创建、编辑和分发商机

在合作伙伴站点中，您可以使用商机通知销售合作伙伴他们可以跟进的潜在客户。 您可能拥有来自现有客户或新客户的商机，通过将这些商机分发给合作伙伴，您可以创建新的收入来源或加强与当前客户的关系。

将商机分发给特定合作伙伴也有助于在客户与具备满足特定需求的知识与技能的销售人员之间建立联系。

创建商机

1. 转到销售>商机。
2. 选择新建。
3. 在“商机”页面的摘要区域中，输入商机的主题和联系人信息。 还可以更改商机的货币。
4. 在客户情形、客户需求和建议解决方案字段中添加任何详细信息。
5. 选择保存。

分发商机

您可以手动分发商机或使用首选合作伙伴分派系统将商机自动分发到相应合作伙伴客户。

当您明确要向其分派商机的合作伙伴时，则手动分发商机。 通过手动分发商机，您可以确保商机转到最满足客户需求的合作伙伴。

手动分发商机

1. 转到销售>商机。
2. 选择要编辑的商机。
3. 在“商机”页面的合作伙伴详细信息区域中，在合作伙伴字段中输入要向其分发商机的合作伙伴客户。
4. 将商机的状态更改为已交付。
5. 选择保存。

将商机分发给多个合作伙伴

1. 转到销售>商机。
2. 选择要编辑的商机。
3. 在常规选项卡下的合作伙伴管道部分中，选中合作伙伴协作复选框。
4. 向下滚动到合作伙伴协作客户部分，然后选择 + 按钮添加要为其分发商机的合作伙伴。
5. 将商机的状态更改为已接受。
6. 选择保存。

使合作伙伴可以查看商机的进度

将商机分发给合作伙伴后，后者可以在站点中查看商机的详细信息和进度。 合作伙伴可以在站点的商机选项卡下找到商机。 需要接受的商机位于页面的分发的商机部分下，已接受的商机则位于管理的商机部分下。

合作伙伴如何彼此协作

合作伙伴协作处理的商机的一个最值得注意的差异是，他们不再可以结束或延长商机。 但是，大多数商机查看选项仍然不变。 包括可以向其他合作伙伴可以查看的时间线添加注释。 请务必注意，合作伙伴不能将商机分派给其他合作伙伴。

合作伙伴仪表板中包含有关当前管理和分发的商机的数据。

将商机正确分发给合作伙伴之后，将在站点中合作伙伴的仪表板上显示有关该商机的信息。 该仪表板最重要的两个部分是分发的商机和管理的商机。 分发的商机是待合作伙伴接受的商机，管理的商机则是已接受的商机。 鉴于此差异，仪表板的管理的商机部分提供的有关商机的信息更多，包括合作伙伴是否在协作处理商机。

为新商机或现有商机注册交易

合作伙伴可以为自己在站点中已创建的商机注册交易，以便独占该商机。 合作伙伴首次导航到自己在站点中创建的商机并找到页面底部的“注册”按钮。 这将创建一个可在该商机中查看的交易注册请求。

审核合作伙伴注册的商机

合作伙伴通过站点创建商机之后，该商机将显示为开启商机。 通过销售>商机导航到该商机，该商机将和其他任何商机的作用一样。 若要审核商机，请将其状态更改为已接受。