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公共预览：创建和管理模型以生成产品建议

  • 项目

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics CRM Online

请想象可以在客户选择要购买的项目时向其提出产品建议。 在将 Microsoft 认知服务 连接到 Dynamics 365（在线） 建议服务时，可以实现此目的。 可根据历史交易记录数据，使用 认知服务 建议服务生成用于自动交叉销售产品建议的高级建议模型。

重要

将于 2018 年 2 月 15 日移除此功能所需 Cognitive Services Recommendation API，这意味着从这一天开始，此功能将不再工作，并且基于有效建议模型的交叉销售建议将返回错误。 建议您停用现有有效产品建议模型并使用 Product Relationships。详细信息：Recommendations API 和 定义相关产品以增加销售机会

Dynamics 365 产品目录中包含基本建模功能，可链接各种产品以生成交叉销售/追加销售/配件建议。 这些建议的局限性是，需要定制员或分析师将其作为硬链接维护，并且通常需要假设哪些产品将一起销售。 尽管这些假设可能成立，但是可能无法体现用户实际随其他产品一起购买的产品。 即使定制员或分析员拥有用于维护这些链接的具体数据点，也会随着时间的推移和新产品和服务的出现或产品和服务的退出而不断发展。 维护这些链接始终会产生开销，又非常复杂，因为需要分析如何制订建议的级别以及设想可一起销售的所有产品组合。 较好的解决方案是，以真实交易为基础，可以随时间演化，并且无需任何维护开销的建议。

建议模型技术避免这样的麻烦，方法是将交易或行为数据用作生成建议的基础，并且无需手动干预。 使用实际交易或交互查找可一起销售或查看的产品是生成适当建议的最佳方式。

通过使用 认知服务 建议服务并配置与 认知服务 服务之间的连接在 Dynamics 365 中添加产品建议功能后，将向产品目录添加一项功能，用于自动生成建议。 您将设置产品目录和同步，以便建立“基于机器学习的建议模型”，该模型在 Dynamics 365 中各位置以分级列表创建建议，如客户、商机或订单级别。 这些额外的交叉销售产品建议将帮助提高交易的总价值。

Microsoft Dynamics 365 产品建议功能支持现有明细项目实体（OpportunityProduct、QuoteDetail、SalesOrderDetail 和 InvoiceDetail）和自定义明细项目实体，以及标准产品关系和自定义产品关系。

本主题引导您完成将 Dynamics 365（在线） 连接到 认知服务 建议服务的过程，并介绍如何创建产品建议模型。

重要

  • 该功能只可用于美国 (US) 地区的实例。

  • 预览功能不完整，但在正式发布前可用，以便客户可以获取早期访问和提供反馈。 预览功能不适合生产使用且功能受限。

  • 我们期望更改此功能，因此请勿在生产中使用。 仅在测试和开发环境中使用。

  • Microsoft 不支持此预览功能。 Microsoft Dynamics 365 技术支持将不能帮助您解决问题。 预览版功能不适合生产使用且受单独的补充使用条款的约束。我们期望更改此功能，因此请勿在生产中使用。 仅在测试和开发环境中使用。

  • 我们正在提供此预览版，以便你可以试用，并告诉我们你的想法。 你的反馈将帮助我们优先安排工作将你最需要的功能囊括其中。 我们请求你使用我们公开可用的反馈网站提供建议和报告问题：Microsoft Connect

本主题内容

  • 要求

  • 启用 Dynamics 365 交叉销售产品建议

  • 将 Dynamics 365（在线）连接到认知服务

  • “建议模型”页面

  • 测试模型

  • 激活模型

  • 通过实践了解建议

  • 请参阅适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 中的产品建议。

要求

  • 此功能需要 适用于 Microsoft Dynamics 365 的 2016 年 12 月更新（联机） 或更高版本。

  • Microsoft Dynamics 365 中配置的 认知服务 建议服务连接。详细信息：设置建议连接

启用 Dynamics 365 交叉销售产品建议

若要启用交叉销售产品建议，请执行以下操作：

  1. 转到“设置”>“管理”。

  2. 单击“系统设置”，然后打开“预览”选项卡。

  3. 在“交叉销售产品建议预览”下，将“启用 Dynamics 365 交叉销售产品建议预览”设置为“是”。

  4. 单击“确定”表示同意。

  5. 单击“确定”关闭“系统设置”对话框。

将 Dynamics 365（在线）连接到认知服务

若要将 认知服务 建议服务与产品建议一起使用，必须配置 认知服务 建议连接。详细信息：设置建议连接

“建议模型”页面

连接到 认知服务 建议服务之后，可基于历史交易数据创建用于自动交叉销售产品建议的模型。

  1. 单击“设置”>“产品目录”>“产品建议”。

  2. 将显示建议模型及默认值。

“建议模型”页

产品建议基于两个因素生成：1) 一起销售的项目（购物篮数据实体），以及 2) 用户通常与该项目一起购买哪些项目（建议实体）。 购物篮数据实体具有包含通过 认知服务 算法分析的历史数据的产品明细项目。 可以通过更新这些实体每一个的查询，分析要分析的数据。 建议实体是您希望为其显示这些自动建议的实体。

默认情况下，产品建议基于商机、报价单、订单和发票明细项目及其关联的客户。 也可以配置产品建议随附的自定义明细项目实体。

下面演练此页面中的各项。

命令栏

“产品建议模型”命令栏

项目

说明

激活​​

生成并测试建议模型之后，请单击“激活”以使其可用于分析交叉销售。

生成模型版本

可以生成多个建议模型版本，以便在历史数据集随着时间的推移而改变或您希望尝试其他数据切片时调整您的建议。

测试建议

测试您的建议模型，以便了解获得的交叉销售建议是否合理，是否是您需要的。 也可以对最多三个模型执行并排比较。

详细信息

产品建议模型详细信息

项

说明

模型名称

这是建议模型的通用名称。 此名称用于所有模型版本。

最大建议数

默认值：10 个。 只能使用正值。 如果保留为空，则显示高于建议评分的所有建议。 这是您希望模型提供的最大交叉销售建议数量。

最低建议评级

默认值：0.25。 范围：0 到 1。 仅列出评分高于该值的建议。 从 认知服务 检索到产品建议之后，将把各建议项的评分与该值比较。Dynamics 365 中仅显示评分值大于或等于此处指定的值的建议。 评分值越高，说明匹配程度越高。

产品目录交叉销售链接评级

默认值：0.5。 范围：0 到 1。 根据为产品定义的交叉销售链接显示为建议分派的评分。 除了来自 认知服务 的建议之外，还可以将为产品定义的现有交叉销售链接打造成建议。 使用此值可指定来自产品目录且以固定链接形式提供的建议的评分，并将其与来自模型的产品建议混合使用。 值为 0 表示不显示基于产品链接的建议。 值为 1 表示此类建议在顶部显示。

模型版本

选择用于您的建议模型的模型版本。 向 Dynamics 365 添加了购物篮或目录数据时生成新模型。 此外，还可以为了尝试不同评分或实体筛选生成新模型。

模型和同步信息

项目

说明

生成模型版本见解

目录范围 (%)

该值越高，模型在产品之间的链接覆盖方面越出色。 请参阅 认知服务 建议 API 文档了解此度量。

精度

精度表示用户选择产品建议的频率。 这帮助确定模型的有效性，可用于在将模型投入生产之前，评估并与其他产品建议模型比较。 精度在构建时使用测试数据中最靠前的五个建议度量。 数字越大，精度越高。

同步信息

目录上次同步时间

生成模型版本时产品目录的上次同步时间。

目录上次同步的状态

上次产品目录同步的状态为“成功”或“失败”。

购物篮数据上次同步时间

生成模型版本时购物篮数据的上次同步时间。

购物篮数据上次同步的状态

上次购物篮数据同步的状态为“成功”或“失败”。

购物篮数据实体

购物栏数据实体建议基于客户购物篮中通常一起显示的产品。 例如，电视机和视频线缆通常一起购买。

购物篮数据实体

添加模型实体映射记录。“添加”按钮

单击以添加为购物篮数据配置的其他实体。

填写以下字段以添加购物篮数据实体。

项目

说明

实体名称

用于通过其关联的明细项目关系捕获销售交易数据的实体。 例如，“商机”。

主键字段

基于所选实体自动选取。

客户字段

用于捕获客户的查找字段。

产品项目关系

实体与产品明细项目之间的关系。 可以是现成的明细项目关系，也可以是自定义明细项目关系。

产品字段

产品明细项目实体中的查找字段。

数据筛选器

筛选要用于销售交易的数据。 例如，过去 12 个月创建的赢得商机。

单击实体可查看和配置其映射信息。 单击编辑筛选器“筛选”按钮 可编辑数据筛选器。

模型实体映射信息和筛选器

建议实体

建议实体用于定义向用户显示交叉销售产品建议的销售交易。 例如，基于历史数据的建议模型可能发现购买电视机的客户通常会购买浪涌电压保护器和壁挂套件。 因此在为电视机创建新商机时，将基于建议模型显示有关浪涌电压保护器和壁挂条件的其他建议。

产品建议模型中的“建议实体”列表

添加模型实体映射记录。“添加”按钮

单击以添加为显示产品建议而配置的其他实体。

填写以下字段以添加建议实体。

项

说明

实体映射类型

实体的映射类型。

实体

用于显示其明细项目的建议以便推荐可销售给客户的更多产品的实体。

客户查找字段

用于捕获客户的查找字段。

产品明细项目关系

实体与产品明细项目之间的关系。

产品查找字段

产品明细项目实体中的查找字段。

测试模型

配置建议模型设置之后，即已准备就绪，可以对其进行测试。

  1. 在“建议模型”页面上，单击“测试建议”。

  2. 单击“产品”，然后指定测试中要使用的产品。

  3. 选择一个或多个模型版本以查看生成的建议及其对并排比较的评分。

激活模型

让模型生成所需建议之后，将其激活。

  1. 在“建议模型”页面上，单击“激活”。

  2. 在确认页面上再次单击“激活”。

通过实践了解建议

建议模型激活之后，将自动开始在为显示建议而配置的每个实体中显示作为建议的一部分的建议。

请参阅现成明细项目的产品建议。

  1. 打开一条记录（如一个商机），然后向下滚动到“产品明细项目”。

  2. 选择产品，然后单击“建议”。

    Product line item suggestions

    查看所选产品的交叉销售建议。 请注意，还存在配件、追加销售和替换件的可能。

  3. 为要加入交叉销售的项目单击“选择”，然后单击“添加到列表”。

    现成明细项目的产品建议

  4. 新项目将在记录的产品列表中显示。

请参阅自定义明细项目的产品建议。

  1. 打开一个记录（如订单），然后找到可添加自定义明细项目的区域。

  2. 在“操作”工具栏中，单击“建议产品”。

    Product suggestions for a custom line item

    查看所选产品的交叉销售建议。

  3. 为要加入交叉销售的项目单击“选择”，然后单击“添加到列表”。

    Suggestions for product recommendations

  4. 新项目将在记录的自定义明细项目产品列表中显示。

备注

如果在单击“建议”之后不显示列出的任何交叉销售产品，可能是因为价目表中不包含该产品的相关项目。

产品建议有三个条件：

  1. 对于现成明细项目，商机必须为其设置产品价目表。

  2. 产品明细项目列表中必须至少有一个产品。

  3. Dynamics 365 或 认知服务 确定的产品建议显示为商机、报价单、订单或发票记录中设置的价目表内的价目表项目。

请参阅适用于手机和平板电脑的 Dynamics 365 中的产品建议。

配置产品建议之后，可以在移动设备上查看建议。

首次打开记录时，您将看到该记录的可用产品建议。

备注

  • 如果在 适用于手机的 Dynamics 365 和 适用于平板电脑的 Dynamics 365 中脱机工作，则不提供建议。

  • 目前仅为 适用于手机的 Dynamics 365 和 适用于平板电脑的 Dynamics 365 启用商机实体。

  • 上一条中的条件适用于 适用于手机的 Dynamics 365 和 适用于平板电脑的 Dynamics 365。 如果不满足这些条件，在手机或平板电脑上将看不到产品建议通知，而您在检查建议的产品时，也不会列出任何交叉销售产品。

首次打开记录时，单击“查看”可查看基于向记录添加的所有产品明细项目的建议的列表。 选中该复选框，然后单击“添加”以添加该建议。

在命令栏中，任何时候均可单击“更多”>”建议产品”以查看建议。

另请参阅

公共预览：Microsoft 认知服务集成

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