创建仪表板
发布日期： 2016年11月
适用于： Dynamics CRM 2015
可以通过以下方法创建组织负责的仪表板：使用 Microsoft Dynamics CRM SDK，或者通过编辑 customizations.xml 文件自定义 Microsoft Dynamics 365 中的实体窗体。
备注
Web 应用程序中的仪表板设计器不支持使用 SDK 或通过自定义实体窗体创建的一些仪表板。 有关详细信息，请参阅本主题中后面的限制：使用 SDK 或通过窗体自定义创建仪表板。
创建仪表板之前，请考虑以下项：
仪表板类型：如果希望仪表板可以在整个组织中使用，并且不希望在更细粒度级别管理访问级别，则可能需要创建组织负责的仪表板。 但是，如果您担心仪表板的访问权限和安全性，请考虑创建用户负责的仪表板，其中您对可以访问仪表板的人员拥有更多控制。
若要创建组织负责的仪表板，您必须具有系统管理员或系统定制员角色。
仪表板布局：创建仪表板时，必须使用 FormXML 定义仪表板组件和布局。 有关使用 FormXML 定义仪表板的信息，请参阅仪表板组件和 FormXML 元素。 有关不同类型仪表板的一些示例 FormXML，请参阅示例仪表板。
本主题内容
使用 SDK 创建仪表板
通过自定义实体窗体创建组织负责的仪表板
限制：使用 SDK 或通过窗体自定义创建仪表板
使用 SDK 创建仪表板
若要创建仪表板，请创建用户负责的仪表板的 SystemForm 的实例，或者创建组织负责的仪表板的 UserForm 的实例。 以下示例演示如何创建组织负责的仪表板。
//This is the language code for U.S. English. If you are running this code
//in a different locale, you will need to modify this value.
int languageCode = 1033;
//We set up our dashboard and specify the FormXml. Refer to the
//FormXml schema in the Microsoft Dynamics CRM SDK for more information.
SystemForm dashboard = new SystemForm
{
Name = "Sample Dashboard",
Description = "Sample organization-owned dashboard.",
FormXml = String.Format(@"<form>
<tabs>
<tab name='Test Dashboard' verticallayout='true'>
<labels>
<label description='Sample Dashboard' languagecode='{0}' />
</labels>
<columns>
<column width='100%'>
<sections>
<section name='Information Section'
showlabel='false' showbar='false'
columns='111'>
<labels>
<label description='Information Section'
languagecode='{0}' />
</labels>
<rows>
<row>
<cell colspan='1' rowspan='10'
showlabel='false'>
<labels>
<label description='Top Opportunitiess - 1'
languagecode='{0}' />
</labels>
<control id='TopOpportunities'
classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>
<parameters>
<ViewId>{1}</ViewId>
<IsUserView>false</IsUserView>
<RelationshipName />
<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType>
<AutoExpand>Fixed</AutoExpand>
<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind>
<EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>
<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar>
<ChartGridMode>Chart</ChartGridMode>
<VisualizationId>{2}</VisualizationId>
<EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>
<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage>
</parameters>
</control>
</cell>
<cell colspan='1' rowspan='10'
showlabel='false'>
<labels>
<label description='Top Opportunities - 2'
languagecode='{0}' />
</labels>
<control id='TopOpportunities2'
classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>
<parameters>
<ViewId>{1}</ViewId>
<IsUserView>false</IsUserView>
<RelationshipName />
<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType>
<AutoExpand>Fixed</AutoExpand>
<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind>
<EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>
<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar>
<ChartGridMode>Grid</ChartGridMode>
<VisualizationId>{2}</VisualizationId>
<EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>
<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage>
</parameters>
</control>
</cell>
</row>
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
<row />
</rows>
</section>
</sections>
</column>
</columns>
</tab>
</tabs>
</form>",
languageCode,
defaultOpportunityQuery.SavedQueryId.Value.ToString("B"),
visualization.SavedQueryVisualizationId.Value.ToString("B")),
IsDefault = false
};
_dashboardId = _serviceProxy.Create(dashboard);
'This is the language code for U.S. English. If you are running this code
'in a different locale, you will need to modify this value.
Dim languageCode As Integer = 1033
'We set up our dashboard and specify the FormXml. Refer to the
'FormXml schema in the Microsoft Dynamics CRM SDK for more information.
Dim dashboard As SystemForm =
New SystemForm With {
.Name = "Sample Dashboard",
.Description = "Sample organization-owned dashboard.",
.FormXml = String.Format("<form><tabs><tab name='Test Dashboard' verticallayout='true'>" & _
"<labels><label description='Sample Dashboard' languagecode='{0}' />" & _
"</labels><columns><column width='100%'><sections>" & _
"<section name='Information Section' showlabel='false' showbar='false' columns='111'>" & _
"<labels><label description='Information Section' languagecode='{0}' />" & _
"</labels><rows><row><cell colspan='1' rowspan='10' showlabel='false'><labels>" & _
"<label description='Top Opportunitiess - 1' languagecode='{0}' /></labels>" & _
"<control id='TopOpportunities' classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>" & _
"<parameters><ViewId>{1}</ViewId><IsUserView>false</IsUserView><RelationshipName />" & _
"<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType><AutoExpand>Fixed</AutoExpand>" & _
"<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind><EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>" & _
"<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar><ChartGridMode>Chart</ChartGridMode>" & _
"<VisualizationId>{2}</VisualizationId><EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>" & _
"<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage></parameters></control></cell>" & _
"<cell colspan='1' rowspan='10' showlabel='false'><labels>" & _
"<label description='Top Opportunities - 2' languagecode='{0}' /></labels>" & _
"<control id='TopOpportunities2' classid='{{E7A81278-8635-4d9e-8D4D-59480B391C5B}}'>" & _
"<parameters><ViewId>{1}</ViewId><IsUserView>false</IsUserView><RelationshipName />" & _
"<TargetEntityType>opportunity</TargetEntityType><AutoExpand>Fixed</AutoExpand>" & _
"<EnableQuickFind>false</EnableQuickFind><EnableViewPicker>false</EnableViewPicker>" & _
"<EnableJumpBar>false</EnableJumpBar><ChartGridMode>Grid</ChartGridMode>" & _
"<VisualizationId>{2}</VisualizationId><EnableChartPicker>false</EnableChartPicker>" & _
"<RecordsPerPage>10</RecordsPerPage></parameters></control></cell></row><row /><row />" & _
"<row /><row /><row /><row /><row /><row /><row /></rows></section></sections></column>" & _
"</columns></tab></tabs></form>",
languageCode,
defaultOpportunityQuery.SavedQueryId.Value.ToString("B"),
visualization.SavedQueryVisualizationId.Value.ToString("B")),
.IsDefault = False
}
_dashboardId = _serviceProxy.Create(dashboard)
有关完整示例，请参阅示例;创建、检索、更新和删除仪表板。 有关创建用户负责的仪表板并将其分派给其他用户的示例，请参阅示例：将用户负责的仪表板分派给另一个用户。
通过自定义实体窗体创建组织负责的仪表板
随非托管解决方案一起导出的 customizations.xml 文件包含实体窗体和仪表板的定义。 您可以通过添加或修改 customizations.xml 文件来添加或更新仪表板。
通过自定义实体窗体创建仪表板
登录到 Microsoft Dynamics 365。
导出解决方案。 有关执行此操作的信息，请参阅导出功能区、准备编辑和导入功能区。
浏览到导出的解决方案文件夹中的 customizations.xml 文件，然后将其打开以便编辑。
通过搜索以下标记浏览到 customizations.xml 文件中仪表板区域的末尾：</Dashboards>
在 </Dashboards> 标记前面，添加以下项来定义新仪表板：
<Dashboard> <LocalizedNames> <LocalizedName description="<Dashboard_Name>" languagecode="1033" /> </LocalizedNames> <IsCustomizable>1</IsCustomizable> <IsDefault>0</IsDefault> <FormXml> <forms type="dashboard"> *** Dashboard definition goes here. *** </forms> </FormXml></Dashboard>保存 customizations.xml 文件。
导入该 .zip 文件，作为 Microsoft Dynamics 365 中的解决方案。详细信息：导出功能区、准备编辑和导入功能区。
限制：使用 SDK 或通过窗体自定义创建仪表板
Web 应用程序中的仪表板设计器不支持使用 Microsoft Dynamics CRM SDK 或通过窗体自定义创建或修改的某些仪表板。 使用 SDK 或通过窗体自定义创建或修改仪表板时避免以下项。
常规
问题：您可以创建包含选项卡的仪表板，但没有在 FormXML 中定义任何区域。
解决方案：确保创建仪表板时至少在 FormXML 中为每个选项卡定义一个区域。
问题：您可以创建一个仪表板，其具有的区域的 <row> (FormXml) 元素数与 FormXML 中该区域的 <cell> (FormXml) 元素的 rowspan 属性所指定的数量不相同。 理想情况下，<cell> (FormXml) 元素的 rowspan 属性值与区域中的 <row> (FormXml) 元素数必须相同。
解决方案：确保创建一个仪表板，其具有的区域的 <row> (FormXml) 元素数与该区域的 <cell> (FormXml) 元素的 rowspan 属性中指定的数量相同。
网格
问题：您可以创建包含网格的仪表板，该网格的 <AutoExpand> (FormXml) 参数值设置为 Auto。
解决方案：创建仪表板时，确保在 FormXML 中为网格将 <AutoExpand> (FormXml) 参数值指定为 Fixed。
IFRAME
问题：您可以创建包含 IFRAME 的仪表板。 您不在 FormXML 中为 IFRAME 控件的 <Url> (FormXml) 参数指定任何值时，会发生这种情况。
解决方案：在 FormXML 中创建 IFRAME 时，确保为 <Url> (FormXml) 参数指定值。
另请参阅
使用仪表板分析数据
了解仪表板：仪表板组件和 FormXML
仪表板上的操作
示例仪表板
示例;创建、检索、更新和删除仪表板
自定义实体窗体
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