PowerPivot 中的关键绩效指标 (KPI)

关键绩效指标 (KPI) 基于特定的度量值，并且设计为帮助最终用户根据定义的目标计算指标的当前值和状态。 KPI 根据“目标”值度量“基础”度量值定义的值（也可以是度量值或绝对值定义的值）的性能。 在业务术语中，KPI 是一个用于测定业务目标的可计量度量值。 例如，组织的销售部门可以使用 KPI 来根据预计的毛利润来度量每月毛利润。 会计部门可能想要度量每月的支出与收入之比以便评估成本，而人力资源部门可能要度量每季度员工流失情况。 这两个都是 KPI 的示例。 业务专业人员经常使用以业务计分卡形式分组在一起的 KPI 获取迅速且精确的业务绩效历史摘要或标识趋势。

定义

KPI 包括：

• 基础值
  基础值由解析为值的度量值定义。 例如，该值可以是作为销售额的聚合创建的度量值，也可以是为定义给定期间的利润而创建的度量值。

• 目标值
  目标值由解析为值的度量值定义，也可由绝对值定义。 例如，在组织的业务经理想要比较如何针对给定配额跟踪销售部门的情况下，一个度量值可用作目标值，并且预算度量值将表示该目标值。 绝对值要用作目标值的一个例子是，人力资源经理想要评估与平均值进行比较的每名员工的病假天数，其中，平均病假天数表示绝对值。

• 状态阈值
  状态阈值按上限和下限之间的范围定义。 状态阈值在显示时含一个图形，可帮助用户轻松地确定与目标值相比基础值的状态。

示例

Adventure Works 的销售经理想要创建一个数据透视表，她可以使用该数据透视表快速显示销售人员是否满足针对给定期间（年）的销售定额。 对于每名销售人员，她希望该数据透视表显示以美元为单位的实际销售额、以美元为单位的销售定额以及一个简单的图形，该图形显示一个状态，指示每位销售人员是低于、等于还是高于其销售定额。 她希望能够按年对数据进行切片。

为此，该销售经理选择将一个 Sales KPI 添加到 AdventureWorks 工作簿。 该销售经理然后创建了一个数据透视表，其中包含字段（度量值和 KPI）和切片器以便分析销售人员是否满足其定额。

在 PowerPivot 工作簿中，将在 FactResellerSales 表中的 SalesAmount 列上创建一个度量值，该度量值提供以美元为单位的实际销售额。 该度量值定义该 KPI 的基础值。 该销售经理可选择一列，然后在**“主文件夹”选项卡上单击“自动求和”**或者在编辑栏中键入公式。

将使用以下公式创建该 Sales 度量值：

Sales:=Sum(FactResellerSales[SalesAmount])

FactSalesQuota 表中的 SalesAmountQuota 列具有为每位员工定义的销售定额。 该列中的值将充当 KPI 中的目标度量值（值）。

将使用以下公式创建该 SalesAmountQuota 度量值：

Target SalesAmountQuota:=Sum(FactSalesQuota[SalesAmountQuota])

注意
在 FactSalesQuota 表的 EmployeeKey 列和 DimEmployees 表的 EmployeeKey 列之间存在一个关系。 该关系是必需的，以便 DimEmployee 表中的每位销售人员在 FactSalesQuota 表中体现出来。

在创建了度量值以便充当 KPI 的基础值和目标值后，对该 Sales 度量值进行扩展以便成为新的 Sales KPI。 在 Sales KPI 中，Target SalesAmountQuota 度量值定义为目标值。 “状态”阈值定义为某一百分比的范围，100% 的目标意味着 Sales 度量值定义的实际销售额满足在 Target SalesAmoutnQuota 度量值中定义的定额。 在状态栏上定义下限和上限百分比，并且选择图形类型。

该销售经理现在可以创建一个数据透视表，并且将该 KPI 的基础值、目标值和状态添加到“值”字段。 Employees 列将添加到 RowLabel 字段，而 CalendarYear 列作为切片器添加。

该销售经理可以按年对实际销售额、销售定额和每位销售员工的状态执行切片操作。 她可以分析多年中的销售趋势，以便确定是否需要调整某位销售人员的销售定额。

任务

重要提示
在创建 KPI 前，您必须首先创建一个求值的基础度量值。 然后，您将该基础度量值扩展到 KPI。 在另一个主题PowerPivot 中的度量值 中介绍了如何创建度量值。 KPI 也要求目标值。 该值可来自另一个预定义的度量值或绝对值。 一旦您将基础度量值扩展到 KPI 后，可以选择目标值并且在“关键绩效指标”对话框中定义状态阈值。 有关详细信息，请参阅“关键绩效指标”对话框。

创建 KPI

1. 在数据视图中，单击具有将充当基础度量值的度量值的表。 如果尚未创建基础度量值，请参阅 PowerPivot 中的度量值。

2. 请确保显示计算区域。 如果未显示计算区域，则在 PowerPivot 窗口的“主文件夹”选项卡的“视图”区域中，单击**“计算区域”**以便显示计算区域。

   计算区域将出现在您当前所处于的表的下方。

3. 在计算区域中，右键单击将充当基础度量值（值）的度量值，然后在上下文菜单中单击**“创建 KPI”**。

4. 在**“定义目标值”**中，选择以下项之一：

   选择**“度量值”**，然后从列表框中选择一个目标度量值。

   选择**“绝对值”**，然后键入一个数值。

5. 在**“定义状态阈值”**中，单击并滑动阈值下限和上限。

6. 在**“选择图标样式”**中，单击某一图像类型。

7. 单击**“说明”**，然后为“KPI”、“值”、“状态”和“目标”键入说明。

编辑 KPI

• 在计算区域中，右键单击充当 KPI 的基础度量值（值）的度量值，然后单击**“编辑 KPI 设置”**。

删除 KPI

• 在计算区域中，右键单击充当 KPI 的基础度量值（值）的度量值，然后单击**“删除 KPI”**。

  删除 KPI 并不删除基础度量值或目标度量值（如果已定义）。

请参阅

参考

“关键绩效指标”对话框

概念

PowerPivot 中的度量值