设置贸易折让资金
应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
在贸易折让协议定案之前，必须分配贸易折让的资金。本主题介绍了如何设置贸易折让资金。
1设置资金使用记录
使用此过程以设置贸易折让所用资金的分类原因。
单击 贸易折让管理 >设置 >资金使用。
在“用法”窗体中，单击新。
在 用法 字段中，输入提供资金的成本中心的名称，然后输入成本中心的简要描述。例如，您可以使用描述“市场份额”输入名称“市场”。
2设置贸易折让的资金
使用此过程可为贸易折让设置参数。
单击 贸易折让管理 >期间 >资金。
在“资金”窗体中，单击“创建新记录”。
在 描述 字段中，输入资金的描述。
在 类型 字段中，选择此资金是否可以自由支配，然后在 状态 字段中，选择资金的状态。
在 开始日期 和 结束日期 字段中，输入资金可用的开始日期和结束日期。
在 预算的资金 字段中，输入资金预算的金额，然后在 注释 字段中，输入有关此预算资金的任何附加信息。
在 用法 字段中，选择提供资金的成本中心，然后在 预算的资金 字段中，输入此资金允许的最大金额。
在 客户 FastTab 的层次结构字段中，选择一个客户组或组中的单独客户，然后单击“>”。
如果您要跨选定的客户层次结构分配预算资金，请选择要分配资金的客户层次结构，然后在 当前层次结构级别 下的 预算的 字段中，输入分配的金额。
在 物料 快速选项卡中，单击 添加产品。
在 添加产品 窗体的 筛选器 窗格中，使用 层次结构 筛选器以选择层次结构。
在树结构中，选择包含可用产品的产品组，然后在 可用产品 窗格中，选择一个或多个产品来进行添加。单击添加。
单击“确定”，在 资金 窗体的 状态 字段中，选择 已批准。
系统管理员技术信息
如果您无权访问用于完成此任务的页面，请联系系统管理员，并提供下表中显示的信息。
类别 |
先决条件 |
|---|---|
Configuration Key |
呼叫中心 |
安全角色 |
基础设置的系统管理员和创建优惠的市场营销经理 |