定义主题以对案例、产品和项目进行分类

 

适用于: Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2013,Dynamics CRM 2015,Dynamics CRM Online,Dynamics CRM 2016

Microsoft Dynamics 365 包含的主题组织结构可以让您标记和分类服务案例、知识库文章、产品和销售宣传资料。 通过使用主题层次结构,您可以对服务案例进行分类以快速向客户提供服务。 还可以提供适当的销售宣传资料。 您还可以更好地理解销售宣传资料中的差距,通过主题区域评估服务质量并且改进产品性能的报表。

创建或编辑主题

  1. 转到“设置”>“业务管理”。 单击“主题”。 还可以通过转到“设置”>“服务管理”>“主题”进入。

  2. 若要添加主题,请在“常规任务”下,单击“添加主题”。

    -或-

    若要编辑主题,请在“主题树”中选择一个主题,然后在“常规任务”下,单击“编辑所选主题”。

  3. 在“主题””对话框中,输入所需信息:

    • “标题”:输入主题名称。 该字段是必需字段。

    • 父主题:若要为新主题搜索并选择父主题,请单击“查找”按钮。

      -或-

      若要使新主题成为父主题,请将“父主题”框保留为空。

    • 说明:输入关于主题的说明性文字。

  4. 单击“确定”。

另请参阅

创建和管理案例 (Customer Service)
服务管理入门 (Customer Service)