集成 Field Service

备注

从 2022 年 10 月 12 日起，Power Apps 门户更名为 Power Pages。 详细信息请参阅：Microsoft Power Pages 现已正式发布（博客）
不久后我们将迁移 Power Apps 门户文档并将其与 Power Pages 文档合并在一起。

现在可以在合作伙伴门户中安装合作伙伴 Field Service 解决方案（必须先安装 Field Service 和合作伙伴解决方案）。 安装此解决方案之后，客户和合作伙伴可以在合作伙伴门户中查看 Field Service 部分的各部分。 可以查看的可用表包括资产、工作订单、发票等。

在合作伙伴门户中查看协议

客户可以查看与其在合作伙伴门户中的帐户连接的有效协议和已到期协议，前提是他们拥有正确的 Web 角色，并且正确创建了协议。 必须具有 FS 客户审批者或 FS 客户审阅者 Web 角色。

要创建或编辑在门户中显示的协议

1. 转到 Dynamics 365 Field Service > 服务交付 > 协议。
2. 选择协议，或选择页面顶部的 + 新建创建一个新的。
3. 在常规选项卡中的服务帐户字段中，输入客户连接到的帐户。
4. 选中向客户公开复选框。

现在客户可登录门户，转至 Field Service > 协议，然后将筛选器更改为所有协议以查看创建的协议。 此页面将显示基本信息，而客户可以选择协议查看更多相关详细信息。

在合作伙伴门户中查看资产

客户可以查看与其在合作伙伴门户中的帐户连接的现有资产，前提是他们拥有正确的 Web 角色，并且正确创建了资产。 必须具有 FS 客户审批者或 FS 客户审阅者 Web 角色。

要创建或编辑在门户中显示的资产

1. 转到 Dynamics 365 Field Service > 服务交付 > 客户资产。
2. 选择资产，或选择页面顶部的 + 新建创建一个新的。
3. 将帐户设置为客户连接到的帐户，然后选中向客户公开复选框。

现在，客户可以登录到门户并转至 Field Service > 资产以查看创建的资产。 客户可以查看连接到其帐户的各资产，以及资产连接到哪些父资产或主资产。

在合作伙伴门户中查看 Field Service 的工作订单

客户可以在门户中查看与其在合作伙伴门户中的帐户连接的活动工作订单和非活动工作订单，前提是他们拥有正确的 Web 角色，并且正确创建了工作订单。 必须具有 FS 客户审批者或 FS 客户审阅 Web 角色。

备注

必须先将工作订单定义为可查看，才能在门户中查看。

要将工作订单设置为在门户中可查看

1. 转到 Dynamics 365 Field Service > 工作订单和计划 > 工作订单。
2. 选择要编辑的工作订单或选择 + 新建创建一个新的。
3. 在服务帐户中输入客户连接到的帐户，然后选中向客户公开复选框，以便允许客户在门户中查看。

登录门户后，客户可以转至 Field Service > 工作订单并查看连接到其帐户的工作订单。

在合作伙伴门户中查看 Field Service 的发票

客户可以在门户中查看与其在合作伙伴门户中的帐户连接的活动发票和非活动发票，前提是他们拥有正确的 Web 角色，并且正确创建了工作订单。 必须具有 FS 客户审批者或 FS 客户审阅 Web 角色。

备注

必须先将发票定义为可查看，才能在门户中查看。

将发票设置为在门户中可查看

1. 转到 Dynamics 365 Field Service > 服务交付 > 发票。
2. 选择发票进行编辑，或选择 + 新建创建一个新的。 确保发票位于页面左上端下拉菜单的发票部分中。
3. 输入发票的必要详细信息，然后选中向客户公开复选框。

登录门户后，客户可转至 Field Service > 发票查看发票。

向首选合作伙伴自动分发商机

您可以根据用于确定作业最佳合作伙伴的一组条件向合作伙伴自动分发商机。 商机分派的内置度量首先确定可以承担此商机的合作伙伴。 该表显示了用于决定合作伙伴是否可用的因素。

客户	描述
容量	合作伙伴的产能是合作伙伴一次可以承担的最大商机数量。 此值可以在每个合作伙伴的“客户详细信息”页面中进行调整。 产能包括正在处理的商机以及合作伙伴尚未接受的商机。 不包括该合作伙伴创建的内部商机。
预计收入	您可以在每个合作伙伴的“客户详细信息”页面上设置预计收入的最低和最高范围。 如果商机的预计收入属于此范围，则该合作伙伴可用于分派。
区域	区域是分派给合作伙伴客户的地理区域。 如果与商机关联的客户的地址处于合作伙伴涵盖的区域内，则该合作伙伴可用于分派。
潜在顾客类型	潜在顾客类型表可用于将商机分类。 您可以分派每个合作伙伴能够使用的潜在顾客类型。
关联的产品	如果与商机关联的产品均由合作伙伴涵盖，则他们将可用于分派。 如果任何产品不由合作伙伴涵盖，则他们将不可用于分派。

合作伙伴排名度量

确定可用的合作伙伴之后，会根据排名系统将商机分发到合作伙伴。 此系统考虑以下因素。

客户	描述
距离	合作伙伴的地址和与商机关联的客户帐户地址之间的距离。
胜率	合作伙伴曾经赢得的已分发商机的百分比。
退回率	合作伙伴曾经丢失（退回）的已分发商机的百分比。
反馈率	收到客户反馈的已交付商机的百分比。
搁置率	合作伙伴已接受但尚未通过工作流阶段处理的已分发商机的百分比。
联系比率	被立即接受或拒绝并且不允许在交付后到期的已分发商机的百分比。
平均结束时间	合作伙伴结束商机所需的平均时间长度（以天为单位）。

合作伙伴排名权重

权衡用于为商机分发合作伙伴排名的度量，以确定它们如何影响合作伙伴排名。 这些权重可以使用网站设置进行调整，并会影响度量在合作伙伴排名中的使用程度。 为商机分发合作伙伴排名时，值为 (0) 的设置将导致该度量被无视。

备注

正权重表示此度量的数值越高越适合，负权重表示数值越低越适合。

每个度量的网站设置的可接受值范围如下所示。

说明	设置名称	值范围
距离	分发/权重/距离	负，0 至 –0.01
胜率	分发/权重/胜率	正，0 至 5
退回率	分发/权重/退回率	负，0 至 –5
反馈率	分发/权重/反馈率	正，0 至 5
搁置率	分发/权重/搁置率	负，0 至 –5
联系比率	分发/权重/联系比率	正，0 至 5
平均结束时间	分发/权重/平均结束时间	负，0 至 –0.5

另请参阅

在 PRM 门户中创建合作伙伴帐户