控制 Dynamics 365 和 Dynamics 365 for Outlook 之间的字段同步

 

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

通过字段同步，管理员可以在 Microsoft Dynamics 365 和 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 字段之间设置同步方向。 在使用 Outlook 同步或服务器端同步 (Exchange) 时，您可以控制同步。

例如，销售员可能希望对某个联系人进行个人注释，而不希望同步到所有用户都可使用的 Dynamics 365 数据。 您可以将 Outlook 联系人的个人注释字段设置为 Dynamics 365 for Outlook 不与 Dynamics 365 进行同步，因此销售员的注释仍为专用注释。

提示

查看以下视频：在 Microsoft Dynamics CRM 2015 中与 Outlook 或 Exchange 同步数据的可配置性

Dynamics 365 与 Dynamics 365 for Outlook 之间设置字段同步

1. 在 Dynamics 365 中，转到“设置”>“电子邮件配置”。

2. 选择“电子邮件配置设置”。

3. 选择“同步”选项卡 > “同步的字段”

4. 对于要更改同步的字段，请选择同步方向列中的箭头。 每个选择将更改方向。

   

   提示

   将光标悬停在字段名称上，查看映射到它的字段。

5. 选择“确定” > “确定”以关闭打开的对话框。

让您的用户了解他们可以查看（而不更改）同步设置。详细信息：Dynamics 365 与 Dynamics 365 for Outlook 之间可以同步哪些字段？

性能与同步

配置同步可能会影响 Dynamics 365 for Outlook 与 Dynamics 365 之间的同步时间。 您应在部署之前对配置进行测试，以确保同步时间令人满意。

权限与同步

基于角色的安全性控制对特定实体类型的访问，基于记录的安全性控制对单个记录的访问，而字段级安全性控制对特定字段的访问。 所有这些都可能影响您 Dynamics 365 与 Dynamics 365 for Outlook 或 Exchange 之间的同步。

最佳做法是检查这些安全方法的安全设置，以便确保字段同步按需进行。 有关详细信息，请参阅：

• 安全角色：创建或编辑安全角色

• 安全角色：帮助和培训：在字段中添加或移除安全性

详细信息：字段安全性对 Dynamics 365 与 Dynamics 365 for Outlook 间同步的影响 和 Microsoft Dynamics 365 的安全概念

另请参阅

设置 Dynamics 365 for Outlook

© 2017 Microsoft。 保留所有权利。 版权