使用业务流程

业务流程帮助每个人遵循最佳实践，即使是在不经常发生的情况下。 可用时，业务流程在相关行顶部提供流程阶段的分步时间线。 打开活动阶段的菜单，进入所需的业务关键数据的每个列，然后在准备好处理这些列时选择下一阶段。 有些业务流程可在一次通话时间内完成，而有些则可能需要数周才能完成。

在处理新的客户行时，业务流程流会帮助您查看创建新行所需执行的每个步骤，并根据组织的业务流程填写所需的信息。

还可将流程栏停靠到屏幕右侧，以便在处理客户行时轻松引用。

• 在流程栏上，选择一个阶段，然后选择固定阶段弹出项目。

  

如果您的业务流程与示例不同，应如何操作？

系统附带了常见任务的业务流程。 不过，大多数组织都会自定义这些流程来与他们工作的方式相匹配。 或者，你可以将已针对行业或业务目标自定义的流程添加到系统中。 换言之，你在此处看到的内容可能与你在系统中看到的流程栏并不完全相同。 但不管如何，处理栏的工作方式都一样。 在列中输入数据，然后将客户移动到下一阶段。

如需深入了解如何将自定义业务逻辑应用于业务规则和流，请参阅在模型驱动应用中将自定义业务逻辑应用于业务规则和流。