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管理产品目录配置

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发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

备注

此处提供的信息适用于低于 Dynamics 365（在线）版本 9.0 的 Dynamics 365 版本。 有关最新文档，请参阅管理产品目录配置。

Microsoft Dynamics 365 提供了丰富且易于配置的产品目录，将帮助贵公司更加高效地销售产品和服务。 销售操作管理员能使用更少的 SKU、捆绑产品和服务来将产品目录创建为有吸引力的、经济有效的产品，并定义产品的追加销售和交叉销售。 此外，产品目录配置数据可以在 Dynamics 365 系统中迁移。 例如，在测试服务器上对产品目录配置进行完整测试后，则可以将配置数据移动到生产环境，而无需对其重新创建。 若要迁移，则会使用配置迁移工具：管理配置数据。 作为一名管理员，您应该负责配置和迁移产品目录配置数据。

配置产品目录

配置产品目录：

  1. 转到“设置”>“管理”。

  2. 选择“系统设置” > 然后选择“销售”选项卡。

在“销售”选项卡上，设置以下设置的适当值并保存更改：

设置

说明

创建处于活动状态的产品

选择没有父产品系列记录的产品记录是否在 active 或 draft 状态中创建。

在 Dynamics 365 的当前版本中，默认情况下，所有产品记录（产品系列、产品和捆绑销售)都在 draft 状态中创建。 此设置确保您的应用程序兼容在 active 状态中创建产品记录的 Dynamics 365 的以前版本。

默认情况下，它在新的 Dynamics 365 安装中设置为“否”，在升级后的系统中设置为“是”。

允许通过内置的规则选择商机的默认价目表

选择商机的默认价目表是否基于价目表区域关系和正在创建商机的当前用户进行自动选择。

默认情况下，它设置为“是”。

捆绑销售中的产品的最大数量

指定可以在捆绑销售中添加产品的最大数目。

使用系统定价计算

选择是否使用 Dynamics 365 系统定价引擎来计算商机、报价单、订单和发票中的价格或使用自定义定价。

在 Microsoft Dynamics 365 中，在商机、报价单、订单和发票中添加产品时，可以选择使用自定义逻辑而不是系统定价来计算价格。 用于自定义定价，请为此选项选择“否”。 此外，必须在 Dynamics 365 Web 服务中所提供的 CalculatePrice 消息中注册插件，其中包含您的自定义定价代码。 每次在创建或更改商机、报价单、订单或发票中的产品信息时，将调用自定义代码而不是 Dynamics 365 系统定价引擎来计算价格。 有关详细信息，请参阅 MSDN：为产品使用自定义定价。

折扣计算方法

选择想要在商机、报价单、订单或发票的明细项目级别计算折扣，还是在其中每个明细项目的单位级别计算折扣。

默认情况下，它设置为“明细项目”。

产品或捆绑销售允许的最大属性数量

指定可以与产品或捆绑销售关联的属性的最大数目。

将产品属性添加到产品系列记录，将产品系列继承属性下的所有子产品和捆绑销售添加到父产品系列。 只有在发布具有相关属性的产品或捆绑销售，且不将属性添加到草稿产品系列记录时，此设置指定的数量才能生效。

迁移产品目录配置数据

若要迁移产品目录配置数据，请使用配置迁移工具。 有关如何使用此工具的详细信息，请参阅：管理配置数据。

要迁移产品目录配置数据，必须选择以下实体：

  • 产品

  • 产品关联（需要用于捆绑销售）

  • 产品关系（不是必须的实体，仅需要用于关系）

  • 属性

  • 属性关联

  • 属性选项集项

  • 注释（如果产品有任何注释则需要）

  • 货币

  • 价目表

  • 价目表项

  • 计价单位

  • 计价单位组

  • 区域（如果有默认的价目表配置则需要）

  • 连接（如果有默认的价目表配置则需要）

  • 竞争对手（如果产品有任何竞争对手则需要）

  • 销售宣传资料和销售宣传资料项（如果产品有任何销售宣传资料则需要）

  • 折扣（不是必须的实体，仅在将折扣添加到价目表时需要）

  • 折扣表（不是必须的实体，仅折扣需要）

备注

在产品目录配置数据传输过程中，您可能看到架构验证警告，显示数据传输可能不一致。 这是因为，您没有在传输中包括权利实体和权利模板实体。 但是，这些实体不是必需的，可忽略警告。 产品目录配置数据将正确迁移。

在迁移过程中，应用某些条件和限制：

  • 只能导出或导入可用和停用的产品。

  • 如果因产品记录缺少依赖项导致导入失败，则不会导入相关属性记录。 在导入产品层次时，如果因缺少依赖项导致记录创建失败，则不会导入子记录的层次。

  • 如果在导出时，选择了产品实体，而未选择导出所需的其他实体，则导出不带有相关属性的产品记录。

  • 如果在导出时，只选择了属性实体（属性、属性关联和属性选项集)，而未选择产实体，则没有数据导出。

  • 对于产品记录，在源系统创建的任何新属性，在导入后，也将在目标系统中创建。
    对于产品记录，源数据将覆盖在导入后仍存在于目标数据中的任何属性更改。
    对于产品记录，如果某个属性存在于两个系统、源和目标之中，从源系统删除该属性，在导入后，该属性不会从目标系统中删除。

另请参阅

管理 Dynamics 365
管理配置数据
视频：Microsoft Dynamic CRM 2015 中的产品分类管理
视频：Microsoft Dynamics CRM 2015 中的产品分类方面的销售人员经验
MSDN：产品目录实体

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