查询及可视化分层数据

项目
02/23/2018

发布日期： 2017年2月

适用于： Dynamics 365 (online),Dynamics 365 (on-premises),Dynamics CRM 2016,Dynamics CRM Online

可以通过按层次结构可视化相关数据获得有价值的业务见解。Microsoft Dynamics 365 的分层建模和可视化功能提供了许多好处：

显示和浏览复杂的分层信息。
在层次结构的上下文视图中查看关键性能指标 (KPI)。
以直观方式在 Web 和平板电脑中分析重要的信息。

对于某些实体，例如帐户和用户，提供现成的可视化项。可为层次结构启用其他实体，包括自定义实体，并且您可以为其创建可视化项。基于需要，用户可以在树状视图（显示整个层次结构）或磁贴视图（层次结构的较小部分的详细视图）之间选择。两种视图并排显示。可以通过展开和收缩层次结构树来浏览层次结构。相同的可视化层次设置只需设置一次，但适用于 Microsoft Dynamics 365 和适用于平板电脑的 Microsoft Dynamics 365。在平板电脑中，可视化对象采用适合更小外形规格的修改格式来显示。层次结构可视化所需的可自定义组件是可以识别解决方案的，因此像其他自定义一样，可以在组织之间进行传输。您可以通过使用表单编辑器自定义快速窗体，来配置可视化项中所显示的属性。不需要编写代码。

本主题内容

查询分层数据

可视化分层数据

查询分层数据

在 Microsoft Dynamics 365 中，分层数据结构支持相关记录的自我参照的一对多 (1:N) 关系。以前，要想查看分层数据，必须对相关记录进行迭代查询。现在，只需一个步骤就可以按层次结构查询相关数据。您将可以使用“Under”和“Not Under”逻辑查询记录。 “Under”和“Not Under”分层操作符在“高级查找”和工作流编辑中显示。有关如何使用这些操作符的更多信息，请查看配置工作流步骤。有关高级查找的更多信息，请查看帮助和培训：创建、编辑或保存高级查找搜索

以下示例说明查询层次结构的不同方案：

查询帐户层次结构

Query accounts in the account hierarchy

查询帐户层次结构，包括相关活动

Query account's related activities

查询帐户层次结构，包括相关商机

Query account's related opportunities

若要按层次结构查询数据，您必须将实体的一对多 (1:N) 自我参照关系设置为分层。要打开层次结构：

转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义系统”>“组件”。
选择“实体”>“1:N 关系”，然后选择 (1:N) 关系，然后在“关系定义”中将“层次结构”设置为“是”。

备注

一些现成的 (1:N) 关系是不能自定义的。这使您无法将这些关系设置为分层形式。
您可以为系统自引用关系指定一个分层关系。这包括系统类型的 1:N 自引用关系，例如“contact_master_contact”关系。

可视化分层数据

可视化系统实体包括Account、Position、Product和User。在这些实体的网格视图中，您可以看到描述层次结构图的图标，左边是记录名称。在默认情况下，不是所有的记录都显示层次结构图标。图标显示的是有一个父记录、一个子记录或两个都有的记录。

Active accounts

若您选择了层次结构图标，您可以查看层次结构，左边是树状视图，右边是磁贴视图，如下所示：

Account tree and tile view in Dynamics CRM

可为层次结构启用其他一些现有的系统实体。这些实体包括Case、Contact、Opportunity、Order、Quote、Campaign和Team。可以为层次结构启用所有自定义实体。

提示

如果可以为层次结构启用实体：

转到“设置”>“自定义”。
选择“自定义系统”>“组件”>“实体”。您会看到称为“层次结构设置”的选项。无法为层次结构启用的实体不具有此选项，销售区域实体之外。尽管“层次结构设置”为销售区域实体显示，但不能为层次结构启用实体。

创建可视化项时切记：

每个实体中，只能将一个 (1:N) 自引用关系设置为层次结构形式。在此关系中，主要实体和相关实体必须类型相同，比如 account_parent_account 或 new_new_widget_new_widget。
当前，层次结构或可视化项只基于一个实体。您可以描述客户层次结构以多层次显示客户，但是您不能在相同层次结构可视化中显示客户和联系人。
磁贴中可显示至多 4 个字段数量。如果您向用于磁贴视图的快速窗体添加更多字段，则只能显示前四个字段。