对话框

发布日期： 2016年11月

适用于： Dynamics CRM 2015

对话是 Microsoft Dynamics 365 中的一种流程类型，显示输入窗体以及用户在与客户交互或执行复杂过程时的每个步骤所需的数据。对话可以有分支逻辑；该分支逻辑基于用户在经历安全、电话联络或其他客户交互过程中提供的输入。

对话经常用于呼叫中心以提供脚本，使面向客户的员工可以应用一致的客户交互。也可以使用对话来提供一种“向导”用户界面，使用户可以一致地执行复杂的过程。

对话可提供：

对话显示一系列基于您对每个屏幕上的提示的响应的屏幕。对话可以基于您提供的响应提供一组不同屏幕。在对话完成后，将保存数据，并且以后可复查数据。

与工作流流程不同，对话一次只能应用于一个记录。

在哪里自定义对话流程？

通过导航到“设置”>>“流程"，并在按“对话”类别流程，可以查看组织中的对话。

通过查看默认解决方案中的“流程”节点并筛选“类别”为“对话”的流程，也可以可以看到组织中的对话。

每个对话必须包含以下属性集：

客户
对话工作流的名称不需要唯一，但是，如果您预计将会有大量对话，则可能需要使用命名约定来明确地区分您的流程。您可能需要向对话名称应用标准前缀。前缀可以描述工作流的功能，或者描述公司中部门的职能。这有助于将类似项目分组到对话列表中。
实体
每个对话流程必须设置为单个实体。创建对话之后，就不能更改该实体。
类别
此属性确立这是一个对话流程。

与工作流流程不同，对话没有范围。它们可供整个组织使用。如果用户运行创建或更新记录的对话，则必须具在对话外部执行这些操作的权限。每个对话都会创建对话会话记录，用户必须具有创建和更新这些记录权限。

在使用对话之前，必须将其激活。对话只能由对话负责人激活或停用。可以通过更改负责人来重新分派对话。可以在“管理”选项卡上执行此操作。

只能在对话停用时对其进行编辑。如果您需要编辑由另一用户负责的对话，请让他们将其停用，然后分派给您。