关键任务：管理签名限制策略

项目
08/03/2018

应用于: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

组织的财务风险管理的一个关键要素就是管理支出。管理支出包括加强内部控制和确保工作人员遵从这些控制。签名设置是支出控制和符合性的重要部分。

您要做什么?

了解更多有关…

创建签名限制策略

定义默认签名限制规则

定义一个限制协议规则

定义限值协议规则异常

定义一个限制币种规则

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关于签名限制设置

创建签名限制策略

单击 组织管理 >设置 >签名限制 >签名限制策略。在新建组中的**“操作窗格”**上单击政策。
在常规快速选项卡上，为该签名限制策略输入名称和描述。
在选择组织层次结构字段中的 策略组织 快速选项卡上，选择某一组织层次结构。

备注

策略仅可以应用于一个组织层次结构的节点。您不能将节点添加到某一组织层次结构的策略并选择其他组织层次结构和从该一个添加节点。
在**可用组织节点:**列表中，选择签名限制策略应用到的组织节点。

创建签名限制策略的以下步骤在政策规则快速选项卡执行，可以定义签名限制策略的规则。您可以设置以下策略规则类型的规则:

默认签核限额
限额协议
限额币种

以下过程描述如何为每个签名限制策略规则类型设置规则。

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定义默认签名限制规则

默认签名限制规则为每个文档类型和每个作业或薪酬水平指定花费和审核限制。

备注

您通过使用签名限制参数窗体指定签名限制是基于作业或薪酬水平。有关详细信息，请参阅设置签名限制参数。

单击 组织管理 >设置 >签名限制 >签名限制策略。在新建组中的**“操作窗格”**上单击政策。
在**政策规则类型:**列表的 政策规则 快速选项卡上，单击 默认签核限额。
在政策规则下，单击创建政策规则按钮。
在默认签名限制规则详细信息窗体中，输入默认规则的有效日期和到期日期，然后单击新建。
为每个文档类型和每个作业或薪酬水平指定默认审核和花费限制。在您为文档类型创建默认签名限制金额时，可以选择多个作业或薪酬水平。这样您就可以为具有相同的默认花费和审核金额的所有作业或薪酬水平创建单式记帐记录。

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定义一个限制协议规则

当员工执行与业务相关活动的公司采购或审核时，支出限制协议定义信托员工的责任。在您创建一个限制协议规则时，可以指定员工必须复核和接收的协议，之后才能提交签名限制请求。

备注

公司在其 Intranet 或 Extranet 创建和维护其采购协议和在 Microsoft Dynamics AX 参考他们作为限制协议。在 签名限制参数 窗体定义限制协议。有关详细信息，请参阅设置签名限制参数。

单击 组织管理 >设置 >签名限制 >签名限制策略。在新建组中的**“操作窗格”**上单击政策。
在**政策规则类型:**列表的 政策规则 快速选项卡上，单击 限额协议。
在政策规则下，单击创建政策规则按钮。
在限制协议规则详细信息窗体中，输入限制协议规则的有效日期和到期日期，然后单击新建按钮。
对于每个文档类型，选择工作人员必须读取并确认符合的限制协议。

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定义限值协议规则异常

可以为某些工人授予一个异常到限值协议规则。例如，您的组织要求高于薪酬水平 80 中的公司具有描述其花费和审核限制的特定雇用合同。这些合同正好满足公共披露需求并在 Microsoft Dynamics AX 签名策略限制政策结构之外存在。在这些情况下，可以授予员工一个异常检查和续订在限值协议规则中所列的需求。

单击 组织管理 >设置 >签名限制 >签名限制策略。在新建组中的**“操作窗格”**上单击政策。
在**政策规则类型:**列表的 政策规则 快速选项卡上，单击 限额协议。
在政策规则下，单击创建政策规则按钮。
在“限制协议规则详细信息”窗体中，单击“异常”。
在可用工作字段的限制协议异常窗体中，选择某一作业或薪酬水平，然后单击**添加 >>**按钮。为从限制协议规则中免税的所有作业或薪酬水平执行此步骤。