设置影响客户互动应用和 Outlook 或 Exchange 之间跟踪和同步的个人选项
您可以使用客户互动应用（Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service、Dynamics 365 Marketing 和 Dynamics 365 Project Service Automation）中的设置个人选项设置许多影响跟踪和同步的选项。
若要打开设置个人选项对话框：
选择屏幕右上角的设置按钮
，然后选择选项。下表汇总了设置个人选项对话框中可用的跟踪和同步选项。 可用列用于指明该选项是否在客户互动应用中可用。 此列还指示该选项是否适用于 Outlook 同步和/或服务器端同步（也称为“Exchange 同步”）。 详细信息：有关在客户互动应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题
| 截止日期 | 在此选项卡上 | 本节内容 | 查看此选项卡 | 有空 |
|---|---|---|---|---|
| 查看或修改联机同步筛选器，此筛选器用于确定复制到本地硬盘的记录 | 同步 | 将项目与 Outlook 或 Exchange 同步 | 查看或管理用于确定与 Outlook 或 Exchange 文件夹同步的记录的筛选器。 详细信息：选择要在客户互动应用与 Outlook 或 Exchange 之间同步的记录 |
- 从客户互动应用 - 对于 Outlook 同步或服务器端同步 |
| 查看或修改脱机同步筛选器，此筛选器用于确定脱机时复制到本地硬盘的记录 | 同步 | 管理脱机筛选器，并使您的信息在 Dynamics 365 for Outlook 中脱机 | 管理您的脱机筛选器，以确定脱机时需要使用哪些数据。 | - 从客户互动应用 - 对于 Outlook 同步或服务器端同步 |
| 查看 Outlook 和客户互动应用之间同步的字段 | 同步 | 查看或管理 Outlook 或 Exchange 项目的已同步字段（包括约会、联系人和任务）。 | - 从客户互动应用 - 对于 Outlook 同步或服务器端同步 |
|
| 使用联系人的上级单位替代 Outlook 联系人公司字段中的名称 | 同步 | 更新 Outlook 联系人的“公司”字段 | 用上级单位的名称更新“公司”字段 | - 对于 Outlook 同步或服务器端同步 |
| 设置同步 Outlook 和客户互动应用之间记录的同步客户端 | 同步 | 设置同步客户端 | 将此计算机设置为客户端以执行 Outlook 和您的主要组织之间的同步 | - 仅针对 Outlook 同步。 注意：只有当您有多个连接到相同组织的 Outlook 客户端时，才会显示此选项。 |
| 设置同步间隔，以同步项目 | 同步 | 计划与 Outlook 的自动同步 | 我的 Outlook 文件夹中项目的同步周期 | - 仅针对 Outlook 同步 |
| 启用客户互动应用以使用 Dynamics 365 for Outlook 发送电子邮件 | 选择 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 应如何与客户互动应用集成电子邮件 | 允许客户互动应用使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 发送电子邮件 | 仅从 Dynamics 365 for Outlook | |
| 自动跟踪传入电子邮件 | 选择 Microsoft Dynamics 365 for Outlook 应如何与客户互动应用集成电子邮件 | 检查 Outlook 中的传入电子邮件，并确定是否应将电子邮件链接和另存为记录 | 仅从 Dynamics 365 for Outlook | |
| 自动跟踪传入电子邮件 | 电子邮件 | 选择要跟踪的电子邮件 | 跟踪 | 从客户互动应用 |
| 自动跟踪传入电子邮件 | 电子邮件 | 选择要跟踪的电子邮件 | 配置文件夹跟踪规则 详细信息：通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件 |
- 从客户互动应用 - 仅对于服务器端同步 |
| 如果电子邮件消息或会议邀请的发件人尚未有客户互动应用中的记录，则将自动创建联系人或潜在顾客记录 | 电子邮件 | 在 Dynamics 365 应用中自动创建记录 | 创建 | 从客户互动应用 |
| 选择电子邮件收件人与记录匹配的方式 | 通讯簿 | 选择电子邮件收件人与记录匹配的方式 | 所有选项 | 仅从 Dynamics 365 for Outlook |
| 在脱机时，设置同步间隔以更新您的本地数据 | 本地数据 | 设置本地数据的更新频率 | 本地数据更新间隔 注释：如果您的管理员已经限制更改，您可能无法更改间隔。 |
仅从 Dynamics 365 for Outlook |
| 当从脱机变为联机时，选择重复记录的处理方式 | 本地数据 | 选择在同步过程中发现重复记录时的处理方式 | 在脱机同步转为联机同步过程中启用重复检测 | 仅从 Dynamics 365 for Outlook |
隐私声明
若要使用 Microsoft Dynamics 365 for Outlook，您需要使用您的凭据（电子邮件地址和密码）进行登录。 您可以选择在本地保存此信息，以免在您每次打开 Outlook 时都提示您提供凭据。 如果您选择在本地保存此信息，Dynamics 365 for Outlook 会在每次您打开 Outlook 时自动连接到 Microsoft Dynamics 365 (online)。
首次登录和使用 Dynamics 365 for Outlook 后，每次您可以访问 Internet 时，您的计算机和 Dynamics 365 (online) 之间的连接都会打开。 您只使用配置设置即可以选择关闭计算机和 Dynamics 365 之间的连接，但是，如果关闭连接，Dynamics 365 for Outlook 性能可能降低。
如果使用 Dynamics 365 for Outlook 跟踪电子邮件，则您组织中有权查看电子邮件线索的用户将可以看到该线索。
对于您收到的每一封电子邮件，Dynamics 365 for Outlook 都会向 Dynamics 365 (online) 发送发件人的电子邮件地址、收件人的电子邮件地址和邮件的主题行。 这可以让 Dynamics 365 (online) 验证是否应通过 Dynamics 365 (online) 服务存储任何特定邮件。 在跟踪某个项目时，Dynamics 365 服务会保留该项目的一个副本，您组织中具有相应权限的其他用户都可以查看该副本。 在取消跟踪某个项目时，会自动从 Dynamics 365 (online) 中删除该副本（仅当您拥有该项目时）。
如果您使用 Dynamics 365 (online)，在使用“与 Outlook 同步”功能时，您同步的 Dynamics 365 数据将“导出”到 Outlook。 可在 Outlook 的信息和 Dynamics 365 (online) 信息之间保持链接，以确保两者之间的信息是最新的。 Outlook Sync 仅下载相关 Dynamics 365 记录 ID，在用户尝试针对 Outlook 项进行跟踪和设置时使用。 公司数据不存储在设备中。
管理员可以通过使用安全角色来确定是否允许组织用户将 Dynamics 365 数据同步到 Outlook。
另请参见
通过将电子邮件移动到已跟踪的 Exchange 文件夹来跟踪 Outlook 电子邮件
有关在客户互动应用与 Microsoft Outlook 之间同步记录的常见问题