8. 为已添加的每个字段输入信息。

9. 保存该 Office Excel 文件。

发布工作项

您必须发布工作项才能使其存储在 Team Foundation Server 中并可供团队成员访问。成功发布结果后，将为工作项指派一个 ID。 除了所发布的工作项外，还会为出现在树列表中的每个父子关系定义链接。

提示

发布工作项列表可能需要几分钟才能完成。

发布工作项

1. 单击**“团队”**选项卡。

2. 在**“工作项”组中，单击“发布”**。

   有关发布的信息，请参见在连接到 Team Foundation Server 的 Microsoft Excel 和 Microsoft Project 中工作。

请参见

任务

将 Microsoft Office 文档连接到 Team Foundation Server

使用 Office Excel 创建、打开和修改工作项

概念

选择可有效地跟踪项目的链接类型

使用绑定到 Team Foundation Server 的 Microsoft Excel 管理工作项