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创建商机

  • 项目

 

发布日期： 2017年1月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

您可以根据合格潜在顾客创建商机，也可以为其中一个现有客户创建新的商机。 可以跟踪有关每个商机的信息，例如商机的状态、销售的可能性和预计结束日期。 商机包含日后可以在报价单、销售订单和发票中使用的重要销售信息。 销售信息包括：

  • 产品目录中的产品和服务以及计划销售的目录外产品

  • 产品目录中的产品和服务的自定义价格

  • 产品目录中的产品和服务以及目录外产品的折扣价格

  • 计算的或预计收入

  • 运费

  • 计算的税款和成本总计

本主题内容

为商机准备数据

添加现有产品和目录外产品

自定义价格

应用折扣

计算税款和总计

结束商机

为商机准备数据

在创建商机之前，请确保 Microsoft Dynamics 365 包含必要的数据：

  • 在创建商机之前创建客户、联系人和潜在顾客。 您可以为现有客户或联系人创建商机，也可以将合格的潜在顾客转换为商机。

  • 每个商机都必须与一个客户或联系人相关联。

  • 使用您所在公司的潜在顾客资格条件授予商机的潜在顾客资格。 潜在顾客的可能状态包括“开启”、“合格”和“不合格”。

如果您将产品添加到商机，系统必须包含产品目录、产品、价目表和计价单位。

添加现有产品和目录外产品

一个商机可能与包括现有产品和目录外产品在内的多个产品相关联。 现有产品是产品目录的一部分，并且与产品目录中的价目表相关联。 目录外产品是指您的公司所销售的但不包括在产品目录中的产品。 目录外产品的价格不与产品目录中的价目表相关联。 现有产品或目录外产品是商机记录中的明细项目。 现有产品和目录外产品由商机产品实体表示。 若要将产品与特定商机相关联，请使用 OpportunityProduct.OpportunityId 属性。

若要设置产品目录、产品、价目表和折扣表，您必须具有系统管理员权限。

从产品目录添加现有产品

若要从该目录指定现有产品，请将 OpportunityProduct.IsProductOverridden 属性设置为 false。 指定以下信息：产品 ID (OpportunityProduct.ProductId)、单价 (OpportunityProduct.PricePerUnit)、数量 (OpportunityProduct.Quantity) 和计价单位 (OpportunityProduct.UomId)。 若要将价目表与商机相关联，请使用 Opportunity.PriceLevelId 属性。 您可以添加其他产品相关的数据，例如税额 (OpportunityProduct.Tax)、批发折扣 (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) 或零售折扣 (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)。

添加目录外产品

虽然目录外产品不在产品目录中，但是您也可以将其添加到商机。 若要指定目录外产品，请将 OpportunityProduct.IsProductOverridden 属性设置为 true。 指定以下信息：产品说明 (OpportunityProduct.ProductDescription)、单价 (OpportunityProduct.PricePerUnit)、和数量 (OpportunityProduct.Quantity)。 您可以添加其他产品相关的数据，例如税额 (OpportunityProduct.Tax)、批发折扣 (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) 或零售折扣 (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount)。

自定义价格

对于目录外产品，您可以使用任何想要的价格以及计划销售的数量。 但是，如果您从目录添加现有产品，则可以选择对定价进行自定义。 若要自定义现有产品的定价，请将 OpportunityProduct.IsPriceOverridden 属性设置为 true。 使用 OpportunityProduct.PricePerUnit 属性指定所需的价格。

应用折扣

除了自定义价格之外，您还可以应用批发折扣和零售折扣。 这些折扣可以应用于明细项目和整个商机。

例如，如果客户平均订购 5 个计价单位的产品，则可以在客户订购 6 个或更多计价单位的产品时提供折扣，以此激励客户订购 5 个计价单位以上的产品。 折扣可以指定为百分比或金额。 若要为商机产品指定批发折扣，请使用 OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount 属性。 若要为商机产品指定零售折扣，请使用 OpportunityProduct.ManualDiscountAmount 属性。 若要为商机指定总折扣，请使用 Opportunity.DiscountAmount 属性。

计算税款和总计

系统会自动计算商机的预计税款和预计总值。 预计值基于添加到商机和相关价目表的所有产品的组合成本。 您可以指定商机的预计收入，而不必使用系统计算的值。 为此，请将 Opportunity.IsRevenueSystemCalculated 属性设置为 false 并在 Opportunity.EstimatedValue 属性中指定预计值。

商机总成本的明细如下所示：

  • 总金额

  • 总金额扣除运费

  • 折扣总额

  • 明细项目总额

  • 明细项目折扣总额

  • 总折扣

  • 总税款

了解有关各个成本的信息可帮助您分析总成本。 您可以对定价、折扣和运费成本进行必要的调整，以便有助于完成交易。

结束商机

如果客户决定从您的公司购买产品或服务，您就可以将该商机作为赢单结束。 商机状态在 Opportunity.StateCode 属性中指定。 如果您使用的是早期绑定类型，则可以使用 OpportunityState 枚举。 有关状态值的列表，请参阅该实体的选择列表值。若要查看您的组织的实体元数据，请安装浏览组织的元数据中描述的元数据浏览器解决方案。 您还可以在一个名为 EntityMetadata.xlsx 的 Excel 文件中查看非自定义组织的元数据，该文件包含在 SDK 下载的顶级文件夹中。

当您商机时，将会通过创建实体类型商机结束的记录自动创建活动。 商机结束活动的状态是在 OpportunityClose.StateCode 属性中指定的。 如果您使用的是早期绑定类型，则可以使用 OpportunityCloseState 枚举。 有关状态值的列表，请参阅该实体的选择列表值。

商机结束活动包含有关创建活动的用户以及创建日期和时间的信息。 此外，还包含有关预计收入、结束日期和竞争对手的信息。 您可以添加用于说明商机结束原因的注释。

另请参阅

商机实体
将商机转换为报价单、销售订单或发票
产品目录实体
销售实体（潜在顾客、商机、竞争对手、报价单、订单、发票）
客户实体（客户、联系人）
使用代码生成工具 (CrmSvcUtil.exe) 创建早期绑定实体类

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