在 Power Pages 中管理案例

使用案例因组织类型而异。 通常,案例用于跟踪和解决不同类型的客户问题。 当案例通过站点显示时,用户可以自行创建案例或对案例进行注释,而无需直接与组织中的用户交谈。 无论案例打开还是关闭,用户还可查看和更新案例记录中提供的任何原始信息。

在 Power Pages 站点中显示的用于创建和更新案例的窗体可以自定义,这允许您控制哪些字段显示给用户。

创建案例

  1. 登录到 Power Pages 站点并选择支持

  2. 您记录的案例列表将显示。

  3. 若要创建新案例,请选择开启新案例

  4. 在窗体中输入需要的详细信息。

  5. 创建新案例。

  6. 选择提交

默认情况下,如果在创建案例时选择不属于所选客户的联系人,则会显示以下错误:

指定的联系人不属于选定为客户的帐户。 请指定属于所选帐户的联系人,然后重试。

您可以自定义此默认错误,方法是添加名称cases/unrelatedcontact为您的自定义错误消息文本的内容片段

添加案例注释

案例注释是添加到案例记录的简要信息项目。 有权访问案例记录的所有用户均可查看案例注释。 Power Pages 站点客户可以使用注释提交注释或建议,或与处理其案例的支持团队共享信息。

客户可轻松添加案例注释,然后选择更新将该信息包括在案例记录中。 这些注释可以有选择地包含附件 - 手头的用于解决案例的有用信息。

备注

如果 *WEB* 关键字在案例注释主体的某处,Microsoft Dynamics CRM用户通过 Microsoft Dynamics CRM 记录直接输入的任何案例注释只会向客户显示。

结束或取消案例

客户可以直接从网站上关闭案例。 当编辑案例时,客户可以选择结束案例取消案例按钮。 系统将要求客户确认所选择操作的操作。 客户然后可以选择来确认案例结束或取消。 此操作会自动结束链接到案例记录的任何已开启活动。

结束或取消案例。

如果客户感觉其问题未正确处理,还能够重新开启结束的案例。

案例变体

案例变体包含用户必须进行才能创建新案例的强制搜索。 用户首先在搜索框中键入其问题的描述并单击搜索按钮。 结果列表随后将显示。 在用户创建新案例的过程中输入案例标题时结果列表也会显示。

案例变体。

此列表包含(可以配置):博客文章、Web 内容(网页)、论坛执行绪、问题和解决的案例。 请注意,仅已解决案例的可公开查看的字段可供公众查看。 当然,用户如果愿意,可以跳过读取搜索结果,但此搜索鼓励他们在依赖于直接支持前先利用现有的知识资源。

关闭案例变体

若要关闭案例变体,您必须创建网站设置,其名称为 HelpDesk/CaseDeflection/Enabled 并将其值设置为 false。