添加连接角色以将行彼此链接

通过连接，您可以轻松地使用户、联系人、报价单、销售订单和很多其他表行相互关联。可以向关联中的行分配帮助定义关系用途的特定角色。

通过快捷方式为特定行创建多个连接和角色。例如，联系人可以与其他联系人、客户或合同具有很多种关系。在每种关系中，联系人可以充当不同的角色。

连接角色直接与连接相关联。要使用连接角色，必须首先将连接添加到行。

在添加连接角色之前，需要由管理员启用连接角色。有关详细信息，请参阅配置连接角色。

要添加或管理连接，请选择想要管理的行，如商机。
选择相关选项卡，然后选择连接。这会打开连接网格，其中包含该行的连接列表。
选择连接，然后选择到其他人或到我。
在名称列中，输入或查找连接的行的名称。
在作为此角色列中，选择查找图标，然后选择新建连接角色。或者，使用搜索来查找想要关联到连接的现有角色，然后选择保存。

备注

如果在创建新的连接角色之前输入了信息，则将显示警告对话框，询问是要取消并继续处理该连接，还是继续操作并保留正在处理的当前行。
要创建新的连接角色，请在新建连接角色屏幕上输入名称，然后选择连接角色类别。
完成后，选择保存并关闭。