了解数据组织方式
无论您是从事销售或服务还是市场营销，Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 都可以帮助您组织客户数据并获得丰厚收益。 由于销售和服务在系统中是统一的，所以销售人员可以看到所有可用服务问题，以便尝试关闭交易时感到措手不及。 同样，如果客户打电话寻求支持，服务代表可以看到待处理的大甩卖并相应地处理来电。
在 Customer Engagement 业务应用程序中，您可以了解并应对可能阻止的交易问题，查看您的服务团队如何满足服务级别协议条款并监控市场营销活动成功率等。
虽然启动 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 不必详细了解数据库，但是了解一些数据在系统中的组织方式是很有帮助的。 尤其是，您应当了解系统中经常使用的两个定义：记录和记录类型。
每天，当您让客户完成业务流程、为客户记录收集所需数据以填充字段并最终赢得客户业务时，您将会处理不同的客户记录和记录类型。
什么是记录？
在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，记录是一个完整的信息单位。 将他想像为表格中具有多列（也称为字段）的单行以组成整行的信息片段。
例如，对于客户，当您想查看客户上的人员时，则应有公司名称、地址和联系人姓名列。 每次添加新客户到系统中时，您会在 Customer Engagement (on-premises) 数据库中创建一个新记录。
什么是记录类型？
向系统中添加的每个记录均属于某个记录类型（如客户、联系人、潜在顾客、商机或案例）。 此外，Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 还有大量其他记录类型，但是这些在 Sales 和 Customer Service 中用得最多。
记录类型提供了一种分组和组织相似数据的方法。 例如，在 Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 中，您将会找到根据联系人记录类型的图标分组的联系人记录。
案例记录根据案例记录类型的图标进行分组，客户记录根据客户记录类型的图标进行分组，以此类推。
联系人、帐户、潜在客户和商机是什么？
客户和联系人记录存储您和您团队从客户收集到的大量信息。
在客户中存储公司数据和处理业务。 类似于 Office Outlook 或其他电子邮件程序，您可以在联系人中存储所了解人员的数据并进行处理。
通常，客户有多个与其关联的联系人，特别是处理具有多个部门或场所的更大公司并处理多人管理客户的情况。
潜在顾客针对潜在销售，大多数组织可以从多种来源获得潜在顾客源。 例如，可以从名片手动输入潜在顾客，从网站的市场营销活动或查询生成潜在顾客，从 Facebook 或 Twitter 的公告自动创建潜在顾客 – 可能性几乎是无限的。
如果工切进展顺利，在培养潜在顾客之后，可以将其提升到商机，这是您正准备结束的交易的其他名称。
什么是案例？
您可以将有关客户问题的所有数据存储在案例中。 案例可以源自电话联络、电子邮件、您网站上的查询、甚至源自 Facebook 或 Twitter 上的公告。 （一些组织调用案例“事件”或“票证”。）
案例存储服务代表解决问题时需要了解的详细信息。 当您查看某案例记录时，将会看到案例优先级、出处、客户是否有最新的其他案例、客户有权使用的服务量和解决所花费的时间。
如果您在您的系统中看到其他记录类型的其他名称怎么办？
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) 诱人之处之一是可以轻松自定义以便与您组织的行业、业务目标或喜好相匹配。 因此，您可能会看到记录类型的其他名称，因为您的组织调用了不同的记录类型。 例如，您的系统管理员可能已将“客户”更改为“公司”或已将“联系人”更改为“个人”。