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关键的准备和配置任务

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发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

本主题的目标读者是 Microsoft Dynamics 365 的管理员和业务用户，介绍常规配置设置和任务，它们可帮助您优化组织，以便重点关注重要内容。 它旨在改善您的 Microsoft Dynamics 365 整体体验，甚至在企业开始使用它之前。

本主题内容

Internet Explorer 的常见配置设置

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置设置

网络连接设置

防病毒或恶意软件应用程序设置

来自 Microsoft Dynamics CRM 的重要电子邮件

Microsoft Dynamics CRM 用户的可用资源

Microsoft Dynamics CRM 技术支持

Internet Explorer 的常见配置设置

Microsoft Dynamics 365 是基于 Web 的应用程序，它使用 Internet Explorer 作为用户界面来查看、添加或编辑在 Dynamics 365 数据库中存储的信息。 进行以下常见 Internet Explorer 配置设置，以优化 Dynamics 365 体验。

增加并行下载会话数

默认情况下，Internet Explorer 10 和 Internet Explorer 11 将每次可下载的文件数限制为 8 个。

Microsoft Dynamics 365 应用程序同步请求进出 Dynamics 365 数据中心的数据。 通常，使用 Dynamics 365 时，很容易就会用完并行下载数。 若要增加此限制，请查看知识库文章 282402：如何将 Internet Explorer 配置为可以同时下载两个以上的文件。

增加 Internet 临时文件的磁盘空间

若要确保 Microsoft Dynamics 365 的 Internet 文件不被删除，请增加 Internet 临时文件的磁盘空间。

  1. 打开 Internet Explorer，然后在“工具”菜单上单击或点按“Internet 选项”。

  2. 在“常规”选项卡上，在“浏览历史记录”部分，单击或点按“设置”。

  3. 将“要使用的磁盘空间”字段设置为 350。

  4. 单击或点按“确定”，然后再次单击或点按“确定”。

保留浏览历史记录

为了优化您的 Dynamics 365 体验，我们建议您不要选择在退出浏览器时删除浏览历史记录的选项。 如果您选择此选项，则它会删除在您的“浏览历史记录”设置中标记的所有内容，如 Internet 临时文件、Cookie 和历史记录（默认情况下，会选中这些选项的复选框）。 删除 Internet 临时文件会导致 Internet Explorer 再次缓存这些文件，而删除 Cookie 会使您从 Dynamics 365 注销。

  1. 打开 Internet Explorer，然后在“工具”菜单上单击或点按“Internet 选项”。

  2. 单击或点按“常规”选项卡，然后在“浏览历史记录”部分中，确保清除了“退出时删除浏览历史记录”复选框。

允许 Microsoft Dynamics 365 URL 的弹出窗口

Microsoft Dynamics 365 在打开或创建新记录时使用弹出窗口。 您的浏览器可能会由于弹出窗口阻止程序设置而阻止这些窗口。 必须将弹出窗口阻止程序设置配置为允许 Dynamics 365 网站的弹出窗口。

Microsoft Dynamics CRM for Outlook 配置设置

您可配置以下设置来优化 Dynamics CRM for Outlook 的性能。

安装 Dynamics CRM for Outlook 的最新更新

使用 Windows Update 检查 Dynamics CRM for Outlook 的更新。 通常情况下，这些更新可帮助改进性能或确保更高的稳定性。

Outlook 联机和脱机模式的自动同步

启用自动同步后，Dynamics CRM for Outlook 便可从 Microsoft Dynamics 365 数据中心系统化同步数据。 这确保定期更新您的本地数据。 因此，当您脱机时，需要本地同步的数据的大小是可管理的。

  1. 打开安装了 Dynamics CRM for Outlook 的 Outlook。

  2. 在“文件”选项卡上，单击或点按“CRM”，然后单击或点按“选项”。

  3. 在“同步”选项卡上的“计划与 Outlook 的自动同步”部分，确保选中了“我的 Outlook 文件夹中 CRM 项目的同步周期 __ 分钟”复选框。

    - 或 -

    对于脱机同步，请在“本地数据”选项卡上的“选择本地数据的更新频率”部分，确保选中了“本地数据更新间隔 __ 分钟”复选框。

仅同步 Outlook 联机和脱机模式所需的数据

通过限制您使用 Dynamics CRM for Outlook 同步的数据，可减少 Dynamics 365 用户使用的网络带宽，从而提高应用程序的整体性能。 若要控制与 Outlook 同步的记录，请编辑 Outlook 筛选器。详细信息：帮助和培训：选择要在 CRM 和 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录

在 Dynamics CRM for Outlook 中跟踪 Microsoft Dynamics 365 日历约会

若要确保在开始在 Dynamics CRM for Outlook 中跟踪日历约会后，它们不会从 Dynamics 365 中消失，请确保各个用户记录上的用户电子邮件地址与用于 Outlook 的电子邮件地址相匹配。

备注

该电子邮件地址可能与您的 Microsoft 帐户 不同。 具体取决于您在 Outlook 中和 Dynamics 365 用户记录上使用的电子邮件地址。

网络连接设置

网络连接根据设备在“网络连接”窗口的“适配器和绑定”选项卡中的列出顺序建立。 例如，如果启用本地区域网络 (LAN) 和无线连接，则设备连接到 Internet 的顺序基于其在“适配器和绑定”列表中的顺序。 如果 LAN 连接在列表中的位置较高，则多数网络连接将使用 LAN 适配器（而不是无线适配器）建立。 若要确保网络连接经过优化，请根据网络管理员的建议组织这些连接。

更改网络连接顺序

  1. 右击“启动”然后单击或点按“运行”。

  2. 键入：control netconnections然后单击或点按“确定”。

  3. 单击或点按“组织”>“布局”>并验证“菜单栏”是否已被检查。

  4. 单击或点按“高级”>“高级设置”。

  5. 单击或点按“适配器和绑定”选项卡，然后在“连接”下，单击或点按要在列表中移动的连接，单击或点按向上或向下箭头按钮，然后单击或点按“确定”。

防病毒或恶意软件应用程序设置

根据您的防病毒或恶意软件应用程序设置，病毒扫描可能阻止某些文件，从而使其他应用程序无法访问这些文件并对 Microsoft Dynamics 365 性能带来负面影响。 

每个环境都需要仔细决定要包括和排除的内容，从扫描中排除文件总是有可能导致不需要的结果。 请使用以下列表和详细规划的内部 IT 管理策略：

  • 检查桌面安全软件的任何干扰。 一些防病毒程序包括称为 ScriptScan 的功能，可影响 Dynamics 365 的性能。 多数程序都有禁止对特定网站进行扫描的功能。 确保将 Dynamics 365 URL 添加到此列表中。 具体对于 McAfee，请参阅针对此设置的以下知识库文章：

  • 如果您使用其他防病毒软件，请确保 Dynamics 365 网站的 URL 包含在病毒扫描的受信任区域中，并对 Dynamics 365 网站禁用访问时扫描。 有关详细信息，请参阅特定防病毒应用程序文档。

来自 Microsoft Dynamics CRM 的重要电子邮件

Microsoft 有时向 Microsoft Dynamics 365 用户或管理员发送电子邮件。 这些邮件提供了有关如何使用 Dynamics 365 的信息，并且还包含重要的帐单或升级详细信息。

请确保将以下电子邮件地址添加到您的电子邮件应用程序的允许列表中：

  • crmoln@microsoft.com。 此电子邮件别名发送常规 Microsoft Dynamics 365 通知或信息。

  • billing@microsoft.com。 此电子邮件别名会发送有关 Dynamics 365 帐单的信息。

  • msonlineservicesteam@microsoftonline.com。 此电子邮件别名在您注册 Dynamics 365 时发送信息性电子邮件。

Microsoft Dynamics CRM 用户的可用资源

我们希望您和您的组织能够充分利用提供的广泛的内容和材料，它们可在您使用 Microsoft Dynamics 365 时帮助您的业务取得更大成功。 有关可用资源（包括培训材料）的列表和有关如何支持联机组织的信息，请参阅 CRM 帮助中心。

Microsoft Dynamics CRM 技术支持

如果在前面讨论的资源中找不到所需的答案，可以向 Microsoft 客户支持服务 提交技术支持请求。 技术支持事件提供的应对支持主要关注特定问题、错误消息或无法正常运行的功能。 有关帮助信息，请参阅 支持。

最大限度地改善技术支持体验

请求技术问题的帮助时，应提供尽可能多的信息，这一点很重要。 以下是请求技术支持时可能会被问到的常见问题：

  • 应用程序的哪一部分出现问题？

    例如，Dynamics CRM for Outlook 的安装问题。

  • 您遇到的具体错误或问题是什么？

    提供详细信息，包括您看到的错误消息。 如果可能，请提供屏幕截图。

  • 在出现错误时，您正在 Microsoft Dynamics 365 中做什么？

    提供您执行的所有步骤，以便重现该错误。 这会让支持团队更好地分析您遇到该问题/错误的原因。

  • 遇到问题时，您所处的环境的详细信息是什么？

    提供发生问题的计算机上的操作系统、浏览器的版本，以及 Microsoft Office 的版本（如果适用）。

  • 该问题影响所有用户，还是特定类型的 Microsoft Dynamics 365 安全角色，还是只影响特定用户？

如果可能，请提供日志文件（如果您知道如何找到这些文件）。 这适用于诸如 Dynamics CRM for Outlook 或 Microsoft Dynamics CRM 电子邮件路由器 等应用程序。 下表列出这些应用程序的日志或跟踪文件的位置。

日志或跟踪

日志文件位置

Microsoft Dynamics 365 for Outlook 日志

%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Logs

Microsoft Dynamics 365 for Outlook 跟踪文件

%Userprofile%\Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Microsoft Dynamics 365 电子邮件路由器日志

%Userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\MSCRM\Logs

另请参阅

入门
设置 CRM 组织

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