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Microsoft Dynamics CRM 的 SharePoint 文档管理软件要求

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

如果要使用带有 Microsoft Dynamics CRM Online 或 Microsoft Dynamics CRM（本地） 的 Microsoft SharePoint 文档管理功能，则必须满足以下要求。

本主题内容

使用 Microsoft Dynamics CRM Online 中的文档管理

使用 Microsoft Dynamics CRM 内部部署中的文档管理

使用 Microsoft Dynamics CRM Online 中的文档管理

如果您使用与 SharePoint 基于服务器的集成，则可以使用 Microsoft SharePoint Online 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1 本地 (或更高版本)。

如果您使用的是 用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 列表组件, 则以下 Microsoft SharePoint 版本之一必须可用。

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 Microsoft SharePoint 2010 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 网站集。 还必须配置至少一个网站集并将其用于 Microsoft Dynamics 365。

基于服务器的 SharePoint 集成 （推荐）或 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 已启用。

请注意，列表组件为 SharePoint 解决方案，如果您使用基于服务的 SharePoint 集成，则无需此列表组件。 尽管 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 为默认文档文件管理配置选项，我们还是建议您启用基于服务器的 SharePoint 集成。详细信息：基于服务器的 SharePoint 集成

重要

SharePoint Foundation 版本不可用于 Microsoft Dynamics 365 文件管理。

通过 Dynamics 365 访问 SharePoint 的用户必须具有 SharePoint 网站集的相应权限，已在该网站集上安装文档管理组件。 有关如何在网站集上授予成员资格的详细信息，请参阅 SharePoint 帮助。

基于服务器的 SharePoint 集成

Dynamics 365 文档管理的较早版本使用客户到服务器策略进行授权，将数据从 Microsoft Dynamics 365 传送到 SharePoint。 基于服务器的（使用服务器到服务器身份验证）SharePoint 集成具有以下优势：

  • 用户界面与最新更新的 Microsoft Dynamics 365 用户界面一致。

  • 若要配置和使用文档管理，则无需登录到 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint。

  • 不再需要安装或继续使用 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 解决方案。 请注意客户端到服务器验证策略要求弃用 SharePoint Online 服务器沙盒。Microsoft Dynamics CRM 列表组件 要求使用此功能。

SharePoint 验证方法支持

SharePoint 版本

列表组件支持

基于服务器的 SharePoint 集成支持

Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

是

*Microsoft SharePoint 2013 SP1，当与 Microsoft Dynamics CRM Online 结合使用时

Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

是

否

Microsoft SharePoint Online

是

是

备注

在使用 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 时，您可以创建和查看文件夹。 这不适用于基于服务器的 SharePoint 集成。

文档管理功能需要 Microsoft Dynamics CRM Online 和 SharePoint Online 订阅位于同一租户。

*对于 Microsoft Dynamics CRM Online 组织，只有当您的组织更新到 Dynamics CRM Online 2015 更新 1 时才可以使用此功能。 对获取此功能感兴趣？ 请咨询您的 CRM 管理员或支持人员。 此功能不适用于 Dynamics CRM（本地）。

有关如何启用基于服务器的 SharePoint 集成的详细信息，请参阅使用 Microsoft Dynamics CRM 设置 SharePoint 集成。

有关 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 的详细信息，请参阅 用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。

使用 Microsoft Dynamics CRM 内部部署中的文档管理

必须使用下列 Microsoft SharePoint 的版本之一。

  • Microsoft SharePoint 2013 或 Microsoft SharePoint 2013 SP1

  • Microsoft SharePoint 2010 SP1 或 SP2

  • Microsoft SharePoint Online

SharePoint 网站集。 还必须配置至少一个网站集并将其用于 Microsoft Dynamics 365。

Microsoft Dynamics CRM 列表组件。 对于存储于 SharePoint 上的 Microsoft Dynamics 365 文档，若要显示于 Microsoft Dynamics 365 中的列表视图，且在 SharePoint 中自动创建文件夹，则 Microsoft Dynamics CRM 列表组件（共享 SharePoint 解决方案）必须安装到 SharePoint 网站集。详细信息：用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

重要

不支持 Microsoft SharePoint Foundation 2013 版本用于 Microsoft Dynamics CRM 3.0 文档管理。

目前，基于服务器的 SharePoint 集成 不支持 Microsoft Dynamics CRM（本地）。

通过 Dynamics 365 访问 SharePoint 的用户必须具有 SharePoint 网站集的相应权限，已在该网站集上安装文档管理组件。 有关如何在网站集上授予成员资格的详细信息，请参阅 SharePoint 帮助。

用于 Microsoft SharePoint 的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件

Microsoft Dynamics CRM 列表组件 为您提供存储在 SharePoint 中的拥有 Microsoft Dynamics 365 的外观和感觉的 Microsoft Dynamics 365 文档。 该功能还使 Microsoft Dynamics 365 能够自动创建文件夹，以用于存储与 SharePoint 上的 Dynamics 365 记录相关的文档。

Microsoft Dynamics CRM 列表组件 具有以下好处：

  • 在使用 Microsoft Dynamics 365 的文档管理时，用户可以创建和查看文件夹。

  • 用户可以创建 自定义内容类型 如“销售合同”内容类型。

如果您使用 Microsoft Dynamics CRM Online 文档管理基于服务器的 SharePoint 与 SharePoint Online 功能的集成，则 Microsoft Dynamics CRM 列表组件 不是文档管理功能必需的。

但是，对于其他 Microsoft Dynamics 365 和 SharePoint 配置，对于 Microsoft SharePoint 2010 或 Microsoft SharePoint 2013 中的完整文档管理功能，您必须安装 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。

重要

  • 当您在使用带有 SharePoint Online 的 Microsoft Dynamics CRM Online 文档管理功能时，不需要 Microsoft Dynamics CRM 列表组件。详细信息：基于服务器的 SharePoint 集成

  • 有两种版本的 Microsoft Dynamics CRM 列表组件：

    • 用于 Microsoft SharePoint Server 2013 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 列表组件。 此版本不与 SharePoint 2010 一起使用。

    • 用于 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 列表组件。 此版本不与 SharePoint 2013 一起使用。

有关文档管理配置的说明，请参阅 使用 Microsoft Dynamics CRM 设置 SharePoint 集成。

另请参阅

下载：Microsoft SharePoint Server 2013 或 Microsoft SharePoint Server 2010 的 Microsoft Dynamics CRM 2015 列表组件
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