通过

定义相关产品以增加销售机会

  • 项目

 

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

通过添加相关产品增加商机，提高销量，作为追加销售、交叉销售、配件产品或替代品的推荐。定义相关产品有助于您的销售代理向客户推荐产品。您可以将相关产品添加到产品捆绑，而非产品家族。

在管理商机或订单期间，显示相关产品，作销售代理推荐之用。这些推荐能够帮助您的销售代理向客户推荐相关的产品和捆绑销售/配套件，从而促进产品的销售。您可以定义产品的以下关系：配件、交叉销售、替代品和追加销售。例如，对于 Microsoft Surface RT 产品，您可以将 Microsoft Surface Pro 作为追加销售产品来进行添加，这样一来，当您的销售代理在将 Surface RT 添加到任一商机、报价单、订单或发票中时，系统将建议将 Surface Pro 作为追加销售选项。

备注

CRM Online 2015 更新和 CRM 2015（本地）引入了此功能。
对获取此功能感兴趣？ 请咨询您的 Dynamics 365 管理员或支持人员。

  1. 转到“设置”>“产品目录”。

  2. 单击“系列和产品”。

  3. 打开要为其定义相关产品的产品。此产品必须处于“草稿”、“可用”或“正在修订”状态。

  4. 在“产品关系”部分，单击“添加产品关系”按钮 添加记录按钮。

  5. 在快速窗体中，输入以下详细信息：

    • 相关产品。选择要作为相关产品添加到正在处理的现有产品记录中的产品。

    • 销售关系类型。选择是否要添加作为追加销售、交叉销售、配件或替代产品的产品。

    • 方向。选择产品之间的关系是单向还是双向的。如果选择“单向”，您在“相关产品”中选择的产品将显示为现有产品的推荐，但是反过来就不是这样了。

  6. 单击“保存”。

当您将产品添加到商机时，销售代理可以查看作为商机的推荐的相关产品。商机记录上的“推荐”对话框只推荐与主产品相关并与商机关联的产品拥有相同的产品列表的那些产品。

Dynamics 365 中的产品建议和商机

典型的后续步骤

右箭头按钮发布产品或捆绑产品，使其可以销售

主页按钮设置产品目录：演练

另请参阅

将产品和销售捆绑分类为产品系列