解决方案：Insights for Microsoft Dynamics CRM

项目
03/06/2017

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

Insights for Microsoft Dynamics CRM Online 帮助您找到更多潜在客户，取得更多交易，增加并保持您的客户数量。 Insights 为您的 Microsoft Dynamics CRM Online 系统输入重要公司和联系人的数据、业务见解和销售触发器并向您公开最大的推荐网络。 Insights 中的信息不断更新 30,000 个财务、媒体和社交源，并且用科技数据证实来确保您拥有最准确、经过验证的完整的数据集。

Insights 包括所有及美国和加拿大无额外费用的 CRM Online Professional and Enterprise。

备注

对于 Basic or Essentials 许可证，Insights 不可使用。

安装 Insights 解决方案。

重要

以下步骤应用于 1 月 30 日发布的 Insights for Microsoft Dynamics CRM Online。

用您的全局管理员身份或者 Dynamics 365 系统管理员身份登录 https://portal.office.com。
选择“管理员”>“CRM”
在“管理所有 CRM Online 实例”页上，选择实例加载项解决方案。
选择“解决方案”。
选择“InsideView”解决方案并选择“安装”。

通过“服务条款”接受条款。

解决方案的状态更改为“等待安装”。

正在安装 Insights 解决方案

当解决方案已准备就绪，解决方案的状态将变为“已安装”。

已安装 Insights 解决方案

若要完成安装，您需要取消 OAuth。请参阅下方启用 OAuth Insights for Microsoft Dynamics CRM。

启用 OAuth Insights for Microsoft Dynamics CRM

OAuth 概述

Insights for Microsoft Dynamics CRM Online 利用身份验证的 OAuth 协议来代替现有的服务帐户流程。OAuth 是进行身份验证的开放框架，使用户可以提供访问令牌，而无需凭据，并使用户可以访问由特定服务提供商托管的数据（如 Dynamics 365）。

启用 OAuth 非常简单，并且需要继续访问 Insights，即使服务帐户之前已经被设置完毕。本地版本和托管部署不会被影响。

新的和现有客户

新的客户将需要安装 Insights 并启用 OAuth 进行访问。参阅：上述安装 Insights 解决方案。。

已经安装 Insights 的现有客户需要用 OAuth 继续访问 Insights，即使之前已经设置服务账户。

对于新的和现有客户，在 Insights 窗口有一些执行简单步骤的说明。

通过 Web 客户端启用 Microsoft Dynamics CRM OAuth

一个 Dynamics 365 系统管理员能够通过 Microsoft Dynamics 365 Web 客户端启用 OAuth 并授予访问他们自己和账户内所有用户的权限。我们建议通过此选项启用 OAuth，因为它为所有的用户提供了最无缝的和最易控制的体验。

CRM 管理员说明

在 Dynamics 365 中打开所有客户、潜在客户、联系人或商机记录。这将加载 Insights 窗口。
以管理员身份选择“继续”。这将授予组织中的管理员和所有用户访问权限。

重要

如果管理员错误地选择“以用户身份继续”按钮，访问权限则只对他们开放。其他用户必须选择“以用户身份继续”按钮请求访问。没有方法防止 Dynamics 365 系统管理员（或终端用户）选择“以用户身份继续”。如果管理员错误地选择“以用户身份继续”，则无法重置。

但是，如果最终用户错误地选择“以管理员身份继续”按钮，他们将看到 Microsoft 生成的错误消息并传送到上一页。
选择“接受”。这将为管理员和组织中的所有用户授予对 Insights 应用程序的访问权限。