使用 Outlook 类别跟踪约会和电子邮件
服务器端同步允许使用特殊类别跟踪到 Dynamics 365 跟踪 Outlook 中的电子邮件、约会和任务。 将此类别分配到 Outlook 中的电子邮件、约会或任务可以将项目同步到客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）。 同样，从跟踪的电子邮件、约会或任务中删除此类别也会从客户互动应用中取消跟踪。
您也可以选择多个项目并将跟踪 Dynamics 365 Outlook 类别分派给它们，从而将所有项目跟踪到客户互动应用。 通过观察此类别在您的收件箱和其他文件夹中的状态来快速识别跟踪的项目。
通过 OrgDBOrgSetting 配置基于类别的跟踪
从版本 9.1.0.4039 或更高版本起，默认情况下，类别跟踪处于打开状态。
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若要确定您的版本，请登录到客户互动应用，在屏幕右上角，选择设置按钮 
>关于。
使用类别跟踪 Outlook 项目
一旦跟踪到 Dynamics 365 类别在 Outlook 中可用，您可以使用它来跟踪以下 Outlook 项目。
电子邮件
通过将电子邮件分配到跟踪到 Dynamics 365 类别来进行跟踪。 类别分配可以在 Outlook 中立即显示。 此时，电子邮件标记为跟踪。 服务器端同步将根据电子邮件同步设置在 15 分钟内将电子邮件同步到客户互动应用。
如果电子邮件被跟踪并分类为跟踪到 Dynamics，删除此类别将取消跟踪电子邮件。 但是，相应的电子邮件活动记录将不删除。
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您可以在 Outlook 中设置分配或删除类别的规则。 请参阅使用规则管理电子邮件。
备注
如果正在处理的电子邮件已被同一电子邮件的另一个用户或队列收件人跟踪到 Dynamics，服务器端同步将自动对 Dynamics 365 收件人邮箱中的电子邮件进行分类。
当系统设置将 Dynamics 365 用户之间发送的电子邮件作为两种活动进行跟踪启用时，只有与 Dynamics 365 方向代码匹配的电子邮件会自动分类。
例如，从 Outlook 跟踪的发送给其他 Dynamics 365 用户的电子邮件不会在 Outlook 收件人邮箱中显示为已分类，因为它们代表电子邮件的“已接收”副本。 这样，Dynamics 365 收件人可以根据上述系统设置跟踪电子邮件的传入副本。
约会
您可以通过将约会分配到跟踪到 Dynamics 365 类别来进行跟踪。 约会将根据服务器端同步规则被跟踪并同步到客户互动应用。
如果约会被跟踪并分类为跟踪到 Dynamics，删除此类别将取消跟踪约会。 但是，相应的 Dynamics 365 应用约会活动记录将不删除。
任务
备注
对在 Outlook 中捕获的用户的任务分派不会同步到客户互动应用。
通过适用于 Outlook 的应用使用基于类别的跟踪
如果有 Dynamics 365 App for Outlook，您可以通过 App for Outlook 使用基于类别的跟踪。
下表列出了不同的跟踪方案。
| 操作 | 结果 |
|---|---|
| 将跟踪到 Dynamics 365 类别分配到电子邮件/约会 | 服务器端同步将在 15 分钟内同步电子邮件/约会。 对该项目加载适用于 Outlook 的应用将显示跟踪状态。 |
| 使用适用于 Outlook 的应用跟踪电子邮件/约会 | 已跟踪电子邮件/约会。 跟踪到 Dynamics 365 类别立即分配。 |
| 删除电子邮件/约会上的跟踪到 Dynamics 365 类别 | 服务器端同步将在大约 15 分钟后取消跟踪该项目。 对该电子邮件加载适用于 Outlook 的应用将显示跟踪状态。 客户互动应用中的活动记录将不删除。 |
| 使用适用于 Outlook 的应用取消跟踪电子邮件/约会 | 取消跟踪电子邮件/约会，并删除跟踪到 Dynamics 365 类别。 |
代理用户
如果通过向其他人提供代理访问权限来允许他人管理您的邮件和日历，则如果代理有编辑器权限，其可以访问您在 Outlook 中的类别。
如果您的邮箱具有跟踪到 Dynamics 365 类别，则代理可以通过分配跟踪到 Dynamics 365 类别来跟踪您的电子邮件和约会。
Dynamics 365 for Outlook 的基于类别的跟踪
Dynamics 365 for Outlook 不支持基于类别的跟踪。 建议不在设置为使用 Dynamics 365 for Outlook 的组织上启用 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems。
禁用基于类别的跟踪
您可以通过禁用 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems 禁用对 Dynamics 365 应用组织的基于类别的跟踪。
备注
如果禁用 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems，跟踪到 Dynamics 365 类别将被软删除，类别分配在 Outlook 中保留。 如果从主列表中删除类别，它将永久删除。
常见问题
我可以通过分配“跟踪到 Dynamics 365”类别来跟踪我的 Outlook 联系人吗？
不可以，Outlook 联系人不支持基于类别的跟踪。
如果我将 Tracked to Dynamics 365 类别重命名，会发生什么情况？
如果重命名此类别，服务器端同步将继续按 ID 来识别此类别，它将用于跟踪和取消跟踪 Outlook 项目。
备注
对于代理场景，不支持代理和主要邮箱所有者之间的类别名称差异，这可能会导致意外行为。 我们建议匹配代理和主要邮箱所有者的类别名称。
如果我删除了 Tracked to Dynamics 365 类别，会发生什么情况？
如果删除此类别，服务器端同步将在 Exchange Server 上重新创建此类别。
当我第一次打开 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems 时，我之前跟踪的项目是否会被分配为“跟踪到 Dynamics 365”类别？
不会，服务器端同步此时不会返回为已跟踪的项目分配此类别。
如果我将 Tracked to Dynamics 365 类别分配给 Outlook 对话线程，会发生什么情况？
如果您将对话线程分类为跟踪到 Dynamics 365，该线程中的所有电子邮件都将被分配此类别，因而会被跟踪。
我可以将 Tracked to Dynamics 365 类别分配给定期约会吗？
如果您将定期约会分类为跟踪到 Dynamics 365，该约会的所有单个环境都将被分配此类别，因而会被跟踪。
当 Tracked 电子邮件失败时会发生什么情况？
默认情况下，失败的自动跟踪电子邮件将在新的同步周期中重试 – 约每 15 分钟。 最多会重试 5 次。 如果 5 次尝试后仍然失败，电子邮件将被分配类别跟踪到 Dynamics 365 (无法提交)，不会继续重试。 包含以下错误的自动跟踪电子邮件将重试：
- 电子邮件促进由于客户环境中配置的插件失败。
- 电子邮件促进由于 Customer Engagement 应用或 Microsoft Exchange 中的超时而失败。
- 电子邮件被 InvalidSender 或由于某些未知决定拒绝。
- 如果队列的所有者没有为电子邮件分配正确的安全角色，则电子邮件将失败并且无法送达。 如果没有正确的安全角色，所有者将无法拥有队列跟踪的电子邮件记录。
5 次重试后，如果促进电子邮件由于插件错误失败，请尝试修复插件。 然后，分配跟踪到 Dynamics 365 类别来手动跟踪无法提交的电子邮件以在客户互动应用中跟踪它们。
如何通过 OrgDBOrgSetting 删除基于类别的跟踪？
若要禁用特殊的跟踪到 Dynamics 365 Outlook 类别，则需要在您的组织中启用 OrgDBOrgSetting。 客户互动应用提供的 OrgDBOrgSettings 工具为管理员提供实现以前为注册表实施保留的特定更新的能力。
- 请按照本文中的说明了解提取此工具的步骤。
- 提取工具后，禁用 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems。
- 禁用 OrgDBOrgSetting 将对在大约 15 分钟之内启用服务器端同步的组织的所有 Exchange 邮箱删除跟踪到 Dynamics 365 类别。
您还可以使用该工具 编辑 OrgDBOrgSetting TrackCategorizedItems。