“系统设置”中的“目标”选项卡

备注

全新改进的 Power Platform 管理中心现已进入公开预览阶段! 我们将新的管理中心设计为更易于使用,具有面向任务的导航功能,可帮助你更快地实现特定结果。 随着新的 Power Platform 管理中心进入正式发布阶段,我们将发布新的更新文档。

设置自动目标汇总的持续时间和频率。 这些设置仅影响在 Customer Engagement 应用中设置的所有目标的自动处理方式(Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation)。 您始终可以随时对任意目标执行手动汇总。

  1. 请确保您具有系统管理员或系统定制员安全角色或等效权限。

    检查您的安全角色

  2. 如果使用的是 Sales Web 应用程序,请转到设置>管理>系统设置,然后选择目标选项卡。

    如果您使用的是销售枢纽应用程序,请选择站点地图图标 站点地图图标,然后选择省略号 用于打开更多选项的省略号,接着选择应用程序设置,然后选择目标设置

设置 说明
设置汇总到期时间和汇总频率。
目标结束日期之后汇总将停止的天数 为目标设置目标结束日期过后的天数,达到此天数后 Dynamics 365 中的模型驱动应用将停止在汇总中包含目标。
默认:30 天。
汇总重复频率 设置每次目标汇总之间间隔的小时数。
默认:24
限制:必须大于或等于 24 小时

另请参阅

管理员和销售经理指南
“目标进度”报表