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安装社交销售助理

  • 项目

 

适用于： Dynamics 365 (online),Social Engagement

备注

此处提供的信息适用于低于 Dynamics 365（在线）版本 9.0 的 Dynamics 365 版本。 有关最新文档，请参阅安装 Social Selling Assistant。

短短几分钟内设置 Social Selling Assistant 并培训用户。 首先，Microsoft Dynamics 365 管理员需要在 Dynamics 365 中安装社交销售助理并将其与 Microsoft Social Engagement 连接。 然后，Microsoft Social Engagement 管理员优化 Microsoft Social Engagement 中的配置，以便在用户使用社交销售助理时尽可能获得最佳体验。

必备条件

若要安装和设置此应用，请确保满足以下要求。

  • 组织已更新到 Microsoft Dynamics 365（在线）的 2016 年 12 月更新或更高版本。

  • 您已经为 Microsoft Dynamics 365（在线）和 Microsoft Social Engagement 分派许可证。

  • 必须具有 Microsoft Dynamics 365（在线）中的系统管理员或定制员角色。

  • 若要更新 Microsoft Social Engagement 中的其他配置，至少需要以下权限。

    • 管理员配置角色，用于配置自定义标记以推广帖子。

    • 至少一个功能分析员配置角色，用于创建搜索主题或编辑您拥有的主题。

    • 至少一个响应方交互角色，用于共享您拥有的社交个人资料。

详细信息：Social Engagement 帮助和培训：了解用户角色

从 AppSource 安装社交销售助理

该应用需要先从 Dynamics 365 中的 AppSource 下载，才能开始使用。

从 AppSource 获取

  1. 作为 Dynamics 365 中的系统管理员，转至“设置”>“Dynamics 市场”。

  2. 在“AppSource”对话框中，搜索“社交销售助理”。

  3. 单击“获取”开始安装，接受免责声明，然后按照对话框的引导完成安装。

访问 Social Selling Assistant

安装该应用时，系统将在 Dynamics 365 中配置一个适合移动设备的新仪表板。

转至“社交销售助理”仪表板

  1. 作为 Dynamics 365 中的系统管理员，转至“销售”>“仪表板”。

  2. 在“系统仪表板”下的下拉列表中，选择“社交销售助理仪表板”。

  3. 根据用户的需要配置仪表板。详细信息：Dynamics 365 帮助和培训：创建或自定义仪表板

也可以使用 Dynamics 365 中的应用模块或 Microsoft Social Engagement 中的主导航访问“社交销售助理”。

建立 Dynamics 365 与 Microsoft Social Engagement 之间的连接

“社交销售助理”中的数据来自 Microsoft Social Engagement。 若要从 Dynamics 365 内访问此数据，需要连接这两个服务。 如果已从其他集成场景连接了 Dynamics 365 和 Microsoft Social Engagement，可跳过此步骤。

备注

您必须确保 Dynamics 365 域添加到 Microsoft Social Engagement 中允许的域的列表中。

详细信息：Social Engagement 帮助和培训：将 Social Engagement 连接到其他域

有关如何设置连接的说明，请参阅：连接到 Microsoft Social Engagement、Social Engagement 帮助和培训：集成 Microsoft Social Engagement 与 Dynamics 365

另请参阅

使用集成和解决方案扩展 Dynamics 365
连接到 Microsoft Social Engagement
安装或移除首选解决方案